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『界面新闻』4月股票型基金红黑榜：科技类基金反弹，富国新兴产业得分垫底


北京联盟_本文原题：4月股票型基金红黑榜：科技类基金反弹 ， 富国新兴产业得分垫底
『界面新闻』4月股票型基金红黑榜：科技类基金反弹，富国新兴产业得分垫底
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图片来源：图虫创意
采访人员 黄慧玲
刚刚过去的四月 ， 市场迎来了“小阳春”行情 。 沪深300指数上涨5.46% ， 创成长指数（399296.SZ）以11.98%领涨核心指数 。
根据Wind数据统计 ， 2019年4月全市场存续主动管理股票型基金共有449只 ， 月平均收益率为7.67% 。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估 ， 同时对上榜基金进一步筛选 ， 剔除资产规模合计低于五千万 ， 以及成立时间不超过一个月的基金 ， 并排除非投资收益原因造成的净值上涨 ， 整理形成月度红黑榜 。 通过对这些基金进行长期跟踪 ， 试图从中找到收益相对较高、风险相对较低 ， 长期业绩优秀的基金 。 同时找出部分产品存在的潜在风险和问题 ， 帮助投资者“避雷” 。
【『界面新闻』4月股票型基金红黑榜：科技类基金反弹，富国新兴产业得分垫底】以下为4月综合得分最高的10只基金：
从上表可以看到 ， 经历了三月的调整后 ， 科技类基金回归 。 其中成立于今年3月5日的次新基金华夏科技成长综合得分第一 ， 4月收益15.63% ， 基金经理为张帆 。 华夏基金旗下另一只产品华夏节能环保亦上榜 。
『界面新闻』4月股票型基金红黑榜：科技类基金反弹，富国新兴产业得分垫底
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单从业绩来看 ， 国泰互联网+最是亮眼 ， 全月收益高达18.45% ， 基金经理为彭凌志 。 该基金在2017年时曾“醉倒白酒” ， 成为同类基金的佼佼者 。 从过往风格和业绩来看 ， 单一行业暴露比例较高 ， 重点行业切换频繁 ， 且持股集中度较高 ， 呈现出较大的业绩起伏 。 2018年下跌32% ， 2019年上涨37% 。
值得注意的是上表基金中唯一一只偏大盘风格的鹏华养老产业 ， 该基金由王宗合管理 ， 四月收益11.54% 。 近年来王宗合的风格趋于稳定 ， 换手率较低 ， 持股集中度较高 ， 长期重配以白酒为主的食品饮料板块 。
下面来看看综合得分最低的10只基金：
面对四月份的市场反弹 ， 一些次新基金显然没有做好准备 。 从上表可以看到 ， 多只成立不足两个月的基金上榜 ， 包括冯波的易方达研究精选、孟亚强的九泰天辰量化等 。
更值得注意的是老基金的不佳表现 。 综合得分最低的是富国基金魏伟的富国新兴产业（001048） ， 这位从业近八年的老将曾在2015年、2017年时取得亮眼业绩 ， 并在2018年年初发行了一只封闭三年的“爆款”基金 。 然而 ， 其后表现难言佳绩 。 以富国新兴产业为例 ， 2018年下跌32% ， 2019年上涨39% ， 今年以来下跌7% ， 近三年微涨5% ， 远低于同期同类平均水平与指数表现 。 （同类平均上涨17% ， 沪深300指数上涨13%） 。


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