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「疫情」券商晨会精华：临港新基建规划三大方向超预期

「疫情」券商晨会精华：临港新基建规划三大方向超预期
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财联社4月22日讯 ， 隔夜美股再度大跌 ， 美国三大股指跌幅均超2% 。 原油再度重挫 ， 美国原油期货6月合约最大跌幅接近70% ， 最低跌破7美元/桶；布伦特原油期货最低跌破18美元/桶 ， 最大跌幅超过30% 。 截止收盘 ， 美国6月原油期货下跌8.86美元 ， 跌幅43.37% 。
今日券商晨会上 ， 中信证券建议关注直播电商以及背后MCN概念；国盛证券分析称临港新基建规划的出台或为网络开放和IDC服务带来新动能 。
中信证券：直播电商 万亿GMV下的新风口
直播电商相较于传统电商在内容、营销和供应链上有更大的优势 ， 根据克劳锐发布的《2019网红电商生态发展白皮书》数据 ， 传统电商的购买转化率仅为0.37% ， 而根据艾媒咨询的用户调研显示 ， 2019年上半年直播网民对直播电商的转化率达到36%以上 。 随着用户加速向线上消费迁移 ， 未来3年直播电商将有望突破万亿GMV 。
直播电商将加大MCN的进入门槛 ， MCN一方面需要更强的流量运营能力和用户运营能力 ， 保障粉丝的持续增长以及粘性 ， 同时需要能有效整合供应链 ， 在选品和品控上持续提升 。 同时具备流量运营和供应链整合能力的MCN未来增长空间最大 。
国盛证券：临港新基建规划 三大领域超预期示范效应显著
上海临港新区新基建专项规划发布 ， 示范效应显著 ， 尤其是在网络开放、网络安全需求和IDC服务3大领域的边际变化较为超预期 。 在经济下行压力的大背景下 ， 信息基建作为逆周期稳定器 ， 有望迎来政策、资金的持续加码 。
亮点：1）明确对于国际企业主体参与的试开放 ， 打造国际互联网枢纽 ， 对于网络信息安全需求再提升 。
2）提高长三角地区的网络连通性和承载能力 ， 尤其加强临港、上海及杭州的数据中心互访能力 ， 利好长三角数据中心厂商和云服务商 。
3）结合国际互联网枢纽计划 ， 具有海外布局、全球运营能力的IDC厂商有望受益 。 相关标的：沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、杭钢股份等 。
东吴证券：光伏厂商扩产积极不受疫情影响 有望Q2开始落地订单
继2月份公告投资200亿建设金堂30GW电池片项目之后 ， 通威进一步推进落实扩产计划 ， 此次拟募集不超过60亿元 ， 为眉山二期和金堂一期项目提供资金保障 。 预计这两个项目有望在2020年启动 ， 以210大尺寸的PERC技术路线为主 ， 并预留PERC+/TOPCON的设备叠加空间 。
除了通威之外 ， 今年以来隆基合计宣布扩产10GW单晶电池 ， 爱旭5.9GW ， 晶澳10GW ， 晶科10GW ， 主要电池片厂商扩产积极不受疫情影响 ， 预计今年PERC电池扩产有望达30GW以上 ， 对应设备金额达60亿以上 ， 有望在Q2开始落地订单 。
山西证券：内需缓慢复苏 预计A股震荡态势延续
来自美团大数据不完全统计 ， 全国餐饮商户复工率已超过55% ， 超7成商家的外卖单量已恢复至疫情前的60%以上 ， 还有3成商户外卖单量完全超过疫情前 。 数据显示 ， 复工复产后 ， 外卖单量相比疫情高峰期增长230% ， 且已恢复至疫情前单量的近8成 。
展望后市 ， 还是重配置轻交易 ， 近来"黑天鹅"事件频出 ， 市场波动性较高 ， 普通投资者的操作难度较高 。 但随着后续国内需求的复苏 ， A股在基本面的支撑下有望震荡上行 。 目前指数位于低点 ， 估值优势明显；建议投资者抓住配置窗口 ， 积极关注A股的投资机会 。
中泰证券：必需消费品的投资机会要紧抓ROE
年初以来随着疫情的持续发酵 ， 必需消费品凭借着刚需以及较好的防御属性在全球市场大幅调整的环境中整体表现亮眼 。 尤其是3月以来A股必需消费板块内部的食物产业链的如种植业、渔业、肉制品、调味品等相关子领域在多方力量的拉锯下 ， 股价获得较为显著的相对收益 。 往后看 ， 全球经济下滑的压力仍存 ， 疫情发酵的最终影响仍有较强的不确定性 ， 因此 ， 追踪利润兑现的确定性 ， 需求的稳定性可能成为今年一个较好的选股思路 。


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