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「科创板日报」两年市场增量160亿，光刻胶国产化迎重大推进：华为芯片转向中芯国际

财联社4月17日 ， 外媒称华为正将公司内部设计芯片的生产工作 ， 从台积电逐步转移到大陆企业中芯国际来完成 ， 以应对美国将来出台的限制措施 。
知情人士称 ， 华为旗下芯片部门 ， 即海思半导体在2019年底开始指示部分工程师为中芯国际而非台积电设计芯片 。 其表示 ， 我们现在把资源向中芯国际倾斜 ， 加快帮助他们 。 目前尚不清楚华为增加多少芯片生产订单给中芯国际 。 一名华为发言人表示 ， 这种转变是行业惯例 ， 华为在选择半导体制造商时 ， 会仔细考虑产能、技术和交货等问题 。
高盛称 ， 重申看好中芯国际技术提升 ， 料受惠5G基建发展 ， 估计12纳米及14纳米收入增长加速 ， 相信中芯可受惠电设基建设备(海思半导体、中兴等客户）及终端应用产品 。 该行决定将中芯国际纳入该行“确信买入”名单 ， 重申对其“买入”投资评及目标价19.6港元 ， 此相当预测2021年市账率1.9倍 。
受此利好影响 ， 今日A股光刻胶板块大涨4.4% 。
【「科创板日报」两年市场增量160亿，光刻胶国产化迎重大推进：华为芯片转向中芯国际】同益股份、永太科技涨停 ， 雅克科技接近涨停；芯源微、捷捷微电、上海新阳等涨超5%；其余多只板块内个股跟涨 。
「科创板日报」两年市场增量160亿，光刻胶国产化迎重大推进：华为芯片转向中芯国际
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据美国电子材料市场调查公司TECHCET调查显示 ， 主要的G-Line/I-Line、DUV光刻胶的2020年的市场规模继2018年之后 ， 会再次超过16亿美元（约112亿元） 。 另一方面 ， EUV光刻胶的市场规模在2020年超过1000万美元（约7000万元） ， 到2023年年平均增长率预计达到50%以上 ， 但是从当前的EUV光蚀刻胶的整体市场来看 ， EUV光刻胶的占比不足1% 。
浙商证券研报显示 ， 新建晶圆厂投产 ， 光刻胶迎来代替窗口 。 2020-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期 ， 以长江存储 ， 长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际 ， 华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期 ， 未来3年将迎来密集投产 。 国内新建晶圆厂的密集投产为光刻胶打开了最佳代替窗口 。
浙商证券预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍 ， 约55亿元 。 届时世界面板产能持续向中国转移 ， 国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元 。 二者合计将带来约160亿元的市场空间 。
光刻胶标的推荐：浙商证券分析 ， 从其他半导体化学品业务切入光刻胶领域的国内厂商有雅克科技、南大光电、上海新阳等；以面板材料为基础 ， 切入面板光刻胶领域 ， 并计划向半导体光刻胶领域扩展的国内厂商有晶瑞股份 ， 容大感光 ， 飞凯材料等 。


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