爱奇艺被做空背后( 二 )
因为有Netflix这样的案例在前 ， 付费会员体系亦被视为国内长视频网站的核心盈利模式 。 但Netflix
模式好看不好学 。
爱奇艺早在2011年就正式上线会员 ， 当时以付费观看好莱坞电影为主 ， 包月20元的价格是以当时盗版DVD5元一张、观众每月消费4部电影的逻辑设计得来 。 2015年上线的《盗墓笔记》是爱奇艺会员业务的拐点 ， 首次尝试会员优先观看 ， 当时《盗墓笔记》上线25天的播放量高达10亿 ， 后台收到250万的会员申请 。 之后 ， 随着移动支付的全民普及 ， 视频网站的会员数开始了快速增长 。 2019年 ， 爱奇艺和腾讯视频都宣称相继实现了会员数实时破亿 ， 但达到这一高值之后如何继续增长 ， 是新挑战 。
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相比之下 ， 爱奇艺没有腾讯和阿里巴巴对腾讯视频、优酷的资源支持 ， 拉新难度更大 。 为了进一步开拓市场 ， 爱奇艺一直在通过自己的渠道、合作伙伴以及代理商形成组合手段 ， 去攻克下沉市场 ， 其中推出联合会员是近两年重要的拉新方式 。
2018年4月 ， 爱奇艺与京东plus率先达成了独家的付费会员业务合作 ， 具体方式为双方共同提供价格补贴 ， 爱奇艺与京东相互采购后分成 。 之后爱优腾都分别把推出联合会员当作各家视频网站拉新的重要手段 ， 合作名单中还出现了亚马逊中国、美团、喜马拉雅、肯德基等 。
在Wolfpack Research此次对爱奇艺提出的“虚增2019年收入”指控中 ， 做空机构通过对爱奇艺VIP会员的街头调查 ， 认为大约31.9%的爱奇艺用户通过京东、小米、携程等合作伙伴合作访问其VIP内容 ， 爱奇艺存在对会员数和会员收入的重复计算 。
Wolfpack的调查样本量太小 ， 以之作为指控证据值得商榷 ， 但它暴露出了爱奇艺联合会员收入与分成状态不透明的问题 ， 正是这一点造成了爱奇艺的会员增长和递延收入出现不匹配 。
投入产出失衡
为了会员规模扩大和会员留存 ， 几大视频网站都付出了巨大的内容成本 ， 也丝毫不敢放松在版权储备上的竞争 ， 毕竟国内视频网站还未能像HBO、Netflix 一样建立品牌辨别力 。
过去5年 ， 为了减少对版权剧的依赖 ， 平台纷纷将资源向自制剧倾斜 ， 其中爱奇艺在自制剧上的王牌是悬疑剧和青春剧 。 《心理罪》《灭罪师》《美人为馅》《河神》《无证之罪》《破冰行动》和《最好的我们》《你好 ， 旧时光》《独家记忆》等剧撑起了爱奇艺自制剧的门面 ， 并开辟了“奇悬疑”和“爱青春”两个剧场 ， 希望以剧场的模式将这两个类型运营得更垂直化 。
虽然这套策略控制了明星片酬等制剧成本 ， 通过掌握产业链中的话语权让电视剧的版权成本稳中有降 ， 但是总体上视频网站对于内容的巨额投入并没有减少 。 财报显示 ， 爱奇艺2016年至2019年内容支出成本增速分别为104.1%、67.3%、67% ， 6% 。 2019年全年 ， 爱奇艺内容成本为222亿元 ， 其中四季度的运营成本为79.14亿元 ， 内容成本就达到57亿元 ， 占去运营成本的72% 。
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