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长江■长江存储产品研发取得突破！设备材料供应商中 这些科创板公司在列

长江■长江存储产品研发取得突破！设备材料供应商中 这些科创板公司在列
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《科创板日报》采访人员获悉 ， 长江存储科技有限责任公司宣布其128层QLC 3D NAND闪存（型号：X2-6070）研发成功 ， 并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证 。
作为业内首款128层QLC规格的3D NAND闪存 ， 长江存储X2-6070拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度 ， 最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量 。 此次同时发布的还有128层512Gb TLC（3bit/cell）规格闪存芯片（型号：X2-9060） ， 以满足不同应用场景的需求 。
【长江■长江存储产品研发取得突破！设备材料供应商中 这些科创板公司在列】据集邦咨询数据 ， 2019年Q4长江存储产能在2万片月 ， 到2020年底有望扩产至7万片月 ， 2023年目标扩产至30万片月产能 ， 有望成为全球第三大NAND Flash厂商 。
天风证券此前研报指出 ， 在各路基金的支持下 ， 长江存储的发展进入快车道 。 现阶段长江存储立足于国内 ， 把重点放在消费类SSD和手机嵌入式产品市场 ， 以后会陆续拓展到PC OEM和数据中心等市场 ， 同时针对海外市场也有相关计划 。 由于容量关系正适合于消费类产品 ， 目前与江波龙和群联等客户正在合作中 ， 有的产品已经可以大规模量产 。 中国闪存市场报告显示 ， 长江存储2021年有望实现5%的市场份额 。
长江存储当前及今后一段时间的核心任务是推动产能爬坡提升 ， 随着各路基金的持续支持下 ， 全年产能提升计划推进会更加顺利 ， 对上游设备材料的需求更多 ， 国内设备材料厂商也会因此受到激励 。
长江存储带动产业链上游投资机会
广发证券研报显示 ， 截至2019年12月31日 ， 中国招标网披露的长江存储项目中标设备数量共5011台 ， 占招标设备总数比例为72.4% 。 展望未来若简单假设产能规划的进度与设备中标的进度相一致 ， 则可以大致推算长江存储带来的短期（2020年）设备订单空间为现有中标数量的约2.5倍 ， 长期（20212023年）设备订单空间为每年新增现有中标数量的约3.7倍 ， 累计总市场空间可达现有市场空间的15倍 。
以长江存储为例 ， 目前国产半导体设备企业市占率仍然较低业绩弹性较大 。 在合计的中标1720台关键设备中 ， 国产半导体设备共中标106台 ， 整体市占率为6.2%仍然处于较低位置未来有望超出预期 。 同时 ， 假定2020年空间预计变为2.5倍 ， 并假定当前国内设备厂商的市占率不变 ， 结合各类设备的平均单价 ， 简单推算可知长江存储给相关设备产业链公司带来了较大的订单以及业绩弹性 。
以长江存储为例 ， 国产设备份额有望提升 ， 带来订单持续超预期 。 从17年到19年 ， 随着产线建设逐步推进 ， 一方面中标的国产设备企业数量和中标设备种类越来越多 ， 另一方面部分设备企业市场份额也呈现提升态势 。 展望未来 ， 国产设备市场份额有望进一步扩大 。 最新1月份招标网跟踪数据也显示 ， 中微公司于2020年1月2日中标9台设备 ， 北方华创于10日中标12台设备 ， 精测电子于17日中标3台设备 ， 订单呈现边际加速态势 。
设备材料供应商中 这些科创板公司在列
中微公司：主营高端半导体设备 。 公司今年开年成功中标长江存储9台刻蚀设备订单 ， 而在不久前的2019年第四季度 ， 中微获得长江存储的3台设备订单 。
安集科技：目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂 ， 主要应用于集成电路制造和先进封装领域 ， 客户包括中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微电子和台积电等 。
华特气体：特种气体产品主要包括高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气等约230余种 ， 实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率 ， 解决了中芯国际、华虹宏力、长江存储、武汉新芯、华润微电子等客户多种气体材料制约 。


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