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疫情全球蔓延有危也有机 产业链正悄然重构( 二 )


3月31日下午 ， 华为轮值董事长徐直军在当日举行的线上业绩说明会上表示 ， 华为在中国的生产活动已经全面恢复 ， 短期内满足全球客户和合作伙伴的供应需求没有问题 ， 但海外疫情仍在蔓延 ， 没有得到有效控制 。 “我们也不清楚未来疫情的发展趋势 ， 供应商长期是否能确保供应 ， 现在也很难预测 。 ”
对于疫情下企业进口原材料是否会受到影响 ， 公司是否会考虑国产替代的问题 ， 国内一面板行业公司在回复证券时报·e公司采访人员时称 ， 关于供应链的情况 ， 目前是特殊时期不太方便多说 ， 但公司零部件、原料等产品的国产替代在疫情发生前就一直在推进 。
“液晶显示屏是全球大产业链 ， 所以在疫情造成全球市场供需受限背景下 ， 行业的供应链感受会更加明显 。 ”近年来在国内已成功实现对下游面板企业进口靶材产品实施国产替代的隆华科技 ， 已经成为受益者 。 公司相关负责人对证券时报·e公司采访人员表示 ， 近期下游客户已多次追加订单 ， 可以明显感受到下游需求的大幅增加 。
“目前国产替代效应最明显的就是靶材产品 ， 这其中ITO靶材表现突出 。 ”隆华科技上述人士表示 ， 国内应用的ITO靶材此前多从日韩进口 ， 主要供应商包括日本三井、韩国三星等 ， 进口比重达到90% 。 然而近期在日韩疫情升级背景下 ， 一方面当地企业生产已受到影响 ， 另一方面产品进出关检测变慢 。 与此同时 ， ITO靶材和其他靶材产品不同 ， 日韩企业目前均没有在国内建厂 ， 需要纯进口 。 这就造成国内面板企业面临供应缺口 ， 也形成了国产替代的机遇 。 “虽然目前还不能具体量化 ， 但初步测试ITO靶材单月需求量比疫情发生前增加两三倍 。 ”他指出 ， ITO靶材技术门槛较高、工艺难度大 ， 目前国内能够实现国产替代的企业很少 ， 能达到规模供应的更是屈指可数 。 目前包括京东方、华星光电、天马微电子等国内龙头面板厂商都已是公司客户 ， 公司仅需要借此机遇提升市场份额 ， 目前可替代的缺口还没有达到公司产能上限 。
【疫情全球蔓延有危也有机 产业链正悄然重构】对于此前严重依赖进口的电子级氢氟酸产品而言 ， 目前国产替代的机遇也渐渐显露 。
“国内下游半导体企业确实有反映目前进口从时间、运输上已经出现问题 ， 已出现国产替代的需求 ， 但是因为国产替代过程比较漫长 ， 短期来看不会对国内可替代企业有明显利好影响 ， 但长期来看 ， 会促进国产替代的加速 。 ”多氟多相关负责人近日在接受证券时报·e公司采访人员采访时提及 。
作为氟化工行业龙头企业 ， 多氟多近年来在高端半导体级氢氟酸产品方面市场拓展成效明显 ， 近两年已成功进入韩国市场 。
“目前公司在韩国的客户生产尚没有受到影响 ， 企业都在正常供货 。 而在国产替代方面 ， 虽然机遇确实存在 ， 但要进入下游供应商体系 ， 从测产品 ， 到设备管理体系等各方面测试周期至少需要一年时间 ， 客户对产品品质的要求很苛刻 。 ”上述多氟多人士表示 ， 因为氢氟酸在整个半导体生产中的成本占比仅在5%以内 。 如果这一部分产品出问题 ， 整个产品都面临报废 。 所以对氢氟酸产品稳定性要求很高 。 此外 ， 国内半导体企业多数对于民企的信任程度不高 。 如果要推进国产替代 ， 下游客户不经过一段时间的测试是不会采用 ， 所以推进国产替代的道路并不容易走 。
乘机抄底上下游
由于疫情造成全球经济动荡 ， 不少行业面临冲击 ， 但同时 ， 一些企业或也迎来了抄底上下游、拓展产业链的佳机 。
3月25日 ， 国内最大肉制品加工企业双汇发展在交出2019年净利润创下54亿元历史新高的同时 ， 也公告拟设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营 。
“去年末这个门店就开了 ， 不过好像目前布局不多 。 ”在位于郑州市经三路的某运动品商场内 ， 打着双汇品牌的三文热狗快餐店较为显眼 。 工作人员向证券时报·e公司采访人员介绍 ， 店内采用的肉肠、鸡肉排等产品都是双汇制造的 ， 正是双汇旗下的餐饮店 。


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