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#龙头#电动车补贴延期 2 年，工控 3 月订单超预期，板块相关个股迎机遇


北京联盟_本文原题：电动车补贴延期 2 年 ， 工控 3 月订单超预期 ， 板块相关个股迎机遇
电动车补贴延期 2 年 ， 工控 3 月订单超预期
投资要点 ：电气设备 4343 下跌 0.89% ， 表现弱于大盘 。 工控自动化涨 1.13% ， 新能源汽车涨 0.67% ，光伏涨 0.45% ， 发电及电网涨 0.05% ， 锂电池跌 0.82% ， 风电跌 1.32% ， 发电设备跌 1.44% ， 核 电跌 2.04% 。 涨幅前五为合康新能、鸣志电器、良信电器、通光线缆、锦浪科技；跌幅前五为和顺电气、通合科技、泰永长征、金雷风电、旭光股份 。
#龙头#电动车补贴延期 2 年，工控 3 月订单超预期，板块相关个股迎机遇
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行业层面：电动车：国务院：新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年；广州汽车补 贴落地 ， 年底前购买新能源汽车补贴 1 万元；3 月国内合格证产量 4.8 万辆 ， 同比减 55% ， 环 比增 3 倍；德国 3 月电动车注册 2 万辆 ， 同环比+104/ +20%;工信部发布第 4 批目录：CATL 配套占比 65% ， LFP 乘用车续航突破 500km；特斯拉 Q1 交付 8.84 万辆 ， 同比+14% ， 其中 Model 3/Y 合计交付 7.62 万辆 ， 占比 86% ， 上海工厂复工率超九成 ， 产能已超过疫情前水平 ， 工厂 二期预计年内完工 。
新能源：2020 年光伏电价新政落地 ， I-III 类资源区新增集中式光伏电 站指导价（含税）分别为每千瓦时 0.35 元、0.4 元、0.49 元 ， 分布式补贴下调超五成 ， 工商 业分布式光伏项目补贴标准为每千瓦时 0.05 元；户用分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时 0.08 元；IHS Markit：受疫情影响 ， 预计 20 年全球太阳能项目将下降 16% ， 跌至 105GW；晶澳科技超额完成去年业绩承诺 ， 组件出货量蝉联全球第二 。 工控&电网：3 月制造业 PMI 52 ，重回荣枯线上；
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国家电网召开“新基建”工作领导小组第一次会议 ， 确保年内建成“3 交 1 直”工程；南方电网未来 4 年 251 亿元投建充电设施 ， 建成大规模集中充电站 150 座充电桩 38 万个；南网旗下综合能源服务公司将登陆 A 股 。n
公司层面：
新宙邦：20 年一季报预告：归母净利润 8692.80-9934.62 万元（+40-60%） 。
思源电气：20 年一季报预告：归母净利润 6062-9000 万元（+200-345%）；
比亚迪：19 年业绩快报： 营收 1277.39 亿元（-1.78%） ， 归母净利润 16.12 亿元（-42.03%） 。
金风科技：19 年年报：营 收 382.45 亿元（+33.11%） ， 归母净利润 22.10 亿元（-31.30%） 。
晶澳科技：总营收 211.55 亿元（+7.67%） ， 净利润 12.52 亿元（+74.09%）；
隆基股份：1）控股股东李春 4 月 2 日解除 总股本 1.33%质押 。 2）委托多加银行结构性理财 75 亿元 ， 期限 89 天 。
【#龙头#电动车补贴延期 2 年，工控 3 月订单超预期，板块相关个股迎机遇】恩捷股份：1）公司与 胜利精密签订《资产交割协议》；2）收到政府现金补贴 1.2 亿元 。
良信电器：全资子公司智能电工获高新技术企业证书 。
宇通客车：3 月生产量 1976 ， 销售量 1874；同比变动-54.40% ，-55.77% 。
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投资策略：3 月合格证 4.8 万 ， 同/环减 55%/加 200% ， 1-3 月 10.8 万 ， 同降 59% ， 国常会提 出国补政策延期 2 年至 2022 年 ， 20 年补贴政策有望尽快出台 ， 2 季度销量逐步恢复 ， 全年预 期下调至 140-150 万辆 ， 同增 15-25%；海外疫情快速恶化 ， 特斯拉\大众\LG\三星等欧美工 厂暂时关闭 ， 3 月德国等销量超预期 ， 特斯拉 Q1 交付 8.8 万超预期 ， 但 Q2 影响大 ， 今年海 外销量下调至 130 万 ， 同增 25% ， 全球电动化大趋势确定 ， 新平台新周期 ， 中国供应链强势崛 起 ， 重点推荐各方向全球龙头 。 工控去年Q1/Q2/Q3/Q4同增1.7%/同降1%/同降2.9%/同降0.2% ，Q4 弱复苏 ， 疫情短期有利有弊 ， 龙头 Q1 订单超预期 ， 下半年反转趋势明确 ， 估值处于底部 。


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