江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

刚开始做理财顾问，求好的建议

对新人理财顾问来说，初入行的磨合叠加行业震荡带来的阵痛，让这个过程变得更加艰难。
专业方面的快速积累与提升成功的理财顾问，一定是善于管理自己学习时间的人，同时是一个乐于分享的人。这两个特质需要兼备，缺少任意一个都会导致效果缓慢。
【刚开始做理财顾问，求好的建议】 学习是有场景的，抓住一些特定场景，理财顾问可以快速提升知识。比如：巧妙利用碎片化时间进行学习。可以提前选择订阅几个专业微信公众号，图文组合、逻辑清晰的内容为优，5分钟可以阅读完毕为佳，大约坐3站地铁时间能看完是最好的。
另外，选择金融微课培训，单个知识点时间不要超过10分钟，音频、视频或者带字幕的视频课，选择最适合你自己的方式。音频可以走着泛听，视频可能需要得坐下来，后者得静下来学习效果才佳，嘈杂的环境可能就变成了无效学习。
第三种方法，叫做复盘，对于一个小知识点进行反复地探讨、交流，以形成对其本质的看法，形成自己独立的观点和销售话术，这是高效的学习方法。
突破与客户沟通的瓶颈对于沟通，我喜欢这么一句话：有效沟通不在于话术，而在理财顾问对客户的观察和对专业的把握。一方面谈到了对客户需求和客户本人的了解，另一方面是对专业的胜任要求。
将对产品的理解转化为自己的话术很多财富管理公司都会有自己的培训部门，新人理财顾问都会接受公司的统一培训，了解产品的优势、成功案例和市场竞争力。但是，新产品发布常常会出现这种情况，理财顾问听得懂每一个词组，但是却无法很好地解释给客户听。将产品的亮点能够转变成客户听得懂、能接受的话术，成为了新人理财顾问遇到的一大难题。
解决这个问题的最好办法，就是了解客户的职业背景、生活背景等信息，学会以客户的身份思考问题、分析产品。可以在身边多结交几位高净值人士，不用刻意销售产品，而是成为朋友，通过他们帮你了解这个圈子的习惯和语言，用高净值人士生活环境熟悉的场景、习惯去解释产品亮点。
从以上三方面入手，祝各位理财顾问很快就可以从职场萌新蜕变为职场精英，掌握自己的理财顾问之道。
阅读原文请狂戳：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzOTUwMjk2MA==\u0026amp;mid=2247496109\u0026amp;idx=1\u0026amp;sn=6b9c41180cde5127f99793fd0c617034\u0026amp;chksm=e92ba2b2de5c2ba404e218b4881a1eaf3c652c79b173b05905c04d471c810150f7044eba2665\u0026amp;scene=21#wechat_redirect财富管理从业者可添加云小妹为好友，探讨理财顾问职业发展与财富管理业务架构等问题。云小妹独家微信号请牢记：MissCloud007。
■网友的回复
财富桥是托么……
■网友的回复
哈哈，客户多了的确不好管理，我推荐你一款金融管理软件，叫做财富桥，非常有利于我们对客户的管理和服务，会成为你的好帮手的。


    推荐阅读


    上一篇：怎样才能知道世界上有多少与自己同名同姓且仍活着的人

    下一篇：如果只有一次机会，你会去法国吃鹅肝还是蜗牛