投资：数据中心深度报告：IDC，数据时代演绎春秋传奇( 三 )
IDC：构筑数据时代的网络基石
IDC 行业背后是网络的数据容量 ， 随着互联网经济的快速发展 ， 网络衍生的数据量出现爆 炸式增长 ， 故而推动 IDC 行业蓬勃生长 。 因为互联网和云服务商都需要留有一部分的冗 余服务器资源以应对数据量陡升造成的网络压力 ， 所以 IDC 行业的产能扩张会领先于网 络流量增长 。 我们判断 5G 时代新应用的层出不穷 ， 会带来网络流量新一轮的高速增长 ，使得 IDC 行业面临历史性的广阔增长机遇 。
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据咨询机构IDC预测 ，2018年至2025年全球数据量将增长5倍以上 ， 从33ZB增长至175ZB； 娱乐需求和视频需求是长期稳定驱动力 ， 随着 5G 时代到来 ， 物联网设备、大数据、人工 智能等新应用产生的数据将加速成长；其中 ， IDC 预计中国将实现比全球更快的增长 ，2018 年中国数据量约 7.6ZB（占全球份额约 23.4%） ， 到 2025 年将增长至 48.6ZB（占全球份额 约 27.8%） 。
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从 2015 至 2025 中国数据量中不同数据类型的份额将发生明显变化 ， 从 2C 经济走向 2B 经济：娱乐数据（数字电视、在线视频、音乐和游戏等）的数据量占比从 46%下滑至 25% ，非娱乐图像数据（如视频监控）占比也从 37%小幅下滑至 34%；取而代之的是生产力数 据（大数据和 AI 数据）从 9%增长至 19% ， 以及物联网数据从 2%增长至 21% 。 我们认为 因为 5G 应用更多的体现在产业互联网端 ， 因此数据量及 IDC 面临的需求增长也会在 2C
我们认为数据量的持续性高速成长为提供网络基础平台服务的 IDC 厂商提供广阔的成长 空间；同时 2B 数据的占比扩张也对会进一步提升下游对数据安全和网络质量的需求 ， 利 于专业 IDC 龙头公司扩张市场份额 。
中国的数据流量生态：红利持续释放
中国的数据流量在 4G 时代取得瞩目成绩 ， 一方面由于互联网生态的迅速发展 ， 助力互联 网经济渗透率快速提升；另一方面由于网络基础设施的明显完善 ， 网络能力的显著提升 使得普及平价互联网接入服务成为可能 。 中国目前已经建成全球最大规模的“4G+光纤” 网络 ， 赋能了 16.0 亿移动用户（其中 4G 用户 12.8 亿 ， 渗透率 80.1%）和 4.5 亿宽带用户 （其中光纤用户 4.2 亿 ， 渗透率 92.9%）低费用高质量的互联网接入服务 ， 从而推动了互 联网生态繁荣及数据量井喷 。
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我们认为中国有望凭借目前构建的全球最大的网络基础设施和用户群体 ， 放大 5G 网络红 利 ， 孕育数据流量的下一次高速增长 ， 因为：
? 中国将大规模建设高质量 5G 商用网络 。 我们预计 2020 至 2022 年是中国 5G 建设投 资高峰期 ， 运营商计划共建设约 300 万 5G 基站 ， 以在全国范围内提供 5G 商用服务 。网络的快速扩张有助于运营商推动 5G 用户渗透率的提升 ， 我们预计到 2022 年底中 国 5G 用户的渗透率或达 60%以上 。
? 培育了良好互联网用户习惯 。 因为政府持续推动互联网接入服务的“提速降费” ， 中 国的互联网用户养成了随时随地接入高速互联网服务的习惯 ， 用户网络使用时长攀 升至高位 。 随着 5G 发展 ， 网络内容逐步向高清视频、AR/VR 迭代升级 ， 目前的用户 习惯有望放大 5G 带来的流量红利 。
? 5G 生态逐步完善 ， 产业互联网蓬勃发展 。 5G 带来的改变 ， 不仅是网络性能加强后 个人用户使用习惯的转变（消费更多大流量内容） ， 更是 5G 网络赋能下产业互联网 的全面升级 。 我们认为以云计算、大数据、物联网为代表的产业互联网平台服务有 望快速崛起 ， 成为贡献流量增长的中流砥柱 。
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