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美国：疫情未过就打华为主意，背后是美国“霸权失灵”( 二 )


早在18世纪 ， 拿破仑为了战胜英国 ， 封锁与不列颠群岛的贸易 ， 任何来往一律禁止 。 由于法国控制北欧 ， 英国工业原料面临短缺 ， 特别是造船的物资 ， 但英国很快开始转向加拿大等殖民地采购木材 。 有了加拿大的松树桅杆 ， 英国皇家海军依旧“嚣张”地行驶在大洋之上 。 作为回击 ， 英国扶植殖民地的同时 ， 大大增加了对波罗的海木材的关税 ， 欧洲各国在经济损害下 ， 很快就倒向英国 ， 封锁政策破产 。
不过英国也没有从历史中学到任何东西 。 作为第一个实现工业化的国家 ， 英国妄图维持工业主导地位 ， 采取的严格技术封锁 ， 最终也没能阻止美国、德国实现工业化 。 现在 ， 这个黑格尔关于人类教训的预言 ， 要落在美国身上了 。
如果把全球化比作一张网 ， 5G产业链是一个链条 ， 那么美国所能掌握的 ， 最多只是链条头部的部分上游环节 。 比如 ， 应用材料和拉姆研究这些美国企业 ， 确实可以卡台积电的脖子 ， 成为美国申索霸权的底牌 ， 美国强硬派政客的思路是 ， 部分掌握一个链条的头部 ， 美国就能控制整个链条 。 这是非常落伍的冷战思维 ， 也是基于长臂管辖的“新计划经济” ， 他们忘了真正支撑起这个链条成立的是市场 ， 是全球化的产业分工 ， 集成电路集合了全世界精英的共同努力 ， 是一个集成的产物 ， 特别是 ， 当前75%的集成电路技术在亚洲开发出来 ， 每年75%以上新的芯片生产线在亚洲投产 。
损失最巨大的还是美国企业
孤立地希望把芯片供应链占为己有 ， 不仅让美国更孤家寡人 ， 也将严重搅乱全球5G节奏 。 全球半导体和通信产业链为5G已经准备了多年 ， 投入巨资 ， 当前在5G终端手机领域已开始大规模商用 ， 美国在这种时候修改规则 ， 全球5G产业链上下游以及数以亿计用户受到巨大影响 ， 全球相关配套芯片供应商运营和生存面临巨大危机 。 新冠病毒的源头也许还说不清楚 ， 但引发这样一场危机的源头 ， 美国将难辞其咎 。
我们也不要低估全球化供应链的韧性 ， 一切搅扰都会使得链条加速重组 ， 以重新适应市场需求 ， 满足商用条件 ， 最终被甩出去的可能就是美国手执的那一环 ， 损失最巨大的还是美国企业 。
以波士顿咨询报告的分析 ， 自“贸易战”开始以来 ， 美国前25大半导体公司的收入 ， 同比增幅已从2018年7月实施首轮关税前的4个季度的10% ， 骤降至2018年底的约1% 。 而在美国2019年5月限制向华为销售某些技术产品后 ， 三个季度中 ， 美国顶级半导体公司的营收均下降了4%至9% 。
如果美国维持现行实体清单中规定的限制 ， 将损失8个百分点的全球份额和16%的收入 。 如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售 ， 实际上会导致技术与中国脱钩 ， 那么将损失18个百分点的全球份额和37%的收入 。 这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅削减 ， 以及美国半导体行业15000至40000个高技能直接工作岗位的流失 。
美国：疫情未过就打华为主意，背后是美国“霸权失灵”
本文插图
中国企业目前已经建立了替代性的非美国供应商截图自波士顿咨询公司报告
破坏者可以搅动小池塘 ， 却不可能搅动大海
中国手中也有的是“反制武器” ， 如果中国限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端、设备进入中国市场 ， 美国企业将损失巨大 。 而中国并不会受到影响 ， 5G设备有华为、三星、爱立信、诺基亚等可以提供 ， 5G芯片有联发科、三星、展讯等替代方案 。
如果中国反制 ， 仅苹果和高通两家潜在损失就至少超过700亿美元/年 ， 相当于2019年的波音营收 ， 高通极大可能因为市场份额急剧缩水 ， 将无法承担巨额研发投资 ， 而将不得不退出5G通信市场 。 高通2019财年营收247亿美金 ， 其中中国区营收达116亿美金 。 如果中国手机厂商不采用高通方案 ， 高通至少损失全球40%市场份额 。 其它美国芯片厂商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也将受到严重波及 。 美国颁布对华为禁令后的第一个季度 ， 美光营收同比下降42.3% ， 这些美国公司喘不过气 ， 也是对华为的临时许可一再延期的原因 。


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