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影响阿里历史走向的四次战略转折( 二 )

影响阿里历史走向的四次战略转折
阿里2004年9月战略会的纪要摘录 ， 摘自湖畔大学第一次课程资料什么是Work at Alibaba？就是阿里要做基础设施 ， 要做水库 ， 把水送到每家每户 。2007年组织部宣讲上 ， 基础设施变得更加明确 ， “电子商务基础设施：1）“水、电、气”：信息流、资金流、物流；2）利用集团在“e-marketplace”的领先优势 ， 抢占电子商务基础平台的制高点 ， 形成标准 。 ”后来2014年和2019年招股书上也都这么写“我们旨在构建未来的商业基础设施 。 我们的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴 。 ”对基础设施的理解 ， 贯穿阿里20年战略的始终 。直接产物是阿里云 。 很多人认为 ， 中美在云计算领域最领先的公司都是电商起家 ， 结论是电商有大促 ， 流量有波峰波谷 ， 有动力在流量低谷时将闲置服务器租赁出去 ， 所以有了云计算 。但这是一个普遍误解 。在美国那边 ， Amazon内部并不认可这个说法 ， “如果这种解释属实 ， 那么Amazon就要在每年秋天把开发商从服务器里踢出去” 。而中国这边 ， 阿里决定做云计算时还没有热闹的双11 ， 阿里云的开始承接双11的流量也是2015年的事了 ， 那时阿里云也已经度过生存期 。 实际上 ， 之所以是Amazon和阿里的云计算会在各自市场拔得头筹 ， 是因为Bezos与马云一样“迷信”建基础设施 。尽管早在1997年Amazon第一封股东信里 ， Bezos就有提及infrastructure ， 但他第一次对外详细阐释基础设施这个想法是在2003年2月的TED上 ， 他说1994年以来的互联网大爆发基本可以类比于100年前第二次工业革命的电力普及 。And there are a lot of similarities between the Internet and the electric industry. With the electric industry you actually have to -- one of them is that they're both sort of thin, horizontal, enabling layers that go across lots of different industries. It's not a specific thing. But electricity is also very, very broad, so you have to sort of narrow it down. You know, it can be used as an incredible means of transmitting power. It's an incredible means of coordinating, in a very fine-grained way, information flows.——The Electricity Metaphor for the Web’s Future电网这个隐喻可不是可有可无 。技术最强并且首先提出云计算这个词的Google ， 推出来的是GAE（Google App Engine） ， 也就是Google天然认为云计算应该是PaaS 。 作为产品高度集成并且大多都是跑在Web上的公司 ， 对Google而言 ， PaaS才是对云计算最自然的抽象 ， 后来国内一干巨头公司做云计算时其实也是Google那个思路 。而Amazon是推出的EC2、S3是IaaS 。 如果对应到第二次工业革命里的电网这个比喻 ， 电网就是IaaS ， 而工厂、流水线才是PaaS ， 这就容易理解为什么Amazon是从IaaS做起了 。 为什么AWS的竞争策略是一再降价 ， 也是因为基础设施不同于平台（Platform） ， 更多是社会公共事业（Utility） ， 一定要足够便捷、廉价、安全才行 。阿里也是一样 。 虽然马云可能是出于中小企业无需再用昂贵的股本金来买服务器的朴素想法 ， 但王坚和曾鸣肯定是很快意识到互联网需要一个类似“电网”的基础设施 ， 整个数据时代必须嫁接在这个“计算”的基础设施上 。曾鸣在2009年就说过：第二次工业革命的核心是电力的广泛使用 。 电其实从最早刚开始的时候 ， 1892年在纽约建立第一个电场 ， 当时只覆盖一平方公里 ， 在二十世纪初美国有五万个私人发电方式 。 电的发展是非常迅速的 ， 到1907年美国通过公用电网供电的比例就达到了40% ， 20年左右的时间 ， 企业不用再自己发电了 ， 他们可以通过公用电网 ， 非常方便、低廉的使用电 ， 这样一个当时非常先进的技术生产力 ， 大家一想到电就想到福特流水线 ， 就想到工业流水线 。 电力的广泛使用 ， 变成了基础服务 ， 是人类社会真正在工业文明时代的大飞跃 。 ——摘自《曾鸣：计算服务的未来是公用计算》为什么阿里和Amazon率先形成“基础设施”的认知？高瓴投资京东时有个故事 ， 张磊说受到看Bezos采访的启发于是回国投了京东 ， Bezos在采访中说最大的遗憾是美国已经有UPS这样的物流巨头 ， 所以他再想将供应链和物流基础设施整合已经没什么机会了 。对于阿里和Amazon在中美两地的共时性发展现象 ， 非要事后归因的话 ， 可能多少与这两家公司自Day 1就是商务公司有关 ， 商务公司必须要调动更广泛的社会资源来完成服务交付 ， 也就更自然地会从社会基础设施出发思考要做什么 。争论：聚焦淘宝 ， 屏蔽百度2005年随着B2B步入成熟期 ， 淘宝在与eBay易趣的竞争中逐步企稳后 。 阿里开始酝酿下一步的战略方向 ， 而这个战略方向就是搜索（上述提到“达摩五指”的其中一指） 。阿里开始意识到搜索的重要性 ， 是因为时任CTO吴炯的强调 ， 还是因为搜索可以大幅提升marketplace的体验 ， 或是2004年10月马云与Google两位创始人见面 ， 或是B2B和淘宝已经开始在Google和百度上获得大量流量 ， 没有确切的证据 。 但是2005年5月的圆石滩会议上 ， 马云非常明确地向杨致远说 ， 阿里一定会进入搜索领域 。 然后就有了那次收购雅虎中国的交易 。雅虎交易解决了当时阿里面临的很多问题 ， 比如淘宝股权的缺陷 ， 与eBay竞争的弹药储备 ， 小股东的退出等等 ， 当然也为之后阿里艰难回购雅虎股权以及支付宝股权风波埋下伏笔 。随后几年 ， 阿里都陷入在整合雅虎中国 ， 以及发展搜索业务的泥沼里 。 但由于被迫跟着雅虎学习美国互联网的经验和教训 ， 这无意间成为雅虎交易的最大价值 ， 将阿里对于互联网商业逻辑和竞争的认知 ， 从中国二线梯队一次性地拉到世界一线 。第一个收获是效果广告 ， 即P4P（Pay for Performance）是淘宝的最佳盈利模式 。 这挺反常识的 ， 交易平台天然的商业模式应该是佣金扣点 ， 怎么会是广告呢 ， 淘宝小二们自己都没想到过 。 但无论如何 ， 效果广告一劳永逸地解决了所有问题 。 第一个问题是淘宝如何从免费过渡到收费 ， 2006年“招财进宝”遇挫的一个原因就是腾讯拍拍以免费来招揽卖家对淘宝确实构成了威胁 ， 所以淘宝一直面临的问题是如何收费卖家们才不会反弹 ， 以及如何保证淘宝入驻门槛足够低 。 而效果广告的核心就是交叉补贴 ， 变相免除了小商家通过淘宝交易的基础使用费 。 第二个问题是变现效率 。 第三个问题是市场效率 ， 因为免费的副产物是卖家作弊门槛为零 ， eBay易趣当时收取物品登录费（listing fee）主要考虑因素就是减少冗余和垃圾信息 。 而效果广告则可以在技术不完善的情况下 ， 通过市场机制来提高排名质量 。 被雅虎收购的Overture创始人比尔·格罗斯（Bill Gross）发明这个广告模式的初衷就是 ， 让价格作为一个摩擦因素放在搜索排名里 ， 从而改变当时搜索结果被垃圾网页充斥的状况 。雅虎交易的第二个收获就是2007年9月的宁波战略会 。 刚刚在中国雅虎担任过一年总裁的曾鸣甚至还在会上跟其他人反复解释API是什么 ， Hadoop是什么 。 会上提出“建设开放、协同、繁荣的电子商务生态系统” ， 同时画出一幅业务架构图（见下述引文） 。这一段太精彩 ， 我忍不住摘录曾鸣在《智能商业》一书中的原文 。这是2007年战略会第二天晚上 ， 我们折腾到半夜十一二点画出来的 。 在阿里巴巴的历史上 ， 我们第一次觉得 ， 如果实现了这个目标 ， 我们有可能成为一家千亿美元的公司 。 “千亿美元”这个词第一次被我们感知到 。 这张图最核心的就是 ， 我们要建设一个生态系统 ， 而生态系统的第一个核心是客户 ， 是数据 ， 是最底层的信息流、资金流、物流 ， 所以我们把贯穿所有子公司的数据业务打通 ， 命名为整个集团未来的“奔月计划” 。 我们认为这是公司未来发展最重要的核心 ， 也是生态系统的基本 。 正是因为提出了奔月计划 ， 我们在会上明确了阿里巴巴一定要在一年内找到一个CTO（首席技术官） ， 能够带领公司完成奔月计划 ， 在数据这个领域能够走向未来 。 后来 ， 王坚博士加入阿里巴巴 ， 开创了云计算的一段传奇 ， 其源头就是这次战略会上我们对于这个数据战略意义的理解 。


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