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打破美日垄断，5G投资热潮下中国通信芯片如何绝地突围( 二 )


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通信芯片的五脏六腑：如何构建未来通信大脑框架？

随着5G的到来 ， 作为5G核心器件的通信芯片也迎来巨大的结构化增长机会 。



其中 ， 射频前端模块是无线电系统的接收和发射的主要功率器件 ， 可实现射频信号的传输、转换和处理 ， 是移动终端通信的核心组件 ， 也是构建5G整体通信网络的基石 。



打破美日垄断，5G投资热潮下中国通信芯片如何绝地突围
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射频前端的功能与构成



射频前端以
Switch（开关） ， LNA（低噪声放大器） ， PA（功率放大器） ， Duplexer（双工器）和Filters（滤波器）为代表的核心受益器件的需求将海量上升
， 其构成的主体产业框架也会迅速崛起 ， 值得资本关注 。



在射频前端的多个器件中 ， 作为收发端核心器件的滤波器占比最大 ， 一直是射频市场的半壁江山 ， 2017年占比射频市场的54% ， 但目前滤波器国产化替代才刚刚起步 ， 是困扰中国智能手机产业链和通信基站产业链的核心问题之一 。
滤波器势必是国内市场的突破重点 ， 未来发展空间巨大 。



以华为代表的巨头已开始布局 ， 去年华为就收购了国内SAW滤波器出货量最大的好达电子 。 当下国内市场还有麦捷科技 ， 德清华莹等以中电为技术核心的团队 ， 但都尚处于
初期
研发
和初期大规模出货阶段 。



从滤波器市场构成来看 ， 主要有SAW、BAW和LTCC三大类滤波器 。 SAW滤波器和BAW滤波器
需重点关注 。



SAW滤波器主要应用于1.6GHz以下的低频段 ， BAW滤波器主要应用于2.5GHz以上的中高频段 。



由于5G需采用4.9GHz以上的高频率 ， 且需要多个信道同时通信 ， 其更高时延和更大带宽让滤波器产业从SAW滤波器向BAW滤波器过渡 。 但BAW滤波器的制造工艺复杂程度和成本都高出SAW滤波器数倍 ， 一定程度上制约了其迅速普及 。



目前最新推出的IHP-SAW滤波器可处理频率能达到3.0GHz ， 且造价仅为BAW滤波器的20%-25% ， 既解决了一定程度的温补问题 ， 也部分缓解了在高频场景中SAW无法应用的窘境 。



现阶段 ， SAW滤波器和BAW滤波器全球市场均以海外龙头垄断为主 ， 国产化替代刚刚起步 。



在SAW滤波器方面 ， 国内市场以中低难度的BAND 1 ， BAND 2等低端滤波器为主 ， 主要玩家有好达电子、中电系德清华莹和深圳麦捷 。



打破美日垄断，5G投资热潮下中国通信芯片如何绝地突围
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SAW滤波器构成原理及产业构成（智能手机）



高难度市场国内未有涉及 ， 包括高频滤波器、双工器、多工器以及共存滤波器等迄今一片空白 ， 海外厂商日本村田（Murata）、TDK和太阳诱电占据市场份额的85% ， 呈现寡头统治 。



目前国内多个厂家研发的BAND 40 ， 是国内首次具备完整研发和生产能力的高端滤波器器件单品 ， 有望突破国内该项产品国产化率为零的尴尬 ， 并通过渠道逐渐渗透进入智能手机领域 ， 逐步开展对进口SAW滤波器的国产化替代 。



在BAW滤波器方面 ， 国内市场以中低难度的BAND 1低端双工器搭配BAND 40为主 。 包括高频滤波器、双工器、多工器以及共存滤波器等高端市场 ， 国内市场迄今也一片空白 。


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