阁屋财经@借壳对象还是中房股份，交易规模305亿，铝材巨头忠旺矢志回A
忠旺将分拆铝挤压业务板块 ， 借壳中房股份在上交所上市 ， 而中国忠旺的深加工、铝压延及机械设备业务板块 ， 在分拆之后仍保留在港股上市公司
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文|《财经》采访人员李斯洋
编辑|马克
中止重组7个月之后 ， 铝材巨头中国忠旺宣布与中房股份再续前缘 ， 重启借壳回归A股计划 。
3月20日晚间 ， 中房置业股份有限公司（600890.SH）（下称“中房股份”）发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（下称“草案”） ， 宣布与辽宁忠旺集团有限公司（下称“忠旺集团”）展开重组 。 3月17日晚间 ， 中国忠旺控股有限公司（01333.HK）（下称“中国忠旺”）发布了《关于潜在分拆的框架协议》的公告（下称“公告”） ， 宣布重启分拆上市进程 。
草案披露 ， 此次交易中房股份将通过资产置换及发行股份的方式置入标的资产 。 其中 ， 中房股份拟以持有的新疆中房100%股权作为置出资产 ， 作价2亿元与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换 。 拟置入资产为忠旺集团100%股权 ， 作价305亿元 ， 由中房股份以资产置换和发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买 ， 发行价格为6.16元/股 。
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双方的交易需要获得内地和香港两地监管机构批准 ， 和两家上市公司股东大会的表决同意 。
公告显示 ， 中国忠旺将分拆业务“借壳”中房股份 ， 以实现忠旺集团在上海证券交易所上市 。 作为旗下子公司 ， 忠旺集团主营铝挤压业务板块 ， 而中国忠旺的深加工、铝压延及机械设备业务板块 ， 在分拆之后仍保留在港股上市公司 。
中国忠旺是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商 ， 主要从事多元化的工业铝加工产品的研发、生产及销售 。 忠旺披露重组公告当日（3月17日） ， 中房股份上涨4.88% ， 报收9.45元/股 ， 股价创近2个月新高；港股中国忠旺涨1.20% ， 报收2.79港元/股 。 截至3月23日收盘 ， 中国忠旺回调至2.49 ， 跌1.97% ， 中房股份因资产重组于3月18日开市起停牌 。
中国忠旺向《财经》表示 ， 对接A股将实现产业与资本更良性的互动 ， 对自己后续的并购整合及快速发展意义重大 ， 也有利于股东利益的最大化 。
对于未来是否会再次出现变数 ， 中国忠旺表示 ， 任何重组方案都存在不确定因素 ， 包括交易双方监管机构审批、行业监管法规等风险 。 公司将严格遵守相关法律法规 ， 全面、准确披露各项风险因素 ， 供投资者参考评估 。
五年重组路
忠旺和中房的重组之路可以追溯到2015年10日 ， 中国忠旺首次披露借壳中房股份回归A股 。 据2016年3月披露的资产重组预案显示 ， 中国忠旺拟以282亿元人民币作价 ， 通过分拆工业铝挤压业务注入中房股份以实现A股上市 ， 中房股份以出售旗下中房新疆股份及发售39.33亿股给忠旺精制的方式完成对价支付 。
然而 ， 由于监管政策等诸多因素 ， 重组延宕近4年仍未有结果 ， 双方于2019年8月宣布终止方案 。 中房股份公告显示 ， 由于置入资产范围较大 ， 中介机构开展工作需要较长时间 ， 期间又因个别中介机构被监管机构立案而需要更换等因素 ， 导致重组工作未能按预期推进 。
忠旺集团相关负责人透露 ， 由于2016年8月监管机构收紧了中概股借壳回归的相关政策 ， 造成回归进程比预期要长 ， 原方案中各项约定都是2016年敲定 ， 而经过这几年的发展 ， 市场环境、经营情况都发生了变化 。 在中国忠旺终止旧方案的公告中 ， 也明确表示“将认真考察目前的市场状况及本集团经营状况的变化 ， 并据此调整分拆辽宁忠旺集团的方案” 。
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