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柔性屏幕之争，未来中国产能能否超过韩国( 二 )

柔性屏幕之争，未来中国产能能否超过韩国
图源：新华网在中国面板起来之前 ， 国内家电曾饱受欺凌 。 2001年至2006年的时间里 ， 三星、LG、奇美、友达、中华映管、瀚宇彩晶六家企业 ， 在韩国和台湾地区多次召开“晶体会议” 。 这种联合算计 ， 把中国市场面板价格拉到国内家电厂商无法承受的程度 。面板行业具有极高的技术与资金壁垒 ， 没有几百亿玩不起 。 如今京东方已经是全球第一大面板厂商 ， 甚至三星都采用京东方的屏幕 ， 没有不惜血本的投资是做不到的 ， 虽然总是有人说它负债累累 。当初国产面板刚下线的时候 ， 日韩台企业纷纷压价 ， 京东方等企业曾承受巨额亏损 。 但因为国家资金在背后支持 ， 国内仍扩大产能打价格战 。 此后 ， 在液晶面板业务上 ， 日本、台湾地区的企业被挤垮 ， 韩国企业也扛不住 ， 陆续退出LCD产能 。这种“骚操作”并非中国的独家发明 。 在液晶面板产业发展早期 ， 日本产商占据举足轻重的地位 ， 90年代其产能一度产局全球90%以上 。 然而 ， 1997年亚洲金融危机到来 ， 以三星、LG为代表的的韩国厂商开始了逆周期投资（当然 ， 储存芯片产业他们也是这么干的） ， 抢占面板市场龙头地位 。目前韩企虽逐步退出LCD液晶面板 ， 并非终生隐退 。 实际上三星早在2007年就对新一代OLED面板进行布局 ， 虽然当时并非主流 ， 但仍借助自家的手机产品进行市场推动 。 随后 ， 2017年苹果宣布在自己机型上采用OLED屏 ， 使得新一代面板技术渗透率大增 。全面主导面板行业 打破上游原材料和设备工艺垄断成关键OLED面板渗透率增长 ， 也带动OLED国产面板进入放量阶段 ， 但是国内面板厂商对于上游的设备和原材料 ， 仍依赖进口 。 在原材料方面 ， 关键的发光材料基本被美、日、韩、德等企业掌握 ， 这些企业一般把部分OLED中间体/粗单体的生产外包出去 ， 自己只需掌握最顶尖加工的技术 。 中国只能担任全球OLED中间体/粗单体的生产国角色 。柔性屏幕之争，未来中国产能能否超过韩国
日本的出光兴产、新日铁住金化学 ， 美国的UDC、陶氏化学、德国的默克 ， 韩国的三星SDI ， 在原材料方面赚取大量利润 。同样上游工艺设备也是痛点所在 。 OLED制造工艺的关键 ， 被称为OLED面板制程“心脏”的高端蒸镀机完全依赖进口 ， 其决定了OLED面板的像素点分辨率和良率 ， 就如芯片与光刻机的关系 。全球中高端蒸镀机被日本Cannon Tokki、韩国Sunic System、YAS、SFA等企业垄断 ， 产能严重受限 。 其中 ， Cannon Tokki虽然企业规模不大 ， 但却近乎垄断高端OLED制造所需的真空蒸镀机 。柔性屏幕之争，未来中国产能能否超过韩国
图源：Cannon Tokki官网因为感激三星在危难的资金救助 ， 2017年以前 ， Cannon Tokki一直独家为三星提供产能 。 直到2017年Cannon Tokki扩产 ， 才让LG和京东方拿到高端真空蒸镀机 。在残酷的竞争市场打拼几十年 ， 三星没有把自己的面板命运完全交给日本公司 ， 其使用的Cannon Tokki蒸镀机 ， 但是其核心部件蒸发源是三星自行开发的技术 。 所以就算Cannon Tokki将设备出售至三星以外面板厂 ， 因其核心部件不同导致性能也会不同 。众多巨头已占据上游市场 ， 国内未来要想在打破设备制造工艺的垄断 ， 巨额投资肯定是不可避免的 。 想想为了攻坚高端芯片产业 ， 国家大力投资芯片代工企业中芯国际 ， 并设立几千亿的集成电路产业基金 。总体来说 ， 随着5G时代的到来 ， 智能手机、穿戴设备广泛应用 ， 未来面板下游市场前景广阔 。 在中游屏幕技术上 ， 通过多年的巨额投资 ， 京东方、TCL已经把日本、台湾厂商挤垮 ， 如今已和三星、LG等企业在OLED赛道中并肩赛跑 。 而想要获得上游原材料与工艺设备制造 ， 除了资金 ， 还需要时代机遇 。


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