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罗超■微盟收购雅座 ，阿里吞下客如云，4万亿餐饮市场被按下“重构键”


互联网巨头和SaaS玩家正马不停蹄地圈地 。 2月19日 ， 微盟发布公告称 ， 旗下公司“微盟餐林”计划以1.14亿元收购餐饮SaaS服务商雅座 ， 交易完成后合适时间将对雅座并表 。 仅相隔几天 ， 2月24日 ， 阿里本地生活服务公司宣布全资收购餐饮SaaS公司客如云 。
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餐饮SaaS成香饽饽 ， 智慧餐饮风已起
微盟与阿里不约而同布局餐饮SaaS ， 或许意味着智慧餐饮市场真的起风了 。
客如云成立于2012年 ， 专注于向本地生活服务业商家提供软硬件一体、云端结合的POS+SaaS整体解决方案 。 而阿里自身定位是各行各业数字化操作系统 ， 阿里本地生活服务公司早已提出从传统“流量红利”向“数字化红利”升级的目标 ， 收购客如云 ， 将后者客户资源、产品矩阵和服务能力与饿了么到家业务、口碑到店业务、蜂鸟本地即时配送结合 ， 可以更快落地数字餐饮 。
罗超■微盟收购雅座 ，阿里吞下客如云，4万亿餐饮市场被按下“重构键”
本文插图
与阿里要做面面俱到的商业基础设施不同 ， 微盟聚焦于企业智慧商业服务 ， 在各行各业数字化转型升级过程中扮演“帮手”角色 。 而餐饮一直是微盟的重点垂直产业 ， 本次交易主体微盟餐林是微盟餐饮的主体公司 ， 而雅座则是成立于2006年的餐饮行业营销云服务商 ， 主要为餐饮企业提供中台会员管理软件及配套会员运营顾问式专业服务 ， 以及智慧收银机、智慧点单机、智能扫码枪等前台收银软硬体系统及后台供应链管理解决方案 ， 其在无锡iPark软件园建有国内最大的餐饮数据灾备中心 ， 以及运营中心和雅座商学院 。
罗超■微盟收购雅座 ，阿里吞下客如云，4万亿餐饮市场被按下“重构键”
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针对此交易事项 ， 中金公司认为“本次交易价格具有吸引力”：假设无锡雅座将于2020 年下半年并表 ，我们预计本次收购将分别提振 2020 年及2021 年并表收入0.8%和1.5% ， 并表后公司2020 年及2021 年经调整归母净利润预测将下调4.3%和1.7% ， 雅座过去两个年度分别亏损7861万元和2360万元 ， 并表后对微盟净利润有一定的影响 。 微盟此时此刻拟收购雅座 ， 不是财务投资考量 ， 而是战略布局餐饮SaaS行业的重要一步 。
微盟给出的理由是：“交易完成后 ， 本公司将顺应餐饮SaaS领域的一体化趋势 ， 目标打造出集会员、收银、外卖、点餐、预订、供应链管理于一体的一站式智慧餐饮解决方案 ， 并能够根据客户的差异化需求匹配对应的销售团队及产品组合 。 ”
02
为什么说微盟收购雅座是“1+1>2”？
2019年底微盟相继成立两只产业基金 ， 当时我在分析中指出：SaaS产业链很长 ， 各行各业都有很强的垂直属性 ， 再加上企业级服务市场“慢”的特性 ， 微盟不可能什么都亲自下场做 ， 因此战略投资就十分有必要 。 微盟逆势布局基金 ， 有打扫战场的意思 。 细究微盟餐饮与雅座各自的业务版图 ， 不难发现微盟与雅座看似都是餐饮SaaS玩家 ， 但各自定位却有很大不同 ， 两者有着很强的互补效应 。
第一是智慧能力互补 。
微盟起家于微信生态 ， 一直是最大的微信小程序服务商 ， 2019年1月登陆港交所成为“新经济SaaS第一股” 。 微盟在餐饮领域微盟深耕已久 ， 在基于会员的餐饮类SaaS领域微盟已经做到行业第一 。 2018年微盟投资了专注于餐饮行业的SaaS服务商商有 ， 两者联合推出云店解决方案 ， 前台以云小店（微信生态产品）为抓手、后台以云管家为依托 ， 基于“技术+服务”模式助力餐饮商家转型新零售 ， 为餐饮企业数字化运营赋能 。
不过 ， SaaS是一个长链条的产业 ， 餐饮行业SaaS就涉及到会员、收银、外卖、点餐、预订、供应链等多个场景 ， 微盟在餐饮领域的优势偏营销侧 ， 此前投资的商有在零售端优势明显 ， 而雅座在收银、门店管理、ERP、供应链等环节具有多年沉淀 ， 微盟收购雅座后加上此前投资的商有 ， 就能形成“预定+外卖+扫码点餐+收银+后厨管理+会员管理+供应链管理”的一站式智慧餐饮服务能力 。


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