芯片■疫情发酵三星中招关厂 国内芯片存储行业迎来机遇？( 二 )
"关键是我们自己的厂还没什么产能 ， 怎么替代？"券商半导体分析师马龙（化名）反问 ， "打个比方 ， 沃尔玛被停业了 ， 是小卖店的机会吗？替代需求可能会有 ， 但是当下还急不来 。 "
产业观察人士高小杰（化名）也认为 ， "对国内供应链可能产生冲击倒是真的 ， 但带来产能转移恐怕没有 。 一个高世代芯片产线一万片投资超过10亿美金 ， 这和口罩产线不一样 ， 东城不行就放在西城 ， 哪里做产能短期内都能翻番 。 目前国内存储芯片的产能和基础还不能够有效的填补市场 。 "
电子产业分析师王树一还指出 ， 即使三星、海力士相关存储产品提价 ， 替代产品"上位"的机会也很有限 ， 因为其他厂商没有这么大的产能 ， 也来不及建设 。 凡是用到内存和闪存的公司基本上都离不开三星、SK海力士 ， 包括但不限于所有的手机厂商、大存储智能电视厂商、IT设备、监控设备企业 ， 只有小设备用NOR闪存或EEPROM存储就行 。
那么 ， 在产能短期内难以被替代的前提下 ， 若韩国疫情进一步升级 ， 韩系芯片巨头们可能的出路有哪些？
对此存储芯片专家王广福（化名）认为 ， 若疫情进一步扩散 ， 三星等巨头也有可能向海外转移产能 ， 即在未受感染的海外工厂加紧生产 ， 抑或将业务外包到未受影响的区域--可能性最大是在中国台湾、美国和以色列 ， 甚至也可能到目标地筹建工厂 。
但他强调 ， 即便如此海外布局产能的核心逻辑应是市场空间而非疫情 。 芯片属于巨额投资 ， 回收期较长 ， 大的决策不会受短期事件影响 。
据报道 ， 三星于3月初在越南河内投资2.2亿美元建设研发中心 ， 预计将于2022年底完成 ， 将雇佣2200到3000名员工 。
国内崛起
在国内 ， 三大存储芯片基地建设也在高歌猛进 。
【芯片■疫情发酵三星中招关厂 国内芯片存储行业迎来机遇？】2017年 ， 由紫光主导的长江存储投资240亿美元用于建设NAND FLASH生产基地 。 2019年 ， 兆易创新投入72亿美元建设合肥长鑫基地 ， 生产DDR4/LPDDR4产品；福建晋华投资370亿元建设DRAM存储芯片基地 。
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