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产品：超预期！苹果或于明年底前推出6款mini led产品，哪些公司将受益？

财联社3月4日讯 ， 天风国际分析师郭明錤周二爆料称 ， 苹果目前mini LED产品研发未受病毒影响 ， 商用化能见度甚至高于先前的预期 。 此外 ， 郭明錤表示 ， Apple mini LED将于2020年第4季度起爆发增长 ， 预期6款产品（先前预估为2款）将在2021年底前面市 。
分析师人士指出 ， 苹果加大MINI LED产品推出力度不仅将使得相关公司受益 ， 而且在其积极策略下 ， 未来数年将逼迫竞争对手推出类似产品 ， 加速mini LED大规模应用 ， 从而利好整个行业 。
Mini led 有什么优点？
发光二极管LED是由III-V族半导体材料等通过半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件 。
LED利用固态半导体作为发光材料 ， 而芯片尺寸介于500微米和50微米（狭义定义为100~200微米范围）之间的则为Mini LED 。
Mini LED目前主要有大尺寸LED显示屏和LCD背光这两种应用 。 背光方面的应用场景包括电视、手机、平板、笔电、卓显、车载等 。
相比于OLED ， Mini LED 背光 LCD 优势在于能够以更低的成本实现可比拟 OLED 面板的显示效果、轻薄体验 ， 具备大规模量产能力 ， 而且寿命更长、功耗更低 。
此外 ， Mini LED 显示相比小间距 LED 尺寸更小 ， LED 灯珠排布更密集 ， 分辨率（PPI）更高 ， 适合用作 4K/8K 大尺寸 LED 电视领域 。
资料显示 ， Mini LED 背光成本大约仅为 OLED 的60% ， 而且随着渗透率提升 ， 成本将持续下降 。
Mini LED显示产品自2019年开始已密集发布 ， 苹果、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出mini LED背光或类似技术的电视、显示器、 VR和车载显示等终端产品 。 今年 ， 首尔半导体展出了Micro Clean LED新概念显示器 ， TCL展出了Mini LED背光方案 ， 其亮度和色彩饱和度与OLED不相上下 。
【产品：超预期！苹果或于明年底前推出6款mini led产品，哪些公司将受益？】产品：超预期！苹果或于明年底前推出6款mini led产品，哪些公司将受益？
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苹果加大推广力度或将促进行业加快成长
天风国际分析师郭明錤周二表示 ， 苹果当前正开发6款mini LED产品 ， 包括12.9吋iPad Pro、27吋iMac Pro、14.1吋MacBook Pro (自13.3吋升级而来)、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad与7.9吋iPad mini 。 市场先前预估苹果开发的mini LED产品为2款 ， 本次郭明錤爆出的数据大幅超出市场预期 。
郭明錤预估Apple mini LED产品出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300% YoY与225% YoY 。
在Apple mini LED产业链中 ， 郭明錤认为 ， LED供货商将成为最大受益者 。 从营收贡献来看 ， 其预计2020、2021与2022年对LED芯片供货商的营收贡献分别约1.8亿、6亿与14.3亿美元；从盈利贡献来看 ， 当良率达80%时 ， LED供货商毛利率约20-25% ， 若良率达90％且产能利用率高时 ， 毛利率约30-40% 。
此外 ， 在苹果对于 mini LED的推广带动下 ， 竞争对手也或将推出类似产品 ， 从而加速mini LED应用成长 ， 利好整个行业 。
LEDinside数据显示 ， 预计 2023 年全球 Mini LED 背光模组市场规模有望达到 5.3 亿美元 ， 2023 年 Mini LED 显示市场规模将达到 6.4 亿美元 。
相关上市公司
三安光电：作为潜在第二供货商中最值得注意的长期潜在受益者 ， 郭明錤认为 ， 若2020年验证顺利 ， 则可望在2022年取得约10-20%用于Apple mini LED产品之LED订单 。 此外 ， 非Apple mini LED市场也将是拥有产能优势的三安光电之成长关键 。 郭明錤预计 ， 受益于mini LED应用成长 ， 三安光电2020、2021与2022年营收可望分别高于市场预估的10-20%与20-30%与40-50% 。
国星光电：公司作为RGBLED封装龙头 ， 将是MiniLED新市场的重要参与者 。 MiniLED主动显示与背光两大应用均初见端倪 ， 公司均已做了大量技术储备 ， Mini四合一器件已经量产 ， MiniCOB与MiniSMD两大背光方案均已成熟 ， 其中MiniSMD模组已经批量出货 。
利亚德：公司是全球LED显示应用行业龙头企业 ， 2018年全球LED显示市场销售额为57亿美元 ， 利亚德2016-2018年蝉联全球LED显示市占率第一 。 公司携手中国台湾晶电深度布局 Micro-LED 和 Mini-LED 显示技术领域 ， 未来将推出 Micro-LED 和 Mini-LED 显示屏、Micro LED135/162 电视等产品 。


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