[黄金]4只上海金ETF获批,黄金主题基金迎来新品种,机构仍看好短期金价
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财联社(北京 , 采访人员 黎旅嘉)讯 问世近四年的"上海金" , 终于迎来以其基准价为跟踪标的的ETF 。 财联社采访人员从相关基金公司证实 , 去年首批上报的上海金ETF已经集体获批 , 富国、建信、中银、广发4家基金公司拔得头筹 。
【[黄金]4只上海金ETF获批,黄金主题基金迎来新品种,机构仍看好短期金价】这意味着 , 通过公募基金投资黄金 , 增加了上海金作为全新的投资标的 , 这也是市场上以人民币计价的创新黄金投资品种 。 业内人士指出 , 对于普通投资者而言 , 上海金ETF的推出有助于拓宽黄金投资的渠道 。
"上海金"ETF即将亮相
据采访人员获悉 , 近日首批上海金ETF已经集体获批 , 包含广发、中银、富国及建信4家基金公司旗下的上海金ETF及其联接基金 。
不过 , 其中也有相关基金公司人士表示 , 产品已经获批 , 但纸质批文还没拿到手 , 目前正在途中 。
此前 , 投资者通过公募基金投资黄金主要有两种方式 , 一种是以黄金投资为主题的QDII基金 , 一种是黄金ETF及联接基金 。 去年3月中旬 , 建信、富国、中银、广发四家基金公司向证监会上报了首批上海金ETF 。 该类产品是继黄金ETF之后 , 黄金主题基金领域的又一重大创新品种 。
【[黄金]4只上海金ETF获批,黄金主题基金迎来新品种,机构仍看好短期金价】目前6000多只基金产品中 , 仅有4只黄金ETF , 跟踪的是上海黄金交易所的现货黄金价格 , 另有3只获批未发 。 这4只黄金ETF集中成立于2013年和2014年 , 自2014年9月以后 , 黄金ETF一直止步于此 , 再未有新品发行 。 与现有的4只黄金ETF最大不同 , 上海金ETF主要参与上海金集中定价合约的交易 。
上海金集中定价交易是2016年4月上海黄金交易所发布的一种新的交易方式 , 是指市场参与者在交易所平台上 , 按照以价询量、数量撮合的集中交易方式 , 在达到市场量价相对平衡后 , 最终形成"上海金基准价" 。 上海金基准价为全球市场黄金生产商、消费者和金融机构提供了一个公允、透明、可交易的人民币黄金基准价格 , 有助于上海金在国际黄金市场定价、交易和交割中发挥更大的影响力 , 更重要的是 , 有助于提升人民币国际影响力 , 助推人民币国际化 , 具有十分重要的战略意义 。
"上海金ETF和黄金ETF本质上是一样的 , 都是跟踪黄金的ETF , 主要区别在于交易方式 。 前者类似批发价 , 后者投资的现货黄金更多是零售价 。 "一位黄金ETF基金经理表示 , 和黄金ETF相比 , 两者风险等级其实差不多 。
"目前仍是配置黄金的窗口期"
事实上 , 对于普通投资者而言 , 上海金ETF的推出有助于拓宽黄金投资的渠道 。 目前"上海金"仅限机构投资者参与 , 而上海金ETF作为一款面向各类型投资者的公募产品 , 使得个人投资者可以以极低的投资起点参与"上海金"交易 , 在其正式上市交易后 , 投资者还可利用ETF交易规则 , 便利地进行套利交易 。 同时 , 场外投资者可以通过上海金ETF联接基金来投资黄金 , 这让"上海金"成为"百姓金" 。
分析人士表示 , 增持黄金类资产的一大重要原因就在于可有效对冲通货膨胀风险 。 从历史表现来看 , 这一策略也是可行的 , 通常黄金在通胀上升时期表现良好 。 数据显示 , 1970年-2019年通货膨胀率为3%或者更高的年份 , 黄金的平均年度回报率在15%左右 。 黄金不仅实现资产保值 , 还使得资产出现增值 。
上交所网站显示 , 上海金价格自发布以来一直窄幅波动 , 直到2019年5月开始 , 启动一轮较大上涨 。 2月4日 , 上海金早盘价为355.49元 , 体现了黄金投资的积极需求 。 分析人士认为 , 全球经济疲软 , 增长前景不明 , 降息空间仍大 , 投资者寻求避险 , 对黄金的需求有所增长 , 远期来看 , 金价上涨存在较大支撑 , 当前正是不错的入市时机 。
针对金价后市 , 中信建投证券黄文涛表示 , 从技术形态来看 , 黄金仍处于上涨通道中 , 短期的下行风险有限 , 且 1540 美元和 1450 美元均有较强支撑 。 从稍长周期来看 , 全球货币宽松仍在延续 , 货币政策当局乐于见到通胀上行和实际利率下行 , 这对黄金上涨行业有着很大的支撑 。 再拉长周期来看 , 自2018 年 9 月以来 , 黄金已和大宗商品价格呈现明显背离 , 在全球宽松背景下 , 黄金上涨而大宗商品下跌 。 因此全球货币宽松对于中期金价有着方向性的影响 , 而其是否会有方向的变化 , 核心在于全球实体经济 , 如果 20 年原本就是短周期复苏 , 则中期意味这金价难有大的利空 。 我们预计短期金价有望突破 1600 美元 , 因而现在仍是持有和配置黄金类资产的窗口期 。
博时黄金ETF基金经理王祥也表示 , 从短期的层面来看 , 国际金价有望再次挑战 1620 美元关口 。 一方面是全球风险情绪的升温 , 另一方面市场将期待政府给出更多的刺激性政策来对冲市场 , 包括美联储重启降息在内的政策选项都值得金融市场期待 , 对黄金市场带来额外支持 , 而中国制造业的暂时冲击也可能对全球终端产品带来短期价格压力 。
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