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美元是怎么称霸和收割全世界的( 二 )

美元是怎么称霸和收割全世界的

美元指数走势的背后是国际资本的流动方向 ， 走低相当于开闸放水 ， 走高相当于关闸减少流动性 。 这每次高低起伏的过程 ， 就意味着剪羊毛的过程 。 剪羊毛是通过资本快速流动实现的 。 快速流动带来的最大危害是资产价格大幅波动 。 土地、工业产能和基础设施代表的财富不会也不可能迁移 ， 但是陷入债务危机的国家被要求门户大开之后 ， 会被美元资本杀回马枪逢低收割 。 看图可以知道 ， 1971年开始的10年时间里 ， 美元因为摆脱了黄金的束缚 ， 可以随意印刷 ， 导致发行量大增 ， 指数不断走低 。 这10年大量美元资本从美国流出 ， 通过世界银行和IMF的管道流向了拉美 。 拉美的黄金岁月就是在这个背景下产生的 。 1979年开始 ， 收网拉美的时间到了 。 从这一年开始 ， 美国为遏制石油危机带来的通胀 ， 收紧了宽松的货币政策 ， 逐步把联邦利率提升至1982年20%的历史最高点 。 加息以后的高利率吸引大量资本回流美国 ， 拉美国家也跟着倒了霉 ， 1982年开始全部陷入经济危机 。 以前不是总有各种报道分析拉美危机总是阴魂不散嘛 ， 其实就是因为在美元周期被割了韭菜 。

美元是怎么称霸和收割全世界的

遇到危机的拉美国家根本没辙 ， 只能向世界银行和IMF求援 。 只要你求援 ， 就是要求消减政府开支 ， 提高税收 ， 货币贬值 ， 开放金融市场各种条件 。 要是不答应 ， 一毛钱也借不着 。 答应了就是门户大开 。 这个过程有点像一个农户想要养猪但是缺少资金 ， 热心的银行和你说可以给你贷款 ， 利息很低 。 你大概算了下 ， 三年回本 。 所以你借债盖起了养猪场 。 你的养猪场刚建成 ， 饲料公司跑来和你说 ， 因为通胀来了 ， 饲料要涨价 ， 涨的也不多 ， 就两倍吧 。 银行也来和你说 ， 因为通胀起来了 ， 所以利息也要涨价 ， 涨个五倍吧 。 这时候你还想咬牙干 ， 就得向银行继续借钱啊 ， 银行说你要满足我们条件才行 ， 为提高市场竞争力 ， 你要降低猪的售价 ， 才能保证到期还款 ， 否则没法借钱给你 。 你一算账 ， 按照这个售价 ， 再加上贷款利息和饲料成本 ， 怕是一辈子都还不清银行贷款 。 这时候要是能坚持住 ， 倒也还好 。 因为虽然劳动成果被银行拿走了 ， 但好歹养猪场还在 。 万一没撑住 ， 不光猪场 ， 就连你家冰箱洗衣机都得被银行低价卖掉抵债 。 拉美国家和养猪农户道理是一样的 。 因为无法偿还债务 ， 世界银行和IMF对债务国进行破产清偿 。 接受债务解决方案的国家被迫用跳楼价卖出大量核心资产 ， 比如天然气 ， 自来水 ， 铁路 ， 通信 ， 电力等 。 割完拉美韭菜以后 ， 美国人的目标又转向了亚洲各国 。 看美元指数图就知道 ， 从上世纪80年代中期开始 ， 美元指数开始不断走低 ， 美元资本开始涌向亚洲国家 。 很多人把亚洲80年代开始的繁荣单纯归功于亚洲人民的勤奋努力 。 这固然是因素之一 ， 还有个重要原因是美元投资大量流入带来的繁荣 。 如果我没记错 ， 亚洲四小龙 ， 亚洲雁阵是当时最闪亮的名词 。 各国经济空前繁荣 ， 人民生活无限美好 。 这期间泰国马来西亚为首的东南亚国家承接了日本的产业转移 ， 发展了出口导向型经济 。 因为各国经济高度依赖出口 ， 又缺乏有效金融监管 ， 大量热钱炒高资产价格之后 ， 爆点来了 。 以索罗斯为首的大鳄以泰国汇率为突破口 ， 引爆了亚洲金融危机 。 熟悉的一幕又出现了 ， 世界银行和IMF把同样的套路复制到了亚洲 ， 也取得了巨大的成功 。 以前在《韩国折叠-汉江奇迹、崛起的财阀和内卷化的民众》里我们讲过 ， 韩国97年遇到金融危机没辙了不是向IMF求援嘛 。 援助条件非常苛刻 ， IMF要求韩国全面开放市场 ， 允许外资控股 ， 允许外资设立金融机构 ， 取消进口许可 。 后面三星这些韩国大财阀不就被华尔街收入囊中控股了嘛 。 这次危机给亚洲国家的教训是惨痛的 。 马来西亚总理马哈蒂尔说：“我们努力了40年才发展起来的国家经济 ， 短短几个星期就被人用数十亿美元的投机金额和见不得人的手法摧毁了 。 ” 2003年偿还完120亿美元债务从IMF赎身以后 ， 泰国总理他信站在国旗面前发誓 ， 决不能再做国际资本的猎物 ， 绝不会再乞求IMF的“援助” 。 这次绞杀给亚洲国家心理留下了巨大的阴影 ， 也直接刺激了美元储备需求 。 老美通过绞杀 ， 让这些受到惨痛教训的亚洲国家知道美元储备在关键时刻有多珍贵 ， 让他们永远也不敢动放弃美元储备的念头 。 尾声 在获得美元霸权之后 ， 老美放弃了制造业专心玩起了金融 。 老美依靠自己的影响力和国力支撑美元信用 ， 用贸易逆差的方式给全世界提供流动性 ， 让美元在全世界流动 。 我们可以把这批放出去的美元看成羔羊 。 羔羊放出去吃草 ， 养肥了回来收割 。 养肥以后 ， 美国依靠自己的军事实力和国际影响力 ， 人为制造地区冲突和危机 。 形式是多种多样的 ， 可以是政治危机 ， 经济危机 ， 加息等等 。 使得特定国家资产价格相对美元大幅波动 ， 本币剧烈贬值 ， 从而用超低代价收割优质资产和外汇储备 。 一方面可以把他国财富收入囊中 ， 另一方面回收美元流动性 ， 为下一轮收割做准备 。 开闸释放美元流动性和回收流动性 ， 就是降息和加息周期的整个流程 。 这套方法曾经一直行之有效 ， 畅通无阻 。 如果说这个过程没有被打断 ， 那老美确实可以靠收割世界永远滋润下去 ， 但遗憾的是后面碰到的对手是中国 。 中国崛起是老美面临的最大挑战 。 面对资本管制屏障 ， 美国无法通过大规模资本流动带来的资产价格波动收割财富 。 国家稳定 ， 人民生活水平日渐提高也使得通过恐慌让资产价格大跌变得不可能 。 而且我们不光保证了自己不被美国收割 ， 还通过持有大量美元储备 ， 在美国收割别国的时候顺手薅羊毛 。 老美制造地区危机以后 ， 我们和美国人一起低价去抢资产 ， 抢各种油田 ， 先进技术、基础设施 ， 也参与重建 。 对美国来说 ， 我们加入意味着每次收割的财富都在减少 。 不过这个阶段美国还不太疼 ， 大家也就能和平共处 。 真正让美国难受的时间是2010年之后 。 以前美国人制造资产价格波动之后 ， 虽然会被截留 ， 但依然能用美元低价收购大部分优质资产并回收流动性 。 虽然被拿走一部分 ， 但大多数收益依然是美国的 。 2010年以后 ， 收益居然越来越多的转向了中国 。 因为从这时候开始 ， 中国逐渐改变了以往直接用美元收资产和资源的方式 ， 向一些第三世界国家提出 ， 用工业产品和基础设施折算美元以物易物换取资产收益权 。 比如在伊拉克我们就用油田基建和工业产品出价 ， 伊拉克用建成的油田收益权折算美元达成交易 。 这个过程等于是去美元化的易货贸易 ， 根本没有美元流动 。


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