第一财经|创业板最大IPO：东风集团70亿下注新能源
江苏龙网_原标题是：创业板最大IPO：东风集团70亿下注新能源
根据创业板发行上市审核信息：13日 ， 东风汽车集团股份有限公司（下称“东风集团”）登陆创业板的IPO申请已获得受理 。
招股书显示：东风集团此次募集资金达到210亿元 ， 相较于10月15日上市敲钟的金龙鱼（300999.SZ） ， 还出多了70多亿元 。 这也是目前创业板开板以来拟募集资金最大的一单IPO 。
一般来说 ， 创业板公司首发募集资金大多在10亿元以下 ， 体现创业的特点 。 在金龙鱼上市之前 ， 也仅有两家创业板公司首发募资超过50亿元 ， 金龙鱼首发募集138亿 ， 跨越了百亿门槛 ， 而如果东风集团成功上市 ， 则将该记录刷新至200亿 。
东风集团是国内销量排名前三的汽车集团 ， 在上汽集团、一汽集团之下 ， 广汽集团之上 。 实际控制人为国务院国资委 ， 控股股东为东风汽车集团有限公司（下称“东风公司”） 。
2005年12月 ， 东风集团股份（00489.HK）首次公开发行H股股票并在香港联交所上市 ， 此次回归A股 ， 东风集团选择了创业板 。
值得注意的是 ， 早在1999年7月27日 ， 东风集团的合营公司东风有限的子公司东风汽车（600006.SH）于主板上市 ， 其主要聚焦于轻型商用车 ， 产品包括轻卡和轻客 。 而东风集团的主营业务为商用车业务、乘用车业务、汽车金融业务及其他业务 。
而吉利汽车也在冲刺“科创板整车第一股” ， 募集资金200亿元 。
销量前三背后的自主乘用车短板
招股书显示：2019年 ， 东风集团整车销量293.2万辆 ， 位列国内汽车生产企业销量排名第三位 ， 市场占有率为11.38% 。
东风集团的股权结构也比较简单 ， 本次发行前的总股本为86.16亿股 ， 其中 ， 控股股东东风公司持股66.86% ， H股占比33.14% 。
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此次210亿的募投项目主要包括：岚图品牌高端新能源汽车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目以及补充营运资金 。 其中 ， 70亿元用于岚图新能源汽车项目 ， 占据募集资金的1/3 。
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今年7月 ， 东风集团正式推出乘用车品牌“岚图” ， 截至目前 ， “岚图”已完成首期7款新能源汽车产品规划 ， 计划首款推出高端新能源SUV车型H97 。
招股书显示：“岚图”项目的总投资高达110亿元 ， 东风集团对此也是布局已久 ， 期许颇深 。
在“岚图”背后 ， 是东风集团乘用车业务板块长久以来的一块心病 ， 虽规模庞大 ， 但却一直跛脚前行 。
一方面 ， 东风集团高度依赖于合资品牌 ， 尤其是日系合资品牌 。
比如 ， 与日产的合资品牌“东风日产”作为国内汽车市场日系车的代表 ， 2015至2019年连续五年实现超过100万辆的年销量；
与本田的合资品牌“东风本田”近年来也增长势头迅猛 ， 2019年度凭借思域、CR-V、XR-V等车型 ， 逆市实现11.02%的销量增长 ， 销量首次突破80万辆 。
而另一方面 ， 根据国家汽车产业发展政策和东风集团自身的自主品牌发展战略 ， 东风集团也在着力推进自主品牌产品的开发与建设 ， 但合资品牌的优势却没能转化为东风汽车自主乘用车的销量果实 。
其自主乘用车长期处于多而分散、弱而不强的状态 ， 没有一个品牌年销量超过20万辆 ， 2019年 ， 风神、风行、风度和风光4个自主乘用车子品牌销量之和下跌到32.3万辆 。 早在2016年推出的自主高端车“东风1号”后来也销声匿迹 。
此次 ， 东风集团显然希望借助“岚图” ， 补齐自主乘用车短板 ， 不过 ， “岚图”前景并不被外界看好 。
事实上 ， 自新能源汽车补贴退坡以来 ， 新能源汽车的销量持续下滑 ， 另一方面 ， 国产特斯拉强势搅局 ， 牢牢霸占新能源汽车市场份额 ， 留给市场“新人”的机会越来越少 。
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