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新零售行业分析报告，零售业发展现状及未来趋势

报告《新零售的第三年:零售业的格局与生态》
随着国际市场和国内宏观经济的不确定性，2018年的中国市场也在很多方面发生了剧烈的变化 。比如，除了过去十年约定俗成的“消费升级”概念，还延伸了“消费降级”和“消费分级”的讨论；随着资本寒冬的到来和互联网创业环境的改变，许多新的经济概念(如自行车共享、无人货架、ICO等 。)经历了从巅峰到崩溃的跌宕起伏；此外，明星科技的股价也剧烈波动(图1.1-1.3)，反映了市场的焦虑和不安 。
在这动荡的一年里，“新零售”1无疑是市场关注的焦点之一 。2017年底到2018年初，各种新零售概念下的创新模式高潮迭起，互联网巨头对传统零售商的收编和改造也在行业内引起巨大震动 。2018年以来，新零售给商业界带来了哪些实质性的变化？宏观环境变化下的新零售前景如何？
值得注意的是，目前媒体对新零售的讨论大多是从零售商的角度出发，大量文章分析了电商巨头的野心和传统零售商的选择 。然而，零售是复杂商业系统的前端 。除了零售商，还有大量的品牌商、各级经销商、各类商业服务企业，也陷入了新零售浪潮 。本文也将开拓我们的视野，探讨新零售改革给价值链各方带来的挑战和机遇 。
零售业的格局:互联网巨头的参与并没有改变中国零售业高度分散的基本格局，可见未来在操作层面参与的可能性有限 。
在科尔尼与大量品牌商的交流过程中，我们发现很多大品牌商对新零售改革的态度是喜忧参半，其中最大的担忧是中国零售业的整合程度 。横向来看，随着互联网巨头向超市甚至传统渠道店进军，品牌商担心阿里巴巴、京腾成为零售寡头，导致产业价值链失衡 。纵向来看，B2B等主张去中介化的商业模式试图挑战盘根错节的经销商体系 。那些花了十几年时间建立渠道优势的品牌，担心新模式可能会冲击他们的根基 。
长期以来，中国零售业的格局是高度分散的 。不考虑上百万的传统小店，前六大连锁集团仅占现代渠道超市的15%(大润发、沃尔玛、华润万家、联华、永辉、家乐福，见图2)；这与美国前三大超市占比40%以上，英国前三大超市占比近60%的格局大相径庭 。这种高度分散的模式为品牌商和零售商之间的博弈设定了基本的游戏规则 。
规则 。然而，2017年底到2018年初，阿里、腾讯对各大连锁集团的股权参与，似乎可能打破这一基本格局 。具科尔尼统计，综合考虑线上线下多种业态，阿里、腾讯、京东通过自建、控股、参股等方式，控制或影响了中国食品饮料零售市场高达20-30%的份额 。如果阿里、京腾成为中国零售市场的实质整合者，这将引起整个产业价值链的深刻变化 。但是，这是否是他们真正的战略意图呢？
从目前的情况来看，阿里和京腾整合零售行业的野心，正如他们所说，是要做零售行业的“水、电、煤”，是底层基础设施的层面，核心是数据渗透 。互联网巨头在运营层面参与实体零售，目前还主要是探索性和实验性的 。在未来3-5年内，他们无法改变中国零售高度分散的基本格局 。
【新零售行业分析报告，零售业发展现状及未来趋势】附:新零售整体软件系统方案 。


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