智能手机|为何中国手机难入美国市场?苹果三星主宰十年未变( 二 )
相比之下,IDC今年第二季度全球市场数据,苹果三星两家厂商的份额总和只有38%(三星22%,苹果16%),而中国小米、OPPO和vivo三家厂商则总计占据了32%的份额(分别为14%、9%和9%) 。而三家中国厂商去年的份额总和更是高达38% 。
市场格局十年未变
苹果在美国只有一个竞争对手,就是三星 。三星在每年年初发布旗舰手机,而苹果在第三季度末发布iPhone,两大厂商的销售高峰也正好错开,市场份额也此消彼长 。第一季度通常是三星销售最好的季度,而第四季度则是苹果iPhone的热销时节 。
两大超巨主宰美国市场的“二人转局面”已经延续了十年时间 。Statcounter的数据显示,苹果iPhone美国市场份额在2012年首次突破50%大关,此后从未跌破50%的门槛 。而三星的市场份额也从2014年开始始终保持在25%以上,一度达到34%的高点 。
过去十年时间,美国智能手机市场的两大厂商先后退出,也让苹果和三星彻底失去了竞争对手 。
HTC在2011年曾经以21%的市场份额,位列美国智能手机市场的次席,仅次于iPhone 。但随后的几年时间,这家Android手机的先行者迅速陨落,美国市场份额在2017年跌破1%,最终在市场彻底消失 。
去年4月,LG正式宣布退出智能手机市场,放弃了延续26年的手机业务 。这家曾经在全球市场占据第三把交椅的手机厂商,在美国市场靠着运营商渠道出货中低端手机,长期占据着7%的市场份额 。即便是到了2022年,LG还有一些低端手机在公开市场继续出售,但运营商渠道已经不见踪影 。
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(图注:美国最大运营商Verizon渠道可选购的手机品牌屈指可数)
出货还得靠运营商
即便是全球其他市场早已完成转型,美国智能手机市场依然是一个运营商占据绝对主导的市场 。在这样的市场格局下,即便是在其他国家市场没有竞争力的产品,只要进入了美国运营商渠道,也能获得可观的出货量 。
现在美国市场还能买到哪些手机?在四大运营商的网络,除了苹果和三星,也就只有摩托罗拉、谷歌Pixel和一加,偶尔还能看到京瓷(Kyocera)、TCL和诺基亚 。而在公开市场,还有中兴、索尼等品牌可以选购 。
缺乏竞争的直接结果是,苹果和三星手机在运营商渠道占据着绝对出货份额 。2020年初市场研究公司Wave7 Reserch的调查预计,2019年12月美国运营商卖出的手机90%都是苹果和三星 。这两个手机品牌在AT&T的销量占比甚至达到了95% 。
美国消费者对运营商有着习惯性依赖 。2015年之前,美国人都习惯了只花199美元就带一部合约机iPhone回家 。当然,他们每个月的合约话费也超过了75美元(以2GB流量套餐算) 。但在运营商取消补贴之后,美国人依然习惯从运营商购买手机再入网 。(现在依然有运营商提供100-200美元不等的入网购机补贴 。)
能否进入运营商渠道,直接决定了一款手机的出货量 。最直接的案例是,尽管过去几年LG手机在全球各地节节败退,却始终能在美国保持稳定出货量,甚至位列市场第三 。2020年第三季度,北美市场占据了LG 64%的智能手机出货量 。美国市场的缺乏竞争,也从这个角度体现无遗 。
在2017年之前,中兴也曾经靠着运营商渠道,大量出货低端手机 。在最鼎盛的2016年,中兴一度在四大运营商同时销售70款手机,年出货量超过1600万部,排在美国市场出货第四位,仅次于苹果、三星与LG 。但这一切完全依赖于运营商,因为众所周知的原因,中兴随后告别了美国运营商平台,也迅速在美国市场销声匿迹 。
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(图注:摩托在美国400美元以上手机市场排在第五位)
LG退出摩托接盘
市场研究公司Canalys分析师比约韦德(Runar Bj?rhovde)在报告中写道,LG宣布退出智能机业务之后,联想旗下的摩托罗拉成为了最大受益者,填补了LG此前的中低端手机业务,进入了美国市场的前三位 。他写道,摩托靠着运营商渠道,尤其专注预付费和中端手机,找到了新的市场机遇 。
Canalys的第一季度统计数据显示,摩托罗拉在美国智能机市场份额终于突破了两位数 。而在发布多年之后,谷歌自有品牌Pixel终于在美国拿到了3%的市场份额,季度出货量达到120万部,也算是站稳了脚跟 。
作为美国本土品牌,摩托罗拉2011年卖给谷歌之后一度遭遇断崖下跌,不仅在全球其他地区迅速退出,在美国市场份额甚至一度跌破1% 。被联想收购之后,摩托罗拉靠着Verizon和AT&T两大运营商的渠道出货,在美国始终维持着3%-4%的份额,终于迎来了LG退出市场的机遇 。
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