新能源锂电池为什么跌?新能源电池低价股
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暴涨一年多的六氟磷酸锂价格 ， 如今出现松动 ， 龙头仍在匆忙扩产 ， 而传言中的竞品已面容初现……
3月25日 ， 上海钢联数据显示 ， 六氟磷酸锂电解液价格下跌0.25万元/吨 ， 均价报51万元/吨 。
价格跌幅超13%
在新能源汽车市场的强大支撑下 ， 六氟磷酸锂价格暴涨 。2020年7月 ， 六氟磷酸锂的市场均价仅为7.37万元/吨 。到2021年12月底 ， 六氟磷酸锂的市场均价达到56.50万元/吨 ， 2022年年初一度触及60万元/吨的高点 ， 最高涨幅逾700% 。
不过 ， 六氟磷酸锂价格自2022年3月以来开始走弱 ， 价格连续下降 ， 自3月3日的59万元/吨降至51万元/吨 ， 4周跌幅达13.56% 。
六氟磷酸锂价格为何松动？北方工业大学汽车行业创新研究中心研究员张翔告诉《国际金融报》采访人员 ， “由于行业扩产 ， 上游供给增加 ， 市场供需紧张有所缓解 。”需求端上 ， 汽车市场淡季来临 ， 下游需求放缓 。隆众资讯指出 ， 2022年Q1春节淡季叠加疫情等利空因素影响 ， 终端市场增速不如预期、正极材料价格大幅上涨、负极材料供紧等因素是电解液及其关键材料六氟磷酸锂价格大幅走跌的主要原因 。
六氟磷酸锂是一种无机物 ， 白色结晶或粉末 ， 易溶于水 ， 是电解液成分最重要的组成部分 ， 约占到电解液总成本的43% 。六氟磷酸锂有着较强的周期性 ， 上轮价格暴涨出现在2015年至2016年 ， 由不到10万元/吨升至42万元/吨 。但业界认为 ， 眼下这轮周期不同以往 ， 2015年至2016年许多企业生产六氟磷酸锂意在获得相关补贴 ， 而非立足市场 。此次六氟磷酸价格走高 ， 有市场需求作为强力支撑 。据乘联会数据 ， 2021年全国新能源乘用车批发销量已经达到330万辆 ， 渗透率接近15%；预计2022年销量达550万辆左右 ， 渗透率将达25% 。
上市公司已获利
【新能源锂电池为什么跌?新能源电池低价股】相关企业从六氟磷酸锂涨价中获利匪浅 。
年报数据显示 ， 2021年多氟多实现营收77.99亿元 ， 同比增长85.29% ， 净利润12.6亿元 ， 同比增长2490.8% 。多氟多表示 ， 公司新材料业务板块处于持续增长态势 ， 以六氟磷酸锂为代表的新材料产品市场需求旺盛 ， 销售价格迎来新高 。新建产能超预期释放 ， 抢抓市场先机 ， 产品供不应求 。同时 ， 通过技术更新迭代、提升原材料转化率等多项措施 ， 实现降本增效 ， 保证了较强的盈利能力 。
天赐材料2021年实现营收110.91亿元 ， 同比增长169.26% ， 净利润22.08亿元 ， 同比增长314.42%；天际股份实现营收22.53亿元 ， 同比增长203.24% ， 净利润7.45亿元 ， 同比扭亏为盈 ， 其中六氟磷酸锂营收增速381.28% ， 毛利率62.26%；延安必康预计2021年盈利9.5亿元至10亿元 ， 同比扭亏为盈 。
涨价的红利延续至2022年一季度 。多氟多预计一季度实现净利润7亿元至7.3亿元 ， 同比增长650.55%至682.72% 。天际股份预计一季度盈利4亿元至4.4亿元 ， 同比增长742.8%至827.08% 。天赐材料初步核算今年前两个月实现营业收入33亿元左右 ， 同比增长260%左右 ， 净利润8.6亿元左右 ， 同比增长470%左右 。
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竞争品浮出水面
当前 ， 六氟磷酸锂龙头仍在匆忙扩产 。
多氟多计划在2022年全力提升六氟磷酸锂产能 ， 规划新建3.5万吨产能全部投产达产 ， 预计总产能达5.5万吨 ， 可实现销售3.5万吨至4万吨 ， 以巩固市场地位 。
天赐材料和天际股份的在建产能分别为35万吨和1万吨 。
万联证券研报指出 ， 预计到2025年全球六氟磷酸锂需求将超20万吨 ， 2021年至2025年复合增速超40% 。我国六氟磷酸锂需求量到2025年有望突破10万吨 ， 2021年至2025年复合增速约37% 。目前国内六氟磷酸锂供需结构正处于紧平衡的状态 ， 至少将维持到2022年中期 。
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