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高通|中国手机厂砍单2.7亿！高通砍15%、联发科砍35%……

5月23日 ， 虽然目前半导体产能依旧紧张 ， 芯片缺货问题也依然存在 ， 但是目前芯片缺货已经由去年的全面缺货转向了结构性的缺货 ， 即一部分领域的芯片（比如车用芯片）依然缺货 ， 另一部分领域的芯片由于终端市场需求的变化已经不再缺货 。
根据Susquehanna Financial Group此前公布的研究数据显示 ， 今年3月份的全球芯片平均平均交货周期（从下单到交货的时间）相比今年2月又增加了2天 ， 达到了26.6周 。
另外 ， 消息显示 ， 全球晶圆代工龙头大厂台积电在5月已通知客户 ， 将于2023年1月起将全面调涨晶圆代工价格5%-8% 。
随后 ， 据《彭博社》报道 ， 另一大晶圆代工厂三星也传出即将上调晶圆代工价格的消息 ， 而且涨价的幅度更是高达20% 。
同时 ， 晶圆代工大厂联电似乎也计划在今年第二季进行新一轮的涨价 ， 涨价幅度约为4% 。这一切似乎都在显示 ， 全球晶圆代工产能依然处于持续紧缺当中 ， 芯片缺货问题依然十分严峻 。
但是 ， 摩根士丹利（Morgan Stanley）不仅前发布的报告显示 ， 去年90%以上的终端市场都在面临芯片供应不足的情况 ， 而现在仍然存在供应限制的市场已经不到19% 。
近日 ， 摩根士丹利最新报告还指出 ， 由于一些被认为在2022下半年有望反弹的终端市场比如智能手机、个人电脑（PC）开始出现疲软态势 ， 大摩认为除了台积电以外 ， 所有晶圆代工厂的下半年产能利用率都会下降；晶圆代工厂的客户可能违反长期协议并消减晶圆订单 ， 或者过多的芯片库存可能会被清理 。
终端需求全面下滑 ， 国内手机厂商已大砍2.7亿部订单
自今年2月下旬以来 ， 受俄乌冲突、全球通货膨胀以及中国多地疫情封控影响 ， 智能手机、PC（包括Chromebook）、电视等消费性消费电子终端市场都出现了下滑 ， 这也直接带动了相关芯片需求的下滑 。
市场调研机构Canalys公布的数据显示 ， 2022 年第一季度 ， 全球智能手机出货量达到3.112亿台 ， 同比下降11% 。虽然国内的手机品牌厂商小米、OPPO、vivo仍占据着全球智能手机出货量的第三至第五名 ， 但是出货量同比都出现了20%以上的下滑 。前五厂商当中 ， 仅有苹果保持了同比增长 。中国信通院的报告也显示 ， 今年一季度 ， 国内市场手机总体出货量累计6934.6万部 ， 同比下滑了29.2% 。
《日经新闻》的报道显示 ， 中国大陆手机品牌厂商小米、vivo、OPPO现在都已通知其供应商 ， 未来个几季的订单将会缩减20% 。其中 ， 小米已经从原先的目标2亿部下修到1.6亿部至1.8亿部之间 。
国内晶圆代工大厂中芯国际CEO赵海军在此前的一季度业绩会上则预测称 ， 今年全球智能手机销量相比之前的预期至少要减少2亿部 ， 而且大部分影响的都是中国手机品牌 。
近日 ， 天风证券知名分析师郭明錤再度发布报告指出 ， 中国大陆安卓手机市场将持续衰退 ， 今年已大砍2.7亿部订单 。
郭明錤称 ， 中国Android手机厂商今年3月已砍去了约1.7亿部智能手机订单、至今再砍1 亿部订单 ， 认为这代表中国大陆、欧洲与新兴市场需求疲弱 。对小米、OPPO、vivo、传音、荣耀今年出货量预估约1.6亿部、1.6亿部、1.15亿部、7000万部、5500万部 。
与此同时 ， 三星今年出货量目标也减少约10%、至2.75亿部 。整体来看 ， iPhone 出货动能仍优于Android 。
在PC和电视市场方面 ， 市场研究机构Gartner公司公布的数据显示 ， 全球PC市场在2022年第一季度的出货量总计7790万台 ， 较2021年第一季度下降了6.8% 。
奥维睿沃（AVC Revo）《全球TV品牌出货月度数据报告》显示 ， 2022年一季度全球TV出货量为4490万台液晶电视＋150万台OLED电视 ， 同比下降6.1% ， 连续第三个季度出货规模下滑 。
高通、联发科也大幅砍单 ， 并计划降价清库存
随着智能手机、PC、电视等终端市场的需求下滑 ， 品牌厂商对于全年出货目标纷纷削减的情况下 ， 上游的芯片厂商也不得不开始下修自身的全年出货目标 。
此前 ， 富邦投顾的调查报告称 ， 联发科已将全年智能机芯片出货量预期小幅下修到5.7～6亿组 。其中天玑9000芯片2022年出货量可能从原估计的1,000万套 ， 大幅缩减到了仅500～600万套 。


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