重塑中国数字底座：“一个都不能少” 。不同于其他产业 ， IT基础设施国产化存在显著的“木桶效应” ， 在“硬件—软件—服务”链条中任何环节的国产化能力缺失将造成整个自主体系发展的停滞 。重塑中国数字底座 ， 需要在由核心芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全和整机集合而成的整个IT基础设施体系全方位布局 ， 一个都不能少 。
整芯铸魂：建立中国的WINTEL联盟 。核心芯片与操作系统极为重要却国产化难度极大 ， 这主要源自于IT产业三大特征所带来的“强者恒强”特性 。政策与技术变革带来新的历史机遇 ， 第三波国产化浪潮汹涌而来 ， 5G+AI+云多重空前技术变革带来绝佳弯道超车机遇 。国产CPU群雄崛起 ， 六大产品均登上舞台 。中国软件与UOS两大国产操作系统龙头加速整合 ， 加速打造中国“微软” 。
中间件与数据库：尚在襁褓的中国“甲骨文” 。中间件是容易被忽视的重要基础软件 ， 国内厂商与海外两强形成“三足鼎立” ， 存量替代空间巨大 。其中 ， 东方通是国产中间件的绝对领导者 。数据库是比操作系统更难替代的基础软件 ， 国产数据库市场占有率极低 ， 未来提升空间大 。比照全球巨头Oracle的登顶之路 ， 少年中国“甲骨文”人大金仓、武汉达梦与南大通用正在茁壮成长 。
加密与安全：数字底座的“守护神” 。2019年 ， 等保2.0和加密法两部重要法律法规相继颁布 。等保2.0在保护的思路上化被动为主动 ， 在工作内容、防护对象等方面明显扩容 ， 有望对网络安全市场构成显著拉动 。电子加密认证则对网络上传输的信息进行加密、解密、数字签名和数字验证 ， 是以数字证书为核心技术体系的“网安第一道防线” 。
整机与生态：中国的DELL·EMC正在崛起 。华为鲲鹏整机攻城略地 ， 把握天时、地利、人和 。同时 ， 中国电子也在打造PK整机体系 。国产服务器方面 ， 浪潮信息问鼎全球指日可待 。国内存储企业也在迎头赶上 ， 国产打印机、主板固件等领域均有国产化厂商脱颖而出 。
大国重器：三大国产化主力军 。华为、中国电子、中国电科是国产化三大集团体系：中国电科与中国电子双雄并立 ， 华为异军突起 。太极股份、中国软件与航天华迪是国产化中重要的系统集成商 ， 呈现出“太极深 ， 中软广 ， 华迪精”的竞争格局；华为则牵手东华软件、华东电脑、神州数码、拓维信息等龙头公司合力打造鲲鹏自主生态 。
文章插图
【IT基础设施国产替代：依次为芯片、操作系统、中间件、数据库】
从国家意志角度 ， 关键核心技术的国产化远要比“互联网+”更为战略紧迫与业绩确定 ， 我们对IT国产化各细分领域核心标的进行了详细梳理：
细分领域
上市公司：
PC及服务器整机厂商：浪潮信息、中科曙光、中国长城、同方股份、航天信息
鲲鹏服务器：东华软件、华东电脑、神州数码、拓维信息、常山北明
CPU：中国长城、中科曙光
操作系统：中国软件、诚迈科技
打印机：纳思达
办公软件：金山办公
中间件：东方通、金蝶国际、华宇软件、宝兰德、普元信息
信息安全：深信服、南洋股份、启明星辰、绿盟科技、三六零、中孚信息、北信源
密码算法：卫士通、数字认证、格尔软件
数据库：太极股份、中国软件
地理信息基础软件：超图软件
国产芯片主板：恒为科技
BIOS：卓易信息
存储：同有科技
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