2018年分布式光伏政策 光伏装机总量
光伏淡季不淡，分布式异军突起 。上半年产业链涨价对行业需求造成一定冲击，但在下游支柱下，仍表现出淡季不淡 。从总量来看，一季度6国装机总量同比增长37.25% 。从装机结构来看，以国内一季度装机比例来看，分布式装机比例提升至50%以上，远高于历年水平 。（原文来自）
光伏市场规模迈入持续扩张阶段 。回忆过去十年进展，组件不断让利于下游，菜叶网，市场规模位于2500亿元左右 。随着光伏迈入平价时代，未来十年行业新增装机年均复合增长率维持13%以上 。光伏行业增量确定性和增速将远超行业降本速度及降价速度，市场空间步入持续扩张阶段 。（原文来自）
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产能大扩张，2022年装机量有望超预期 。测算2022年各环节产能配比，均远大于210GW，主产业链各环节面临全面过剩，其中硅料>组件>硅片>电池 。产能过剩下将带动产业链价格大幅下降，低价有望进一步刺激需求增长，装机量有望超预期 。（原文来自）
拥抱光伏大未来，三条主线寻觅投资机会 。稳定享受行业高增长的机会：光伏行业高增长确定性强，技术变革小且需求同步扩张的产业可充分享受光伏行业高贝塔，优选辅材环节格局清晰且壁垒深厚的胶膜、玻璃龙头以及金刚线、热场等为代表的耗材环节;行业格局改善的机会：部分环节，份额仍然分散，随着第一梯队竞争力加强，份额有望集中 。硅产业链加速一体化，组价头部份额将进一步提升;逆变器加速出海正逐步实现高盈利海外市场的扩张;二线胶膜上市补齐资金及产能短板，市场份额将提升;新技术变革的机会：新技术是光伏行业降本提效的主要突破口，存在龙头颠覆可能 。其中，硅烷流化床法电耗仅为改良西门子法的三分之一，有望带动硅料成本下降;PERC电池进入效率瓶颈期，N型电池是未来效率、成本的确定性方向;跟踪支架经济性凸显，正处在渗透加速期 。
【2018年分布式光伏政策 光伏装机总量】投资建议：光伏平价时代，未来十年新增装机量年均复合增长率有望维持13%以上，市场规模稳步扩张 。建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇，重点推举一体化龙头隆基股份，稳定进展及份额持续提升的晶澳科技;光伏创造业专业化龙头且积极布局新电池技术的通威股份;逆变器率先企业阳光电源、固德威;渗透率持续提升的跟踪支架龙头中信博;由背板龙头迈向新材料平台型企业的赛伍技术 。
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