腾讯|日进15亿 腾讯彻底没以前赚钱了?
11月10日盘后,腾讯控股(00700.HK)2021年第三季度业绩报告出炉 。
腾讯Q3营收1423.68亿元(人民币,下同),低于市场预估的1454.1亿元,同比增长13%,约等于日进15.63亿元 。
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颇为意外的是,此前中信证券等券商认为,腾讯加大研发方面的投入会导致短期公司盈利增速承压,所以市场预计腾讯Q3净利润为325.9亿元,结果腾讯第三季度净利润395亿元,约等于日赚4.34亿元 。
果然,看空腾讯很难不被打脸 。不过,腾讯较前几个季度的盈利增速确实开始放缓 。
腾讯正在重组营收结构
腾讯Q3营收构成具体到主营业务,主要由三大块组成,分别是:增值服务业务收入752亿元,同比增长8%;金融科技与企业服务业务收入433亿元,同比增长30%;网络广告业务收入225亿元,同比增长5% 。
首先,是占总营收52.8%的增值服务业务,主要分游戏与社交网络收入 。
游戏方面,受《王者荣耀》《使命召唤手游》及《天涯明月刀手游》等游戏推动,本土市场游戏收入同比增长5%至人民币336亿元;国际市场由于《Valorant》及《部落冲突》等游戏表现强劲,收入增长20%至人民币113亿元,游戏业务依旧是“企鹅帝国”的基本盘 。
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社交网络主要由视频/音乐付费会员、直播和游戏道具销售等项目组成 。
虽然该季度内腾讯被要求放开独家音乐版权,但其音乐付费会员数依旧大幅增长,达到7100万;其次,“腾爱优”三足鼎立的格局持续了多年,但《你是我的荣耀》《扫黑风暴》《脱口秀大会4》等影视、综艺节目进一步推动视频付费会员Q3季度的增长,达到1.29亿 。
其次,是金融科技与企业服务业务,该季度内同比增长30%,成为腾讯最大的业绩增长引擎 。
“企鹅帝国”的触角如今已分布在30多个互联网行业,势力版图上密布着9000余家合作伙伴,是互联网最强大的两股派系力量之一 。对此,《新财富》曾在此前文章总结道:
“通过近年5000亿-6000亿元规模的投资并购,腾讯与阿里巴巴分别构筑了10万亿市值的生态圈,5年间膨胀了10倍 。相比之下,上海市地方政府控制的上市公司总市值为2.8万亿元;深圳300余家上市公司总市值11万亿元;A股总市值10万亿美元 。腾讯与阿里的资本能量,甚至能与一座一线城市比肩 。”
所以,金融科技与企服业务已多个季度成为腾讯营收增速最快的板块 。
为此,腾讯正在加大研发投入,Q3研发投入创今年单季度新高达137.3亿元,而2021前三个季度研发投入累计达378.59亿元;另外,自宣布“可持续社会价值创新”战略升级以来,腾讯持续投入资金,已先后设立两个“500亿”专项计划 。
最后,是网络广告业务,微信开始发力,媒体广告收入略显疲态 。
财报显示,在微信小程序及微信公众号广告收入增长推动下,社交及其他广告收入同比增长7%至人民币190亿元 。
这主要得益于微信及WECHAT的月活跃帐户(MAU)依旧在保持增长,Q3季度MAU 达12.6亿,略高于Q2季度的12.5亿,同比增长4.1% 。
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在微信基本盘无限接近中国网民上限的前提下,依旧能够保持新增,微信的渗透率恐怖如斯,是当之无愧的第一国民级应用 。
不过,腾讯QQ智能终端月活跃账户数为5.74亿,同比下降7.1% 。但其作为腾讯帝国“骨灰级的产品”,能在十几年移动互联网浪潮浮沉中依旧跻身TOP级应用前列,影响力可见一斑 。
马化腾最在意的数据
不出意料,未成年相关数据再次被腾讯单独拎了出来 。
Q3财报显示,2021年9月,未成年人在本土市场游戏流水占比下降至 1.1%,去年同期为4.8%;未成年人在本土市场游戏时长占比下降至0.7%,去年同期为6.4% 。
对此,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示:“第三季,在本土游戏市场,我们通过行业领先的全面合规措施,显著减少了未成年人的游戏时长及消费,营造更健康的游戏环境 。”
什么叫“显著减少未成年人游戏时长及消费”?
翻译成大白话就是,腾讯在持续加大防沉迷投入后发现,未成年人的钱不赚也罢,毕竟其对于国内游戏流水大盘贡献也就几个点,这个季度甚至压缩到了1.1%,而且该季度未成年人在本土市场游戏流水及时长均创历史新低 。
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