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万科|手握2000亿救恒大？万科钱多人不傻

郁亮说，今年万科内部曾一度讨论想取消今年的媒体沟通会 。
大背景是今年房地产行业早早入冬，日子不好过，暴雷、逾期是主旋律，地产大佬都捂住了嘴巴，不再抛头露面 。但万科觉得已经连续办了10年的沟通会就这么断了，有点儿可惜，所以今年决定继续办下去 。10月22日和23日，万科在上海连着举办了3场媒体沟通会 。
因为各地又有零星疫情反复，本来想在大西北举办的，最终，万科选了上海这座“疫情管控最科学、最严格、最安全，同时又最有人性的城市”，130多家媒体同行刚到上海就做了核酸检测 。
沟通会前的跑步则是保留项目 。22日早上7点，包括俞亮在内的万科员工和媒体沿着江边晨跑——万科素有“万科运动员股份有限公司”的称号——大家基本上跑3公里和5公里，郁亮则跑了10公里 。途中遇到他两次，给人感觉像是一头狮子冲过来，速度快、步子大，两个陪跑的年轻人，10公里快结束时只有一个能跟上 。
上个月底，我在找文章配图的时候搜到郁亮15年前肥头大耳的照片，不禁感概郁亮是怎么减肥成功的，万科旗下万物云CEO朱保全留言说：“（郁亮）今年已经跑了2000公里 。”这意味着他坚持每天跑10公里 。
万科|手握2000亿救恒大？万科钱多人不傻
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“常识告诉我们，减肥很难，减肥成功都要很多血泪史 。”在沟通会上，郁亮颇有切身体会地说道 。
他说，随着金融行业在减少金融资源在房地产行业里的占比投入，缩表是必然，缩表主要就是降债务、控杠杆以及去金融化，而缩表必然会伴随阵痛，“整个缩表的过程，就是把金融红利从房地产行业中去掉，就如同缩骨减肥一样，带来的冲击是非常大的，必然伴随煎熬的痛苦 。”
郁亮进一步分析称，在去杠杆过程中，资产端必然发生变化，投资、开工下降，再叠加前期高地价拿地的情况，导致这个行业短期业绩受重大冲击是必然的 。冲击之下，房价下降使购房者受影响、房企业绩下滑使投资者受影响，拿地减少使希望卖地的政府受影响，因此缩表的过程是很痛苦的 。
他把对地产行业的基本看法概括为十六个字：“尊重常识，回归常态，阵痛之后，仍有机会” 。
“必须要尊重常识 。”他认为，第一个常识是物极必反，房地产行业确实经历过黄金时代，也曾经为国家做了巨大贡献，比如国内的人均居住面积从改革开放初期的不到4平方米，到现在人均达到了40多平方米，是很大的进步，也在很大程度上助力了居住问题解决，改善了老百姓的居住条件 。但房地产行业过去几十年的黄金发展不是常态，同时也带来一些问题 。
例如从老百姓角度来看，虽然居住条件的确得到了改善，但年轻人买房子压力很大，同时，也给很多没买房的人带来了焦虑和压力 。对城市而言同样如此，随着房价越来越高，越来越多的人在城市难以立足，势必影响城市的发展 。再比如，按揭能帮助人们实现购房愿望，但随着按揭比例越来越大，是否会增加居民的债务风险？此外，房地产行业是否占用了过多的金融资源，以至于没有足够的金融资源投到高新技术、制造业、小微企业中去？
郁亮说：“这些都是我们行业大发展、黄金时代发展留下的问题，我们不得不正视 。”
第二个常识是，天下没有做完的生意，只有没做好的生意 。郁亮举了美的和李宁的两个例子——
1）2008年，为应对金融危机的影响，鼓励消费，家电下乡补贴政策出台，整个行业启动了大规模扩张，上市公司收入增速一度超过了40% 。2012年左右，家电下乡的政策逐步退坡，一大批家电企业倒下了，比如说美菱、荣事达、新飞等等，当时的产能全都变成了库存 。在这个过程中，也有美的、格力、海尔这样的优秀企业脱颖而出 。当年美的的压力也很大，据说砍掉了一半的产品品种，推掉了很多工业园，裁了不少员工，然后通过数字化，线下转线上，品牌研发去提升 。现在美的可以实现T+3的柔性交付体系，接到订单第三天就能提供产品 。美的等家电企业在经历了缩表以后，仍然获得了新的发展机会 。
2）中国运动服装行业在2008年奥运会时期特别火爆，那时全国拥有3000家以上门店的运动品牌有15家 。然而2010年以后，大量的存货积压，有三千家门店的运动品牌一下子减少到多少呢？从15家降到3家 。这里不得不讲李宁的故事了，李宁也曾遇到了缩表的阶段，但今天可以看到李宁是国潮的品牌，也拥抱了线上数字化，用潮流化设计接近年轻人，把国际潮流与中国元素充分结合，焕然一新，重新辉煌起来 。


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