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处理完朝中政事，才能放手一搏。234年二月，诸葛亮率十万大军从斜谷出兵北伐。
从史料中可以得知，蜀汉的调兵情况一向不容乐观，可说是倾全国之力，与残酷的命运抗争。
据统计，当时曹魏管辖九州，总户数六十六万户，人口四百四十余万，孙吴占据三州，总户数五十二万，人口约二百三十万，而蜀汉所辖之地不过一个益州，总户数三十八万，人口不过九十四万。
诸葛亮征调各郡兵员、钱粮时，不少地方不能及时如数提交。史载，巴西太守吕乂曾为北伐召募士兵五千人交给诸葛亮，幸亏他“慰喻检制”，手下士卒才无人逃窜，这也说明，此前一直都有人逃走。
兵源不足一直都是困扰蜀汉的一大难题，为了缓和军中的消极情绪，诸葛亮想尽办法，他规定，出征时，士兵中每十人可有两人轮流回国休息，劳逸结合，但是十万人中，始终有八万人坚持在前线。
231年，诸葛亮与司马懿初次对阵时，蜀汉军中有人认为两军正激战，坚持轮休制不妥，可诸葛亮不以为然，严肃地说：“我自统兵以来，从未失信。昔日晋文公出征，声称三日内攻陷城池，后来期限已到，城池将陷，他仍撤围退兵。古人尚且如此守信用，我们岂能失信于将士。下一批将士已束装待发，家中妻儿翘首以待，我们不能取消轮休。”
正是因诸葛亮治军严明，困乏的蜀汉将士方能同仇敌忾，与远强于自己的魏军拼死相搏。
234年，在诸葛亮出兵的同时，曹魏大将军司马懿率领军队渡过渭水，背水为营，司马懿对部下们说：“诸葛亮如果胆子够大，从武功出兵，沿着秦岭往东，确实很有威胁；但他要是向西前往五丈原，则诸军无事。”
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司马懿。【剧照】
司马懿确实有先见之明，四月，诸葛亮果然率军驻扎在五丈原。
正如司马懿所言，若诸葛亮东进武功，剑锋直指长安，蜀魏两军必将正面交战，一战定胜负，这不是司马懿想看到的。若蜀军以五丈原为根据地，则是为了借此攻略南北，切割曹魏防线，打消耗战，将魏军一一击溃。
擅长防守的司马懿不怕持久战，就怕大决战，诸葛亮稳扎稳打的谨慎战略正中其下怀。司马懿打算再次以持久战消耗蜀军粮草，逼其退兵。
魏军中也有其他将领看出门路，郭淮对司马懿提出：“若亮跨渭登原，连兵北山，隔绝陇道，摇荡民、夷，此非国之利也。”司马懿深知其中利害，派郭淮率精兵屯于北原，诸葛亮进军受阻，原定战略受挫，只得退回五丈原。
此时，诸葛亮并未慌张，因为他还有另一步棋，于是重操旧业，率军在五丈原开垦荒地，多少屯点儿粮草。五月，好消息终于传来，孙吴发兵十余万，分三路攻魏，配合蜀军作战。
曹魏举国震荡，魏明帝曹睿不得已率军亲征，与吴军交战。蜀吴两军合作默契，眼看就要成功，不曾想才过了两个月，孙权又一次折戟合肥城下，掉头撤兵。这个小城，孙权从年轻打到老，愣是没啃下来，估计心里也是很憋屈。
更憋屈的是诸葛亮，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友，孙吴这纸老虎，十万大军居然就打了两个月，这下蜀军还能靠谁，估计诸葛亮没少被孙权气着。
七月，吴军正式退兵。曹魏群臣认为，司马懿还在西边和蜀兵对峙，曹睿车驾可西幸长安，为其鼓舞士气。曹睿却很有自信，说：“孙吴大军已撤，诸葛亮孤军无援，难成气候，司马懿足以抵挡，没有什么可以忧虑了。”
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这个时候，诸葛亮有些慌了。司马懿按“坚壁拒守，以逸待劳”的指示，继续与蜀军相持，转眼已过百日。
诸葛亮多次挑战，司马懿均坚守不出。诸葛亮急了，以至于连送女人衣物嘲笑司马懿太怂，毫无男子气概，这种无厘头的手段都使出来，奈何人家司马懿脸皮就是厚，不为所动。
为了平息部下的不满情绪，司马懿还得故意装怒，上表请战。曹睿心照不宣，自然不许，并派老臣辛毗持节来到军中，“节制”司马懿的行动。
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