本书|好运气不是源于实力,大部分人都搞错了


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各位听众朋友大家好,欢迎回到财经读会汇,今天我们讲一本新书――《随机漫步的傻瓜》。咋一听名字,可能觉得这本书与投资似乎没有什么关系,其实不然,这本书所阐述的内容,恰恰对投资对象尤其是权益类资产的本质进行了剖析,其中的随机性理论打了无数只会瞎嚷嚷不懂投资真谛人的脸,也给那些真正懂投资的人,撑了腰,出了气。
这本书的作者纳西姆尼古拉斯塔勒布(名字有点长,我们之后称作者塔勒布)。塔特布在08年的经济危机时一战成名,危机期间的盈利高达65%-115%,也就是自那之后,塔勒布的理论开始获得了更多人的关注。
塔勒布先生到目前为止共有4本著作,分别是《随机漫步的傻瓜》,《黑天鹅》,《反脆弱》,《非对称风险》。《随机漫步的傻瓜》是作者的第一本著作,书中的内容对后面三本书的核心内容都有所涉及,可以算作是一个作文的总纲吧!读完这本书,了解了随机性,有助于我们更好的理解这个世界,理解自己的生活,理解正确地衍生品交易的逻辑,理解索罗斯它们的哲学世界。
在进入本书内容之前,老伊先给大家讲一个小故事。在911恐怖袭击之前,著名的投资大师巴菲特就曾想到过,自然界可能会发生对保险公司不利的事件,但他没想到的是,对保险公司打击最大的,不是天灾,而是不可预知的人祸。之所以会这样,一是因为度量问题:历史数据记录太少,无法总结出所有的规律,结果根本无法预测。二是认知问题:极少发生,很长时间也没有发生,不代表不会发生,让人们忽略了预防的重要性。
本书开头,作者说自己写作的主题是:分明靠运气,却被误认为是凭非运气,或者说是技术才完成的事。换句话说,有些人明明是因为运气很好,才让好成绩找上他,可他却认为自己是靠能力和不断的总结找到了好运气。
就这个观点,从我们的基因上就能够得知,我们现在仍然和许久以前漫游在非洲大草原上的老祖宗很接近,我们信念的形成充满著迷信,即使今天也不例外。举个例子:比如有一天,原始部落的某个人抓了一下自己的鼻子,不久之后天空就开始下月,于是他煞费苦心地发展出一套抓鼻子祈祷下雨的方法。同样如此的还有我们的经济和企业,很多人会把经济的繁荣归功于美联储降低利率,会把某家公司的经营成功归功于新总裁的走马上任,殊不知这只不过是因为赶上了而已,或者说不只是这一个原因导致造成的。
很多时候,人们之所以缺乏对随机性的了解,是因为被那些所谓的华丽文字所误导了。文人有时候会故意将噪声和意义混为一谈,也就是把随意构成的作品和刻意营造的信息混淆,不过这于事无损,因为没有人能够探究和辨认一个生物体的创作过程。其实我们目前的生活中也依旧如此,语文阅卷老师长时间生活在象牙塔式的环境中,如何能够对世界给出相对客观的看法呢?所以他们在批阅作文时,很大程度上只能对文字是否漂亮作出反响,从而也就告诉了学生,外表胜过于内在。
法国诗人瓦雷里就曾经很惊讶地表示,他从未想到有些人能够挖掘出他从未设想过的意义,换句话说如果试卷中以瓦雷里的诗为考题,那么他自己可能都无法答出阅卷老师满意的答案,这不是很搞笑的事情吗?
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大家接下来可以看看下面这张表,很多人通常习惯于把左栏中的内容物认为是右栏中的内容,比如必然性其实不过是概率的一种,因果和法则不过是逸事和巧合人为创造出的,技术只不过是运气。以后我们讲述的内容中还会对表内的信息进行重提,大家如果暂时不理解作者的理论并无关系,也不用重复听取之前的内容,跟着我们的思路走就好,之后都会有详细的解释。


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