在可敦城称王以后 ， 耶律大石又一次面临重大的抉择 。向东？还是向西？如果向东 ， 意味着与金作战 ， 收复失地 。这正是耶律大石梦寐以求的 。但金朝处于经济和军事的上升期 ， 耶律大石的力量还远远不能抗衡 。
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被迫往边缘发展的西辽（紫色部分）
如果向西 ， 则既有机遇 ， 又有风险 。机遇是 ， 曾经非常强大的喀喇汗王朝已经分裂成东西两部 ， 力量明显衰退 。高昌回鹘王国也进入衰落期 。风险是 ， 那里的一切都是陌生而混乱的 。除东喀喇汗国、西喀喇汗国、高昌回鹘王国外 ， 还有众多的突厥语系的部族 。而这些国家和部族 ， 又与更西的花剌子模、塞尔柱王朝、葛逻禄诸部有着千丝万缕的联系 ， 关系非常复杂 。
风沙漫天 ， 模糊了耶律大石的眼睛 。向西 ， 意味着更大的风沙 ， 也意味着更加远离故土 。但耶律大石和他的军队别无选择 ， 当他们远行时 ， 风沙中传来悲壮的歌声 。他们都想 ， 现在向西 ， 是为了以后能够向东 ， 恢复故国 。既然如此 ， 还有什么苦难不能承受呢？
1130 年 ， 耶律大石率军西进 ， 来到了高昌回鹘国 。不久 ， 耶律大石率领的主力成功沿天山北麓到达叶密立河流域 ， 并在那里建立起一座城市 。耶律大石的军队受到了周围突厥语系各部族的欢迎 ， 他们修筑城池 ， 招抚部众 ， 户数很快增加至四万户 。至此 ， 经过八年的努力和奋斗 ， 耶律大石行程数万里 ， 开拓了一块广阔的领土 ， 控制了东起土拉河、西至额敏河的广大地区 。
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西辽女皇耶律普速完
1132年 ， 耶律大石在叶密立正式称帝 ， 采用突厥汗号——菊儿汗 ， 意思是“大汗之汗” ， 同时采用汉尊号——天祐皇帝 。西辽政权由此建立 ， 历史上又称其为哈剌契丹（黑契丹） 。它是辽政权的延续 。
西辽王朝在皇统上与辽朝一脉相承 ， 实际上 ， 它的典章制度、统治民族、风俗习惯、文化传统也完全是对辽朝的一种继承 ， 它只不过是辽朝在一块新地域的延续 。
西辽康国元年（1134年）初 ， 东喀喇汗国的国王伊卜拉欣无力治理好自己的国家 ， 遂邀请耶律大石前往巴拉沙衮 。这是一个千载难逢的机会 ， 耶律大石将伊卜拉欣降为土库曼王 ， 就此“登上了那不费他分文的宝座” 。
“东北西南 ， 左山右川 ， 延袤万里 。”耶律大石决定在巴拉沙衮建都 ， 并将国都名字改为虎思斡耳朵（斡耳朵 ， 即行营 ， 这与少数民族游牧的习惯有着密切的关系 ， 斡耳朵不仅是他们游猎的住所 ， 也是其商讨重大事务的场所） 。不久 ， 原来东喀喇汗国国王无法治理的康里人和葛逻禄人均臣服于耶律大石 。
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传承与发展:西辽帝国治下的契丹式生活
西辽的国力成倍地提升 ， 耶律大石想要恢复辽朝故国的念头也再次强烈起来 。虽然已是尊贵无比 ， 然而 ， 生活在巴拉沙衮这座具有浓郁伊斯兰风格的城市当中 ， 耶律大石内心的思绪却仍在东方 。从当年西行的第一天起 ， 他的所有举动无不以恢复辽朝故国为目的 。
康国元年 ， 在虎思斡耳朵建都后不久 ， 耶律大石便派出七万大军开始了他的东征计划 。临行前 ， 他嘱咐军队的统帅：“信赏必罚 ， 与士卒同甘苦 ， 择善水草以立营 ， 量敌而进 ， 毋自取祸败也 。”此次东征 ， 寄托了耶律大石最大的希望 。
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