征辽田虎的战事打响后 ， 梁山大军在战场上屡战屡胜 ， 很快便夺取了盖州、壶关和昭德等地 。除了在壶关一役中遭遇山士奇之外 ， 其余战事均未遇上一样像样的对手 。然而 ， 在这次战争的第六战当中 ， 梁山好汉遇上了一个最强悍的对手 。这一战 ， 便是晋宁之战 。
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按照原定计划 ， 晋宁属于卢俊义大军的攻击目标 。与宋江分兵后 ， 卢俊义麾下有四十位好汉及五万将士 ， 实力雄厚 。晋宁守将名叫田彪 ， 是田虎的弟弟 。城中虽有将士十余名、士卒两万多人 ， 但在不久前增援盖州的战斗中遭遇梁山重创 ， 士气低落 。因此 ， 当卢俊义兵临城下后 ， 田彪不敢出城迎战 ， 只是据城固守 ， 以待援军 。
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经过三、四天的猛攻后 ， 卢俊义采纳神机军师朱武的建议 ， 改变战术 ， 采用土工作业的方式 ， 在城下堆积土囊 ， 趁虚突破城防 ， 一举拿下该城 。主将田彪仓皇而逃 ， 十三名部将被杀 ， 两万士卒投降 ， 卢俊义大获全胜 ， 晋宁之战第一阶段的战事宣告结束 。
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不过 ， 正在卢俊义进入城中清理战场之际 ， 突然得知田虎帐下殿帅孙安率领两万兵马及十名偏将前来增援 ， 在距离晋宁城十里处安营扎寨 。卢俊义随即下令 ， 由马军五虎将之一的霹雳火秦明、八虎骑之一的青面兽杨志等四位好汉率军出城迎战 ， 自己领兵在后接应 。至此 ， 晋宁之战第二阶段的战斗正式开始 。
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两军摆开阵势后 ， 秦明一马当先 ， 与孙安进行单挑 。孙安原本是泾原人氏 ， 身长九尺 ， 力大无穷 ， 手握镔铁双剑 ， 武艺高强 。两人激战六十多个回合 ， 难分高下 。卢俊义见状 ， 鸣金收兵 ， 准备在次日亲自会会这位猛将 。
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到了第二天 ， 卢俊义亲自出阵 ， 与孙安进行单挑 。经过五十回合的较量后 ， 孙安的战马突然马失前蹄 ， 将孙安掀落马下 。不过 ， 卢俊义并未乘人之危 ， 而是让孙安换马再战 。孙安换马后 ， 又与卢俊义单挑 。两人又进行了五十多个回合的较量后 ， 卢俊义佯装诈败 ， 拨马便走 。孙安紧追不舍 ， 结果进入卢俊义的伏击圈 ， 被绊马索绊倒后遭生擒活捉 。
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孙安的部将秦英、陆清和姚约等三将见主帅被擒 ， 一拥齐上来救孙安 ， 青面兽杨志、摩云金翅欧鹏和火眼狻猊邓飞迎住交战 。经过一番厮杀 ， 杨志刺死秦英 ， 欧鹏力斩陆清 ， 姚约遭邓飞所杀 。随后 ， 卢俊义率部掩杀 ， 敌军大败 ， 四千余人阵亡 ， 残部后退十里下寨 。战事暂时告一段落 。
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