主播|浑水做空欢聚时代：YY直播近90%营收数据遭刷单质疑
财联社（上海 ， 编辑史正丞）讯 ， 当地时间周三 ， 知名做空机构浑水（Muddy Waters Research）创始人Carson Block对欢聚时代提出质疑并宣布做空该公司 。
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（来源：Zer0esTV）
受此消息影响 ， 截至周三收盘欢聚时代美股跌幅达到26% ， 回吐近5个月所有涨幅 。
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（YY日线图 ， 来源：TradingView）
Carson Block表示 ， 经过了长达一年的研究认为欢聚时代（YY）几乎整家公司 ， 包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑 。 这次的研究主要涵盖了YY直播和海外的BIGO LIVE业务 。
对于YY直播 ， 该机构研究了近1.5亿笔交易 ， 预期欢聚时代针对YY直播业务报告的营收中有近90%为伪造数据 ， 此外绝大多数YY直播声称的付费用户也存在同样的问题 。 BIGO LIVE的营收数据也存在80%的伪造成分 。
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（来源：Zer0esTV）
浑水表示 ， 在直播平台上“打赏”主播的道具大多数为主播本人不断“自我循环”此前收到的打赏 ， 甚至还有部分“打赏”来自YY服务器 。 以平台上知名主播“摩登兄弟”为例 ， 即便在近期他们不在平台直播的时候 ， 也有大量来自YY服务器的打赏 。 分析来自96个随机选择的打赏数据表明 ， 约97.9％的采样礼物收入可能是假的 。
浑水表示 ， 通过分析近1.5亿笔交易 ， 数据显示YY直播有约50%的礼物打赏收入来自YY服务器 ， 另外有约40%的收入来自外部机器人或者主播刷单 。 以2019年YY“年度冠军主播”李先生为例 ， 2019年12月对其打赏最多的用户（700万人民币）与他本人使用的IMEI为同一个 。
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（来源：Zer0esTV）
【主播|浑水做空欢聚时代：YY直播近90%营收数据遭刷单质疑】除了上述两位以外 ， 浑水在报告中还给出了多个有关营收造假、主播下线后收到“服务器打赏”的案例 。
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（来源：浑水研究）
浑水进一步表示 ， YY在2018年声称平台前五大主播“吸金超11个亿” ， 但根据获得的收入申报记录 ， 这些主播总共报告了约1.56亿人民币的营收 ， 进一步验证了“YY直播收入只有10%真实”的假设 。
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（来源：浑水研究）
浑水表示 ， 对于海外版直播业务BIGO LIVE ， 也存在上面提到过的虚假运营数据、刷营收等问题 。
另外一个需要关注的问题是 ， 本周二百度刚刚宣布以36亿美元现金收购欢聚时代国内视频娱乐服务 ， 预计交割将会在2021年上半年完成 。 受此影响 ， 周三百度股价也从日内涨2%转为收跌逾1% 。
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