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通信行业|全球首个5G独立组网商用，通信行业迎下半年最好投资窗口期

_原题为 全球首个5G独立组网商用 ， 通信行业迎下半年最好投资窗口期
11月9日 ， 5G板块表现活跃 ， 截至发稿 ， 捷捷微电、同益股份、科信技术涨停 ， 扬杰科技、创世纪等多股走高 。
通信行业|全球首个5G独立组网商用，通信行业迎下半年最好投资窗口期
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中国电信近日宣布在全球运营商中率先规模商用5G SA网络 ， 支持eMBB、URLLC、mMTC三大应用场景 ， 打造新基建核心设施 。 据悉 ， 中国电信与中国联通已提前完成全年5G共建共享建设任务 ， 累计开通超过32万个5G基站 ， 覆盖全国300多个城市 ， 建成了全球规模最大的共建共享5G网络 ， 年底前双方还要增加5.8万个5G基站的建设任务 。 截至目前 ， 已有207款5G终端获得入网许可 ， 其中包括34个品牌的180款5G手机 ， 在近两个月新上市的手机中5G手机占比接近80% 。
华安证券表示 ， 疫情加速数字化转型 ， 转型过程不可逆 。 同时 ， 推动新经济成为新引擎 ， 5G产业链是新经济底座 。 目前 ， 全球供应链尚未完全恢复 ， 国内厂商有望填补产能空缺 。 当前正处于后疫情时代 ， 通信行业迎来下半年最好的投资窗口期 。
天风证券表示 ， 5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长 ， 云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长 ， 5G、应用、数据流量发展大逻辑不变 。 近期受一些因素影响 ， 通信板块受到压制 ， 但通信产业景气度持续向上趋势不变 ， 5G创新应用不断加速推进 ， 继续看好下一阶段的通信板块行情 。 近期建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的 ， 重点关注IDC、物联网、光模块、视频会议的优质标的 。 5G投资机会核心机会在5G网络（主设备为核心）+5G应用（云计算+视频+流量+物联网） 。
兴业证券表示 ， 工信部持续强调“5G 建设节奏适度超前” ， 以光模块为代表的的5G上游零部件新一轮采购也逐渐开启 ， 自上而下和自下而上来看 ， 2021年5G建设趋势均向好 ， 有望继续加快 。 预计运营商有望于年底前开启5G三期测试和招标 ， 建议关注5G主设备龙头中兴通讯、烽火通信 。 iPhone12、Mate40销售火爆 ， 重点推荐无线充电及泛射频龙头厂商信维通信 ， 受新机发布延迟、大客户收入确认延迟等影响 ， 公司三季度业绩短期承压 ， 不改长期向好趋势 。
中期来看 ， 从5G设备到应用仍将是下一阶段通信投资主线 ， 物联网模组作为上游芯片和下游行业的中间环节 ， 是5G商用及推动行业应用创新的关键 ， 重点推荐全球模组冠军移远通信 ， 三季度收入和业绩略超预期 ， 毛利率和净利率有所提升 ， 车载和PC等新市场加速拓展 。
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