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天弘基金|美国大选即将落地！A股科技板块接下来有哪些值得期待？

这两天 ， 美国总统大选成了全球最受关注的热点新闻 。 有美国媒体预测称 ， 本次大选的投票人数和投票率将创下1900年以来的最高纪录 。
不仅吃瓜群众关心美国总统大选 ， 基金经理们更是要密切关注 ， 因为这也是可能影响投资的大事 。
天弘基金TMT投研组组长陈国光在11月最新观点中就提到了美国大选的可能影响 。 以下是陈国光对于科技板块的最新思考 ， 分享给大家：
天弘基金|美国大选即将落地！A股科技板块接下来有哪些值得期待？
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进入11月 ， 从宏观以及海外事件上或趋于乐观 ， 首先美国大选这个最大的不确定性即将落地 ， 落地后美国财政刺激政策计划可期 。
此外 ， 国内三季报逐渐披露显示整体盈利明显改善 ， 企业盈利处于加速上行的阶段 。
上周是上市公司公告前三季度经营业绩的密集公告期 ， 今年来疫情封锁和国际环境变化下的电子产业链备受考验 ， 但是从三季度经营情况看 ， 半导体板块整体仍然维持了高增速 ， 一方面手机供应链在为复苏的终端需求积极备库存 ， 另一方面疫情影响下反而催生了大家对智能、远程的更多需求 。
展望接下来的两个季度 ， 我们产业调研到上游产能持续饱和 ， 需求复苏和不可逆的硬件性能升级是主要支撑 。 以苹果产业链为代表的消费电子板块表现稳健 ， 苹果新机发布推迟带来了前期备货节奏调整 ， 但是我们对苹果第一代5G手机iPhone12系列的销量展望乐观 。
投资展望：
1.短期市场主要受到科技战、欧洲疫情反复等情绪影响 ， 但是我们的投资主线依然会围绕着产业中长期主线 。
2.半导体作为整个产业链的上游是附加价值很高的环节 ， 过去国内公司的突破少、规模小 ， 但是近两年明显看到国内半导体公司的产品竞争力逐渐加强 ， 尤其是国产替代的窗口期下 ， 一批优秀公司趁势成长 。 在全球半导体市场复苏的大背景下 ， 优秀国产半导体公司的成长性可以期待 。
3.消费电子板块中 ， 5G为手机等智能硬件带来的创新周期刚刚开始 ， 无线耳机等可穿戴设备持续高景气 ， 附加值高、创新性强的龙头公司受益确定性强 ， 保持持续关注与研究 。
风险提示：观点仅供参考 ， 不构成投资意见 ， 市场有风险 ， 投资需谨慎 。 基金过往业绩不代表未来表现 ， 购买前请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》 ， 我国基金运作时间较短 ， 不能反映证券市场发展的所有阶段 。
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