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三季度景气扩张，内需加速回暖：纺织行业经济运行离“恢复正常”还有多远？

三季度景气扩张，内需加速回暖：纺织行业经济运行离“恢复正常”还有多远？
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2020年前三季度 ， 面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境 ， 我国纺织行业在常态化疫情防控条件下持续推动复工复产 ， 生产需求稳步改善 ， 产业循环保持顺畅 ， 企业利润逐步修复 ， 经济运行实现承压回升 ， 为促进国民经济平稳向好 ， 保持全球纺织产业链、供应链稳定运转和助力疫情防控提供积极支撑 。 但是 ， 全球经济贸易活动尚未走出疫情低谷 ， 贸易摩擦、地缘政治等各类不稳定不确定因素明显增多 ， 在常态化疫情防控条件下 ， 纺织行业持续复苏向好的基础仍待巩固 ， 持续保持平稳发展面临较大考验 。
01
行业景气度保持扩张 ， 生产增速逐季回升
三季度 ， 纺织行业景气度明显回升 ， 产能利用水平加快恢复 。 根据中国纺织工业联合会调查数据 ， 2020年三季度 ， 纺织行业景气指数为61.5 ， 较二季度提高10.5个点 ， 达到2018年以来的最高水平 。 根据国家统计局数据 ， 前三季度纺织业和化纤业产能利用率分别达到72.4%和79.1% ， 较上半年分别回升2.1和2个百分点 ， 但较上年同期分别放缓5.6和4个百分点 。
行业生产降幅逐季收窄 。 根据国家统计局数据 ， 2020年前三季度 ， 规模以上纺织工业增加值同比下降4.6% ， 增速低于上年同期7.5个百分点 ， 较今年一季度和上半年分别回升11.9和2.1个百分点 。 产业链各主要环节中 ， 产业用纺织品行业在防疫物资拉动下 ， 延续今年以来的高速领跑态势 ， 前三季度工业增加值同比增长59.5% ， 增速较上半年加快1.7个百分点 。 在市场需求回暖的支撑下 ， 化纤行业和长丝织造行业增加值实现由负转正 ， 1~9月同比分别增长0.2%和1.4% 。 由于产业链传导尚需过程 ， 终端消费品环节生产增速仍呈负增长态势 ， 1~9月服装、家纺行业工业增加值同比分别减少10.6%和3% 。
02
内需市场保持回升 ， 出口增长有所加快
三季度以来 ， 纺织品服装内需市场逐步走出疫情冲击 ， 呈现加速回暖迹象 。 根据国家统计局数据 ， 2020年前三季度 ， 全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少12.4% ， 降幅较上半年回升7.2个百分点 。 互联网与纺织品服装消费各类业态深度融合 ， 直播电商、社交电商等新业态、新模式有力促进了消费回补 ， 纺织品服装线上消费需求加快释放 。 前三季度 ， 全国网上穿类商品零售额同比增长3.3% ， 增速自8月以来实现由负转正 ， 增速较上半年回升6.2个百分点 。
在疫情造成国际市场下滑、国际供应链受阻的情况下 ， 我国疫情防控率先取得积极成效 ， 纺织行业依托完备的产业链、供应链体系和稳定的优质供给能力 ， 不仅努力保障了国际防疫物资供给 ， 而且有效弥补了国际供应链缺口 ， 满足了海外经济重启后的消费需求 ， 出口增长有所加快 。 海关快报数据显示 ， 前三季度我国纺织品服装出口额为2157.8亿美元 ， 同比增长9.4% ， 增速较上半年回升6.2个百分点 。 从产品结构来看 ， 纺织品出口额1179.5亿美元 ， 同比大幅增长33.7% ， 增速较上半年提高5.9个百分点；服装出口额为978.3亿美元 ， 同比减少10.3% ， 增速较上半年回升9.1个百分点 。
03
企业盈利逐步恢复 ， 投资降幅有所收窄
在抗疫物资需求拉动、国内外市场逐步回暖等因素影响下 ， 纺织行业效益逐步恢复 。 国家统计局数据显示 ， 前三季度 ， 全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入31477.2亿元 ， 同比减少12.1% ， 降幅较一季度和上半年分别收窄13.3和4.3个百分点 。 利润总额为1263.3亿元 ， 同比减少12.1% ， 降幅较一季度和上半年分别收窄32.2和6.9个百分点 。 规模以上纺织企业营业收入利润率为4% ， 已恢复至上年同期水平 ， 较上半年提高0.2个百分点 。 其中 ， 产业用纺织品行业盈利能力突出 ， 前三季度营业收入和利润总额同比分别大幅增长32.9%和240.1% ， 营业收入利润率达到12.3% ， 居于产业链各主要环节之首 。 家用纺织品行业利润总额也实现正增长 ， 前三季度增幅为20.1%；利润率为5.1% ， 均高于全行业平均水平 。
尽管利润呈现修复趋势 ， 但纺织企业生产经营压力仍然较大 ， 运行质量有所下滑 ， 全国规模以上纺织企业亏损面为28.6% ， 亏损企业亏损额同比增长43%；总资产周转率和产成品周转率分别为1次/年和11.5次/年 ， 同比分别放缓17.2%和15.3%；三费比例为7% ， 较上年同期提高0.2个百分点 。
随着消费市场的复苏以及国家“稳投资”相关政策显效 ， 纺织行业投资降幅持续收窄 。 根据国家统计局数据推算 ， 前三季度 ， 纺织行业固定资产投资完成额同比减少20.4% ， 增速较上年同期放缓13.4个百分点 ， 较上半年回升6.9个百分点 。
04
不确定因素仍待化解 ， “双循环”格局引领高质量发展
2020年前三季度 ， 纺织行业克服了疫情带来的不利影响 ， 主要经济运行指标逐步向好 ， 为实现平稳回升奠定基础 。 但四季度到2021年 ， 纺织行业的发展形势仍将错综复杂 。 从外部环境来看 ， 全球疫情拐点尚未出现且存在反弹可能 ， 世界经济仍处于衰退之中 ， 复杂形势驱动全球纺织产业链、供应链分布格局调整重构 ， 我国纺织行业发展的面临着多重不确定、不稳定因素 。 从自身情况来看 ， 尽管国内外市场需求有所回暖 ， 但仍未恢复至正常水平 ， 企业生产经营压力尚未缓解 ， 发展信心仍然不足 ， 效益及投资尚未扭转负增长态势 ， 继续保持平稳向好发展的基础仍需巩固 。
总体上看 ， 我国纺织行业仍具备持续回升的重要基础和优势条件 。 在全球疫情“大流行”背景下 ， 我国疫情防控取得重大成果 ， 宏观经济实现率先复苏 ， 全年国内生产总值预计将突破100万亿元 ， 为纺织行业发挥国内超大规模市场优势 ， 加速消费潜力释放 ， 进而形成“企业利润修复—居民消费改善—投资信心提振”的良性国内大循环提供根本性的发展支撑 。 我国纺织行业具备完整的产业体系和稳定的优质供给能力 ， 在全球纺织产业链、供应链体系中也将扮演更加重要的角色 。 国家助企纾困、“六稳”“六保”各项政策效果持续显现 ， 也将进一步改善营商环境 ， 减轻企业负担 ， 激发市场主体活力 ， 推动纺织行业经济运行回归至正常轨道 。
纺织行业将贯彻落实党中央国务院的决策部署 ， 按照构建国内循环为主体、国内国际互促双循环新格局的要求 ， 继续深化供给侧结构性改革 ， 加快推动行业转型升级 ， 努力克服下行风险压力 ， 保持经济运行基本稳定 ， 为贯彻落实“六稳”工作、“六保”任务 ， 全面实现决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚目标、开启“十四五”时期国民经济高质量发展新局面做出应有贡献 。
【三季度景气扩张，内需加速回暖：纺织行业经济运行离“恢复正常”还有多远？】来源|中国纺织工业联合会产业经济研究院


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