李蓓万字解读蚂蚁IPO：时代顶点,我肯定不买
“我们说了这么多 ， 首先挺明显的 ， 从长期的角度 ， 1到2个月不好说 ， 几个月不好说 ， 我肯定是不会去买蚂蚁集团的 。 ”10月29日 ， 有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓以《蚂蚁集团的上市 ， 一个时代的顶点》在新浪作直播分享时表达了上述观点 。
李蓓称 ， 投资界有一个类似于谚语的一个说法 ， “每一个巨无霸的上市 ， 特别大的IPO往往都是一个时代的顶点 。 ”顶点不是说它自己股价的顶点 ， 是一个时代的高潮的顶点 ， 比如说中石油曾经上市是在2007年 ， 对应的是大宗商品的一个10年的大牛市的顶点 。李蓓认为 ， 蚂蚁的背后代表了一个时代 ， 有三个核心的驱动 ， 第一个是移动互联网的时代 ， 从高新技术变成一个基础设施 ， 高增长阶段已经过去了 。第二个 ， 居民杠杆和房地产互相强化的周期 ， 可能在未来的几个季度就结束了 ， 就开始往下拐 。第三个 ， 就是所谓的利率下降30年 ， 低利率环境也会逆转 。她还指出 ， 蚂蚁集团首先必须是一个金融公司 ， 因为是放贷款作为利润的最主要的来源的 ， 怎么能说自己不是金融公司呢？而此前10月21日 ， 蚂蚁集团董事长井贤栋在致投资者的公开信中表示 ， 蚂蚁不是金融机构 ， 也不仅是一家移动支付公司 ， 而是一家决心用今天最好的技术和资源 ， 去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司 。李蓓表示 ， 未来会出现长期的通胀 ， 有四个大的驱动力量 ， 第一个是去全球化带来的通胀；第二个是美元贬值的大的周期；第三个互联网带来的成本下降结束 ， 互联网的寡头开始追求垄断的利润；最后一个产能周期逆转 ， 大宗商品长期十几年的熊市致使长期投资不足 ， 导致后续产能不足 。她认为 ， 过去的20年和未来的20年会是不一样的 ， 以居民杠杆的顶点为分界点 ， 蚂蚁集团的上市很有可能就是一个标志性的事件 ， 未来可能新的机会在一些矿业、制造业这样的一些领域 。
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