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汽车|新能源汽车系列一：芯片被禁了可能补不上，电芯被禁了我们能补上

汽车|新能源汽车系列一：芯片被禁了可能补不上，电芯被禁了我们能补上
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作者 | 南方
数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）
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编者按：
过去的一年是中国新能源汽车巨变的一年 ， 行业正在经历一场深刻的供给侧变革 ， 而疫情犹如一场洗礼 ， 激发了行业的市场化原力 ， 并获得了全球资本市场的认可 。
发展新能源汽车产业已上升为国家战略 ， 10月9日国常会通过《新能源汽车产业发展规划》 ， 明确要坚持纯电驱动战略取向；10月27日 ， 中国汽车工程学会发布新能源汽车技术路线图2.0 ， 到2035年燃油车全部为混动 。
未来 ， 新能源汽车将逐渐成为主流产品 。 为此 ， 格隆汇倾心推出#新能源汽车#系列 ， 带领读者深入新能源汽车背后的投资机会 ， 更好地读懂新能车、下注新能车 。
本文是本系列的第一篇
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作者 | 南方
数据支持 | 勾股大数据
(www.gogudata.com)
2020年至今收益能打败90%以上投资者的 ， 一定不乏押注了新能车 ， 从几家重要龙头企业的三季报预告来看 ， 三季度迎来复苏 ， 四季度普遍是新能车销售旺季 ， 行业预计4季度新能车产销数据将会迎来全面发力增长 。
如果你错过了“苹果” ， 希望你不再错过“特斯拉” ， 因为这是中国最有可能弯道超车的赛道 。
现在新能车正值全球快速扩张阶段 ， 以欧洲和中国市场为盛 。 下游的旺盛需求向上传导到中游核心零部件和上游原料 ， 行业也表现出较高的成长性 。
本文就分上下两篇 ， 简要讲讲新能车为什么是最有可能弯道超车的赛道？哪个产业链环节最有价值？
1
“谁控制了石油 ， 谁就控制了所有国家；
谁掌握了货币发行权 ， 谁就掌握了世界 。 ”
二战以前 ， 美元的地位等同于产量稀有的黄金 ， 成为世界流通货币 ， 二战之后 ， 因为美国的无节制印钞 ， 导致黄金贬值 ， 美国总统尼克松宣布美元跟黄金脱钩 ， 后因为美国要求全球石油交易都用美元 ， 美元跟石油挂钩 ， 美元重回世界货币地位 。
没有哪个国家不需要石油 ， 有多依赖石油 ， 就有多依赖美元 。 我国是全球石油消耗第一大国 ， 人民币对美元的汇率走势也难以独善其身 。
今年3月美联储开启的无限量的量化宽松政策 ， 也就是美联储可以无限制印钱 。 因为世界货币都是和美元挂钩的 ， 这就意味着其他货币都得贬值 ， 我国也是美元最大的债权国 ， 他找我们借钱 ， 我们不能不借 ， 不借 ， 对方就印钱 ， 让手里的人民币贬值 。 这也为啥说 ， 只要美国一印钱 ， 全球就得来买单？
所以能源结构多元化 ， 找到替代石油的能源 ， 其战略意义不仅仅是环保 ， 而是摆脱对美元的依赖 。电动替代燃油是大势所趋 。
2010年起 ， 国家出台多项政策力挺新能源 ， 把它纳入国家战略新兴产业 。
2
“从补贴市到引狼入市”
国家为啥要斥巨资补贴新能车？
就拿整个汽车产业来说 ， 中国一直是落后于欧美 ， 以燃油车为例 ， 当时为引进国外先进制造技术 ， 对外开放了汽车市场 ， 采取用“市场换技术”的策略 。
几十年过去 ， 市场给别人了 ， 结果全球知名汽车品牌中 ， 没有一家是中国汽车品牌 ， 新能源汽车作为最好的弯道超车机会 ， 如果不直接砸钱搞技术 ， 就真的又没机会喝汤了 。
2009年财政部、科技部首次提出“新能源汽车发展战略” ， 是中国新能源汽车产业发展的元年 ， 之后政府部门陆续颁布了一系列新能车发展规划和补贴计划 。
2010年 ， 政府针对插电和纯电制定了具体的补贴标准 ， 补助标准根据动力电池组能量确定 ， 财政补助采取退坡机制 ， 意味着在之后的每年都会在上一年的基础上退坡一定标准 。
2015年 ， 新能车爆发式增长 ， 产业链所有企业都分享行业高速发展的红利 。


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