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苹果|iPhone 12加单刺激苹果产业链公司股价上涨 四季度业绩有望进一步增厚

iPhone 12还是难逃“真香”定律 。
近日 ， 有媒体报道称 ， 由于销售火爆 ， iPhone 12加单200万部 ， 同时有苹果供应链公司人士称 ， 其公司被要求预备更多的iPad、笔记本电脑等产品产能 。
虽然iPhone 12系列被吐槽包装中不再附带耳机和充电器 ， 但10月16日正式开售时 ， 官网却一度被挤崩 ， 线下开售也出现排队盛况 。
10月28日 ， 21世纪经济报道采访人员在苹果官网查询发现 ， iPhone 12到货时间已在11月5日之后 ， iPhone 12 Pro到货时间则到了11月中旬 。
是日 ， 苹果产业链核心标的涨势喜人 。 领益智造(002600,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、德赛电池(000049,股吧)股价涨幅在7%以上 ， 科森科技(603626,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、欧菲光(002456,股吧)、环旭电子(601231,股吧)等涨幅在5%以上 。 一个简单的逻辑是：iPhone加单将直接带动苹果产业链上大量中国公司的业绩 ， 股价随之大涨 。
实际上 ， 从A股苹果产业链公司的三季度业绩来看 ， iPhone 12系列带来的订单对业绩的增厚作用已经十分明显 。
iPhone加单将直接带动苹果产业链上大量中国公司的业绩 ， 股价随之大涨 。 图 GREEN
iPhone 12系列确有加单
采访人员从多位业内人士处了解到 ， iPhone 12系列确实出现加单情况 。 有消息人士称增加了200万左右的量 ， 并且主要增加了iPhone 12 Pro的量 。
“iPhone 12目前是最受欢迎的 ， 性价比比较高 ， 卖得好是必然的 ， 而且刚好到了消费季 。 ”一位电子行业的券商分析师对采访人员说 。
10月28日 ， 采访人员以投资者身份联系了多家苹果产业链公司 ， 苹果订单的增加情况尚未得到确认 。 但从公司预期来看 ， 苹果手机销量增加是题中之意 。
激光设备提供商大族激光(002008,股吧)相关工作人员谈及苹果手机销量增长预期时表示 ， “确实有这个（增长）预期 ， 因为今年是5G落地之年 ， （销量增加）也是一个正常的情况 。 ”
近期 ， 也有上市公司披露了订单增加情况 。 福蓉科技(603327,股吧)董事长张景忠在9月底参加公开活动时表示 ， 公司今年苹果产品订单量有大幅增加 ， 主要产品包括iPad、笔记本电脑等 。 福蓉科技是苹果金属外壳供应商 。
业内人士认为 ， 如果iPhone订单增加 ， 对产业链相关标的业绩的影响将体现在四季度和明年一季度 ， “因为今年苹果新机延后发售 ， 整体旺季节奏会顺延至一季度 ， 因此关于iPhone加单的传言逻辑上是成立的 。 ”一位长期跟踪电子行业的私募人士表示 。
该私募人士进一步分析 ， “市场预期iPhone 12系列订单8000万部以上 ， 明年全年iPhone销量2.3亿部 ， 一方面是苹果的第一款5G手机 ， 定价和硬件升级符合市场预期 ， 从近期的预售情况看市场反响是比较好的 。 另外 ， 今年小米和OV秋季旗舰发布延后进一步放大了苹果在中端市场的竞争优势 。 ”
信达证券预计 ， 苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部 ， 2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部 ， 苹果产业链相关公司业绩有望向上修正 。
但是 ， 需要指出的是 ， 具体到个别标的 ， iPhone销量的增加对业绩影响也存在不确定性 。
大族激光工作人员表示 ， “苹果订单的增加可能不意味着公司订单的增加 ， 这还是要根据实际的产能利用率来看 。 四季度一般业务会处于淡季 ， 如果订单有增加会体现在年报当中 。 ”
前述私募人士也表示 ， 订单的变化是动态调整的 ， 如果后续销量表现不及预期 ， 还是可能出现砍单的情况 ， 不管是否真的存在订单追加 ， 四季度配置苹果产业链都具备一定的估值性价比 。
信维通信证券部人士表示 ， iPhone销量增加对公司肯定是利好 ， 公司未来将不断加强产业基础 ， 加强与大客户公司的合作 ， 保持良好的市场地位和经营方式 。


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