阿里|阿里旅游新零售棋局：左手众信右手Dufry 意欲何为？
阿里本月初宣布与全球免税巨头Dufry达成合作后 ， 两者的合作进展便获得外界的密切关注 。 解读其意图者甚多 ， 以“要动中免的免税蛋糕”的猜测为主 。
近日 ， Dufry向外界披露了其与阿里的合作进展——该公司与阿里的合资企业目前正在确定和建立中 ， 将寻找进一步发展中国旅游零售渠道以及在数字化转型领域进行合作的机会 。
作为“五新”战略的其中重要一支 ， 阿里将新零售的布局延伸到旅游领域则在情理之中 。 而当外界试图解读其与Dufry的合作时 ， 先前发生的另一项战投也不容忽视——9月底 ， 阿里宣布战略入股众信旅游(002707,股吧) ， 推进“旅游线下新零售”商业模式 。
两者交映 ， 阿里剑指旅游新零售之心显而易见 。
难撼国内免税格局
今年10月5日 ， 阿里与Dufry达成战略合作 ， 前者拟同意收购后者不超过9.99%的股份 ， 并且在中国组建一家合资公司 ， 持股比例分别为51%和49% 。 10月20日 ， 入股事项有了实质性进展：Dufry对外公布了增发新股的最终发行数量和发行价 ， 共筹集约8.2亿瑞士法郎 ， 阿里持股6.1% 。
“目前冲击不大 。 ”当谈到阿里入股Dufry是否会对国内免税行业形成冲击时 ， 一位不愿具名的分析师告诉21世纪经济报道采访人员 ， 两者未来的合作更多可能集中于不需要免税牌照的业务方面 ， 如跨境电商方面 ， 这一客户群和免税业务客户群有所区别 。
今年以来 ， 国内免税市场迎来了风口 。 一方面 ， 政策和疫情驱使消费需求回流 ， 国内经济大循环被激活；另一方面 ， 免税行业利好政策频出 ， 资本市场竞相追逐免税热点 。 数据显示 ， 国内免税行业正处于飞速发展的阶段 。 2019年 ， 中国免税行业规模约520亿元 ， 同比增长约32% ， 这一增速超过了世界其他国家的免税市场 。 “十一长假”的数据同样能反映国内免税市场的燥热：根据海口海关统计数据 ， 10月1日至8日 ， 海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、免税品99.89万件 ， 同比分别增长148.7%、43.9%、97.2% 。
国内免税市场群雄逐鹿之下 ， 阿里牵手Dufry ， 旋即引发外界对其意欲分食免税蛋糕的猜测 。 这与后者全球免税市场份额常年稳居第一的市场地位有关 。 21世纪经济报道采访人员注意到 ， 从2008年起 ， Dufry也在开始布局中国市场 。 但由于牌照因素 ， 该公司无法在中国开展免税业务 ， 其主要业务表现形式为机场有税 。
在现行政策框架之下 ， 不仅Dufry自身难以直接进入中国的免税市场 ， 即便作为全球免税巨头与阿里站到了一起 ， 两者合作也难以切入 。
“这是一个以牌照为准的特殊行业 。 ”前述分析人士告诉21世纪经济报道采访人员 ， 免税属于特许经营行业 ， 需要持牌进入 。 根据21世纪经济报道采访人员的统计 ， 截至目前免税行业仅有10张免税牌照 ， 分别由中国中免、深圳国资委、海南国资委、国药集团、王府井(600859,股吧)等持有 。
实际上 ， 阿里涉足免税由来已久 。
21世纪经济报道采访人员注意到 ， 2018年11月 ， 中国旅游集团免税业务（即中国中免）与阿里签署了战略合作备忘录 ， 双方将携手打造免税新零售、旅游购物领域新模式 。 而此次战略合作内容涉及阿里的业务线颇广 ， 包括阿里旗下飞猪旅行、阿里云、支付宝、菜鸟物流等 。
与中国中免的免税合作在2019年有了实质性落地 。 这年3月 ， 飞猪旅行上线了“出境购”频道 ， 采取免税预约的模式 ， 即旅客可在出境前或出境游过程中通过该平台提前预订免税产品 ， 在线选择提货时间和提货地点 ， 实现“线上买、线下提” 。 21世纪经济报道采访人员查询飞猪旅行App发现 ， 如今“出境购”频道已经变更为“旅行购” ， 按免税店地点划分为了韩国、日本两个境外子频道 ， 海南、中国香港、中国澳门、广州、厦门、沈阳、南京、西安等境内频道 。 此外 ， 该平台还直接推出“直邮到家” 。 值得一提的是 ， 与中国中免的合作是目前支撑飞猪旅行平台免税购物的核心 。 换言之 ， 飞猪旅行平台免税的主要供货渠道则来自中国中免的旗下免税店 。
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