周黑鸭(01458-HK)拟发15.5亿换股债
_本文原始标题：周黑鸭(01458-HK)拟发15.5亿换股债来源：财华社
【财华社讯】周黑鸭(01458-HK)公布 ， 建议发行于2025年到期、本金总额15.5亿港元之1.00%可换股债券 。 基于初始换股价10.40港元及假设债券按初始换股价全面兑换 ， 债券将兑换为最多149,038,461股股份 ， 相当于扩大后之已发行普通股本约5.89% 。 换股价较昨日收市价每股8.49港元有溢价约22.50% 。
就建议发行债券而言 ， 债券独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人瑞士信贷（作为借方）已与健源控股有限公司（作为贷方）订立日期为二零二零年十月二十八日的股票借贷协议 ， 以使贷方可按股票借贷协议所列条款及条件并在其规限下向借方借出127,797,409股股份 。
发行债券的所得款项净额将用作进一步提升现有市场影响力及探索新商机（尤其是海外市场）；提升产品创新及研发能力；及营运资金及一般公司用途 。
债券拟于香港联交所上市 。 公司已向香港联交所申请批准债券及新股份上市及买卖 。
【周黑鸭(01458-HK)拟发15.5亿换股债】董事认为透过发行债券募集资金乃属合理 ， 此乃考虑到近期市况为公司增强其营运资金以及巩固其资金基础及财务状况的良机 。
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