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蚂蚁|战投露面 蚂蚁上市倒计时

A股发行价定68.8元/股、H股发行价为80港元/股 ， “上市堪比谍战片”的蚂蚁集团IPO ， 终于在10月26日晚揭开了发行价悬念 。 同时 ， 蚂蚁集团也在公告中首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容 ， 包括国内外29家投资者 ， 覆盖主权基金、保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 。 多位券商机构人士预测 ， 因为价格比预期便宜 ， 市场情绪热烈 ， 蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈 。 公告显示 ， 蚂蚁集团的初步询价拟申购总量超760亿股 ， 网下整体申购倍数已达284倍 。
蚂蚁|战投露面 蚂蚁上市倒计时
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A+H股拟筹2312亿元
根据上交所官网 ， 蚂蚁集团IPO初步询价完成 ， 经过近1万个投资机构账户询价 ， 最终A股发行价确定为每股68.8元 ， 总市值2.1万亿元 ， 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
蚂蚁集团港股发行价也于同日公布 ， H股为每股80港元 ， 刨除汇率影响后与A股基本持平 。 蚂蚁集团公告显示 ， 预期H股将于2020年11月5日上午9时开始买卖 ， H股将以每手50股进行买卖 ， H股的股份代号为6688 。
根据蚂蚁集团公布的发行价 ， 以及蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股来计算 ， 蚂蚁集团通过A+H股IPO拟筹集资金约345亿美元（约合人民币2312亿元） 。 这意味着 ， 蚂蚁集团有望刷新去年沙特阿美上市290亿美元融资额的纪录 ， 成为全球最大IPO 。
另在市盈率上 ， 据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 ， 蚂蚁集团未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍 。 据悉 ， 市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标 ， 由市值（估值）除以净利润得出 ， 市盈率相对低则意味着股票价格“便宜” 。 对未上市公司 ， 业界一般会采用预期市盈率 ， 以便更好反映未来的增长潜力 。
在金融行业资深分析师王蓬博看来 ， “蚂蚁集团的估值从目前看符合市场预期 ， 不管是从市盈率的角度还是未来业绩增长的角度 ， 2.1万亿元的估值比较恰当 ， 同时也给未来股价的增长留出了空间” 。
战略投资者阵容披露
全球最大IPO诞生在即 ， 业内对蚂蚁集团的持股情况及战略投资者阵容也颇为关注 。 根据蚂蚁集团持股情况 ， 股份转换之后 ， 杭州君瀚、杭州君澳、阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.9亿股、68.93亿股A股股本 。
与此同时 ， 蚂蚁集团也在公告中首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容 ， 包括国内外29家投资者 ， 覆盖主权基金、保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 。 具体看 ， 除了此前披露的阿里巴巴之外 ， 蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。 此外 ， 交行下属交银国际也是战略投资者 。
此外 ， 蚂蚁集团也在公告中披露了此次向战略投资者定向配售的获配结果 ， 其中有招商基金、易方达基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金(博客,微博)、华夏基金、鹏华基金、中欧基金8家基金公司成为蚂蚁集团战略投资者 ， 获配金额合计共119.72亿元 。
值得注意的是 ， 此前风靡一时的5只蚂蚁集团战略配售基金——创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“创新未来18个月”）获配情况也终于揭晓 。
公告显示 ， 鹏华创新未来18个月获配数量最高 ， 共获配1743.15万股 ， 获配金额为11.99亿元 ， 为5只基金中获配数量及金额最高的基金 。 中欧创新未来18个月、易方达创新未来18个月则分别获配1742.44万股、1740.23万股 ， 获配金额分别约为11.99亿元、11.97亿元 。 而华夏创新未来18个月、汇添富创新未来18个月则分别获配1739.59万股、1736.22万股 ， 获配金额分别约为11.97亿元、11.95亿元 。 同时 ， 上述5只基金的限售期限均为12个月 。


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