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秀场直播终局：陌陌唐岩谢幕，百度收购YY？

文|Mia
城头变幻大王旗 。
10月24日 ， 泛社交泛娱乐平台陌陌宣布 ， 创始人唐岩辞任CEO ， 继续担任集团董事局主席 ， 陌陌总裁兼COO王力接任他的职位 ， 该人事任命于11月1日起生效 。 受此消息刺激 ， 10月24日下午 ， 陌陌股价报收于15.21美元 ， 相比小幅度上涨3.7% 。
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另外 ， 此前有欢聚时代员工在脉脉上爆料 ， 表示YY可能会将业务出售给百度 ， 今日界面从多个知情人士处获悉 ， 百度收购YY的谈判已接近完成 ， 海外业务不在交易范围内 ， 继续保持独立运营 ， 交易消息或将在一两周内宣布 。 更有消息称交易价格或在30亿美元至40亿美元之间 。 受该消息刺激 ， 周五YY股价盘前涨幅超过10% ， 截止收盘时股价上涨5.22% 。
陌陌换帅 ， YY被传将出售给百度 ， 唐岩和李学凌 ， 两位创始人同是出自“网易创业帮” ， 曾经是前同事的两人而又不约而同地迎来了职业生涯中的重大决策 。 两大老牌“前浪”直播平台的“大事件”差不多同一时间发生 ， 共同折射出短视频平台冲击下的直播平台们的焦虑 。
据10月12日发布的《2020中国网络视听发展研究报告》指出 ， 2020年网络直播用户规模达到5.63亿 ， 其中 ， 电商直播用户规模已达到3.09亿 ， 占网民整体的32.9% ， 是2020年增长最快的互联网应用 ， 这意味着直播电商还有不小的增长空间 。
随着抖音和快手不断强化社交和直播方面的布局 ， 打通“直播+短视频+电商+社交” ， 已经直接威胁到以“社交+直播”立足的陌陌腹地 。 头部直播平台尚且如此 ， 第二梯队、中小直播平台将迅速完成洗牌 。 “留给直播平台的时间不多了” ， 一边是热如火的直播电商 ， 一边是冷如冰的秀场直播 ， 陌陌和YY的下一步棋该怎么走？
市值腰斩 ， 陌陌的唐岩时代落幕
市面上流传着许多关于陌陌创始人唐岩的故事 ， 比如他是如何由于未能鼓起勇气搭讪一个姑娘而受此启发创立了陌陌 ， 硬生生从腾讯的社交帝国统治范围内 ， 以荷尔蒙经济撕开一道陌生人社交的口子；如何在2016年前后及时布局直播赛道 ， 让陌陌当年度营收暴涨523% ， 他自己表示“风口不是等来的 ， 是追来的”；又是如何针对前东家网易发声明控诉陌陌创始人兼CEO唐岩“在网易就职期间私创企业”、“涉嫌腐败”、“个人作风有问题” ， 在纳斯达克敲钟现场“真性情”地比出中指 。
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从这些故事中 ， 不难看出唐岩的作风：很“敢”很“猛” ， 无所顾忌 。 很长一段时间内 ， 作为创始人的唐岩的个人特色为陌陌注入了相当独特的基因 。
唐岩选择从一手打造的陌陌决策C位退隐二线 ， 显然与陌陌近日不尽如人意的表现不无关系 。 平心而论 ， 陌陌的Q2财报虽然受疫情等因素影响 ， 营收同比降低了7.34% ， 但已经是连续22个季度盈利 ， 并且最终营收也超出了分析师预期 。 其现金流状况在互联网公司中保持着罕见的良好 ， 正如王力在全员信中所提及的“我们的利润率、现金流、负债率都极其良好 。 我们的业务壁垒比想象中的还要高得多 ， 我们的现金储备也已经超过150亿 ， 还在快速增长” 。
但无奈资本市场就是不买账 ， 今年陌陌股价波动不断 ， 一度逼近史上股价最低点 ， 截至10月23日收盘 ， 陌陌的股价报收于15.21美元/股 ， 市值为31.8亿美元 ， 相较年初的40.13美元／每股 ， 跌去达62% 。
唐岩的继任者、创始合伙人王力将原因归结为“人力结构还不是很健康 ， 聪明勤奋的新同事不够多 ， 松懈无为的老员工倒是不少 。 比如我们的商业模式也有不健康的地方 ， 过去的高速发展也带来了一些收入结构和业务生态方面的隐患 ， 我们对用户体验的注意力也开始走神” 。
近两年的陌陌正试图讲述新的故事 ， 包括以7.5亿美元收购探探 ， 打造陌生人社交帝国 ， 另外 ， 陌陌还成为了平遥电影节首席赞助商 ， 跨界电影行业 ， 主攻文艺片的陌陌影业数次与名导贾樟柯团队深度合作 ， 例如联合出品了《不止不休》《不期而遇的夏天》 ， 前者入围了威尼斯电影节主竞赛单元 。
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而陌陌发布新应用的速度和频率也令人惊叹：连续推出了哈你、是他、瞧瞧、Cue、赫兹、MEET等六款社交类产品之后 ， 王力作为创始人发布了刷屏级换脸应用ZAO ， 2019年底 ， 陌陌在海外上线一款名为Olaa的陌生人交友应用 。 今年陌陌陆续上线的有短视频社交产品“对眼” ， 主打相亲的“对对” ， 还有陌生人社交产品“陌多多” ， 以及时尚分享社交平台“芒西” 。
站在社交和直播的交界处 ， 越来越像一家直播公司的陌陌一直强调着自己的社交基因 ， 而从它发布的上述产品也不难看出陌陌对社交的坚持 。 在去直播依赖化、探索营收结构多元化的道路上 ， 第二季度营收同比增长30%的增值业务 ， 或许应当被视为陌陌下一个重点发力点 。
欢聚时代转战海外业务BIGO ， 百度补全直播版图
之于欢聚时代而言 ， 出售国内直播业务YY ， 主攻海外业务BIGO ， 可能是一个权衡利弊之后的理性选择：Q2财报显示 ， YY全球移动端4.571亿月活用户中 ， 91%来自海外市场 ， YY直播月活用户为4120万 ， 同比增长6.0%；中国以外的Bigolive2940万 ， 同比增长41.3%；Likee移动端月活跃用户达1.503亿 ， 同比增长86.2%；中国以外的Hago的3170万 ， 同比增长25.3% 。 6%与41.3% ， 86.2%三个数字相比 ， 证明国内业务已经面临瓶颈期 ， 而海外业务正处于高速爆发期 。
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另外 ， 直播收入同比增长超158.8%的BIGO ， 在集团直播收入中的占比首次过半 。 SensorTower的数据显示 ， 2020年上半年中国短视频/直播APP海外收入排名中 ， Bigolive居于榜首 。 TikTok在美国处境艰难 ， 客观上为BIGO及旗下Likee的爆发制造了机遇 。
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随着李学凌默认“游戏直播迟早是腾讯的主场” ， 在将所持3000万股虎牙股票以8.1亿美元价格转让给腾讯之后 ， 再度将出售YY国内业务 ， 今年 ， 轻装上阵的欢聚集团也探索着一些新的生活服务类转型可能性：年初投资了跨境电商项目Shopline 。 今年6月 ， 社区生鲜电商同程生活宣布 ， 已完成2亿美元C轮融资 ， 由欢聚时代1亿美元领投 。
事实上 ， YY在平台业务之外 ， 还逐渐承担起了“公会”的角色 ， 据YY近日发布的成绩单 ， 过去一年内YY已经孵化了五十名千万级网红 ， 当中小阿七等头部网红已开始尝试进军综艺 ， 而这些艺人也在抖音上收获了巨大的流量 ， 之前打造摩登兄弟刘宇宁的经验或许给予了YY以更多网红明星化的成功方法论 。 从中也不难看出 ， YY无意于在直播业务上与抖音一争长短 。
拿掉国内业务、虎牙股份这两张牌之后 ， 欢聚集团全方位押注海外业务 ， 是一次收益回报巨大的投资 ， 也是一场带有风险性质的赌博：当前国际局势动荡性和不确定性增强 ， 此前BIGO在印度和TikTok一同因“安全因素考虑”被封禁 ， 很难预测BIGO是否会遭遇TikTok在美国遭遇的险境 。
从另一方来看 ， 对于百度而言 ， 这是一笔划算的买卖：百度今年将直播布局作为重点 ， 百度副总裁沈抖曾在百度移动生态大会上表示“2020年会更加积极地去推进整个百度的直播业务” ， 为此将拿出百亿流量和5亿补贴 ， 扶持优质主播 。
今年百度移动生态事业群完成了直播中台的组建 ， 由虎牙创始人古丰负责 ， 并于6月上线电商直播 ， 据9月份沈抖透露 ， 百度直播的月覆盖用户已经过亿 ， 流量环比增长200% ， 日均开播量环比增加了500% 。 百度此前曾被传出收购触手直播 ， 收购虽然无疾而终 ， 以触手直播倒闭而告终 ， 但也不难看出百度持续寻找可收购对象的决心 。 作为娱乐直播最大平台之一、营收利润领先于众直播平台、曾经孵化出虎牙的YY显然是比触手更优质的标的 。
区别于其他直播平台定位 ， 百度给自家平台的定位是偏向知识信息类的 ， 直播能够与百度的搜索、信息流业务 ， 以及短视频平台好看视频打通 ， 实现百度一站式解决用户“知识信息方面需求”的畅想 。
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10月23日 ， 疑似李学凌朋友圈截图流出 ， 上面写着：“以前专注于战斗 ， 总想着赢 。 今后要专注于给别人提供价值 ， 把看似不可能完成的任务做成 。 ”这句话仿佛为YY业务出售下了一个注脚 。
【秀场直播终局：陌陌唐岩谢幕，百度收购YY？】陌陌 ， YY ， 百度直播未来走向如何？能否在抖快淘之外杀出另一片天地？交卷铃声即将响起 。


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