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配股|配股归来！国元证券复牌波澜不惊，股东方合作再传绯闻，合并华安几成可能？


配股|配股归来！国元证券复牌波澜不惊，股东方合作再传绯闻，合并华安几成可能？
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【配股|配股归来！国元证券复牌波澜不惊，股东方合作再传绯闻，合并华安几成可能？】配股认购比例98.88% ， 国元证券复牌了！
10月22日 ， 因配股停牌6个交易日的国元证券重回交易市场 。 截至22日下午收盘 ， 国元证券收于9.28元/股 ， 下跌0.85% 。
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此前 ， 国元证券此次的55亿配股事件曾因配股价格、股价波动以及合并绯闻等问题频频受到资本市场关注 。
国元配股认购比例98.88%
截至10月20日 ， 国元证券此次配股网上认购缴款工作已经结束 。 国元证券发布《配股发行公告》显示 ， 按照10月13日收盘后的总股本33.65亿股为基数 ， 按10:3比例配售 ， 国元证券可配售股份总数为10.10亿股 ， 发行价格为5.44元/股 。
根据深交所数据 ， 此次配股有效认购股数为9.98亿股 ， 有效认购总金额为54.31亿元 ， 实际认购股份占可配售股份总数比例达到了98.88% ， 超过70% ， 表明国元证券此次配股发行成功 。
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按照这一数据估算 ， 此次实际配股比例相当于每10股配售2.97股 。 与此同时 ， 国元证券控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（简称“国元金控”）也履行了全额认购的承诺 ， 共认购2.16亿股 ， 占本次可配售股份总数的21.43% 。

除权方面 ， 10月22日为国元证券配股发行成功的除权基准日 ， 实际配股比例相当于每10股配售2.966413股 。
截至22日收盘 ， 国元证券股价收于9.28元/股 ， 下跌0.85% 。 考虑到22日是国元证券配股除权基准日 ， 且配股价格5.44元/股远低于前一交易日9.36元/股的正股股价 ， 其复牌首日的股价表现还算稳定 。
根据此前规划 ， 国元证券配股募资总额不超过55亿元 ， 扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金 ， 支持未来业务发展 。 其中固定收益类自营业务投入最大 ， 不超过30亿元 ， 其次是信用类业务中的两融业务 ， 拟投入金额预计不超过15亿元 。
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配股价格曾惹争议
10月首个交易日 ， 沪指大涨1.68% ， 但券商指数却仅上涨1.52% ， 跑输大盘 ， 国元证券还意外跌停 。 彼时市场观点认为 ， 除当天券商板块整体行情一般外 ， 国元证券的跌停或许与其前期股价累积涨幅较高 ， 以及配股股价低于正股股价 ， 在较大程度上压制了二级市场的估值有关 。
配股说明书显示 ， 国元证券本次配股定价为5.44元/股 ， 是以“刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数”为基数 ， 采用市价折扣法确定的 。 定价原则主要包括三个方面：

1、参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标 ， 并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
2、考虑募集资金计划投资项目的资金需求量；
3、遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则 。
对此 ， 国元证券董事长俞仕新曾在10月12日的投资者交流会上表示 ， “国元证券近两年业绩以及净利润相对稳定 ， 我们对公司未来的发展很有信心 ， 接下来也会继续做好企业经营 ， 做好信息披露 ， 保障投资者的利益 。 ”
国元证券董秘胡甲也强调 ， 配股相较于可转债能更快的补充公司净资本 ， 有利于优化自身业务结构 ， 提升公司的综合竞争力 ， 为股东提供更好的回报 ， 符合公司和股东的整体利益 。 国元证券本次的配股发行价格 ， 结合二级市场股价情况 ， 充分考虑了股东利益 。


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