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食用油|益海嘉里金龙鱼登陆A股：继食用油之后，米面空间大有可为( 二 )


在我国消费结构中 ， 食用植物油占据了主导地位 ， 食用动物油占比较低 。 根据国家粮油信息中心统计数据 ，2017-2018市场年度 ， 我国食用植物油消费量达3440万吨 。
益海嘉里金龙鱼在小包装食用植物油行业占据领先的市场份额 ， 旗下目前知名度最高的品牌为金龙鱼 ， 据 Euromonitor数据 ， 2019年其市场份额达到33.7% ， 远高于位列第二的福临门13.5% ， 以及第三的鲁花6.8% 。
根据尼尔森数据 ， 按销售量统计 ， 公司2017年、2018年及2019年的销售份额分别为39.5%、39.8%及38.4% 。
一位业内分析师表示 ， 益海嘉里金龙鱼最大的优势就是品牌化、规模化优势 ， 上市后 ， 其规模化、品牌化程度会更高 。 这也意味着 ， 作为行业龙头的益海嘉里金龙鱼 ， 在行业未出现较大变化的情况下 ， 本身便具有增长的趋势 。
米面业务仍有较大增长空间
除了食品植物油领域的市场优势 ， 益海嘉里金龙鱼在米和面的业务上也占据较大市场份额 ， 而此类业务会有较大的增长空间与市场潜力 。
我国大米消费结构主要由食物消费、饲料、工业用粮组成 ， 其中以食物消费为主 ， 占比约 40% ， 而食物消费中主要以散装米为主 ， 包装米占比较低 。 近几年 ， 随着消费升级以及消费者食品安全意识的提升 ， 包装米占比逐渐提升 。
近几年 ， 我国大米行业规模以上企业数量不断增长 ， 根据国家统计局统计 ，2017年全国大米行业规模以上企业约3400家 ， 较2012年增长约700家 。
目前益海嘉里金龙鱼在包装米现代渠道市场占有率较高 ， 根据尼尔森数据 ， 按销售量统计 ，2017年、2018年及2019年 ， 公司包装米现代渠道销售份额分别为16.4%、17.9%及18.4% ， 在包装米现代渠道市场占有率第一 。
益海嘉里金龙鱼大米事业部总监王巍认为 ， 当前 ， 国内稻谷年产量将近 2.1亿吨 ， 消费量大概1.94亿吨 ， 大米行业结构性过剩问题仍旧存在 ， 需要继续加快产业的转型升级速度 。 同时 ， 随着我国人民生活水平提升 ， 人们生活消费结构在变化 ， 选择健康、美味 的 高品质大米的人越来越多 ， 推动优质大米产量持续增加 。
在面粉业务方面 ，市场上主要为散装 、 大包装 及 中包装面粉占据主要的市场份额 。 近年来 ， 由于保质期更长、质量更有保障 ， 越来越多的消费者倾向于购买包装面粉。
公司面粉事业部总监甘的佺分析 ， 国内面粉需求量近十年来总量基本稳定 ， 但是结构发生了很大变化 ， 尤其是烘焙用粉、工业用粉都在逐年增加 。
他进一步解释 ， 烘焙粉需求量的增加是由于随着生活水平的提高 ， 面包、蛋糕类的需求逐步增多；工业用粉量的增加原因是随着劳动力成本的提高 ， 主食工业化逐步形成如包子、馒头、烙饼等传统面食集中生产 ， 而益海嘉里金龙鱼的面粉产品是全渠道销售 ， 并且在几个主要市场领域都具备很好的技术服务与研发团队 。
“总体来说集中化、规模化、自动化是面粉行业的发展趋势 。 ” 甘的佺表示 ， 目前行业前三的产能和加工量占比达到 30%以上 ， 未来几年占比有机会逐步达到50-60% ， 企业的生产设备、车间、工厂规模都在变大 。
此外 ， 尽管益海嘉里金龙鱼的包装面粉在现代渠道销售份额达到 26.7% ， 位列行业第一 ， 但新型渠道比如生鲜超市、电商等还有很大的发展空间 。
在业内人士看来 ， 食品行业发展已经进入产业整合阶段 ， 越来越多的优势资源将会向龙头企业集中 ， 中小企业生存空间越来越小 ， 行业竞争与产业整合将淘汰落后产能 ， 提升行业发展水平 。
技术创新提升盈利能力
“粗加工 ， 简单来看好像进入了一个行业过剩的时代 ， 但实际上并非如此 。 ”穆彦魁表示 ， 通过多年的技术积淀 ， 益海嘉里金龙鱼打造出一些新的技术模式 ， 如综合加工、深加工等 ， 往更高层次更深加工来看 ， 国内还远远未到饱和状态 ， 所以这部分市场成长空间非常巨大 。


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