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二级资本|今年银行A股IPO“破零”在望 尚有17家等候“入场”

今年银行A股IPO“破零”在望 尚有17家等候“入场”
【二级资本|今年银行A股IPO“破零”在望 尚有17家等候“入场”】本报采访人员 吕 东
近两年来的银行A股IPO可谓反差巨大：从2019年的8家银行密集上市 ， 到2020年截至目前银行A股上市“颗粒无收” 。
而在经历了十个多月的空窗期后 ， 随着近日厦门银行完成新股申购 ， 今年银行A股上市终于将打破零记录 。
民生银行首席研究员温彬在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 今年此前没有一家银行实现IPO ， 可能是受对治理审查更加严格规范的影响 。 此外 ， 银行盈利及资产质量产生的变化 ， 也影响了银行上市的速度 。 与此同时 ， 随着发行永续债、二级资本债的银行范围和力度的增大 ， 这将在一定程度上缓解银行的资本补充压力 。
本周二 ， 厦门银行开始A股新股申购 ， 即将成为年内首家A股上市银行 。 公开信息显示 ， 厦门银行本次以每股6.71元的价格公开发行2.64亿股A股 ， 此次发行募集资金扣除发行费用后 ， 将全部用于充实本行资本金 ， 以提高本行资本充足水平 。 厦门银行成功上市后 ， 不但使其成为年内首家A股上市银行 ， 也使得A股上市银行数量增至37家 。
对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 目前补充中小银行资本还比较困难 ， 但此类银行对于目前我国服务实体经济起着很大作用 。 而实现A股IPO无疑是一条重要的资本补充途径 ， 在补充银行资本的同时 ， 也可提高中小银行的抗风险能力 。 “此前出现的银行A股IPO停滞 ， 主要是由于疫情及银行股大面积跌破净值的影响 。 ”
虽然A股今年上市缓慢 ， 长期未有新的上市银行产生 ， 但冲刺A股IPO银行仍在不断增加 ， 年内仍不断有银行加入候场上市队伍：包括广州银行、重庆三峡银行A股上市材料此前相继被接收 。
根据证监会披露的首发申请企业情况数据显示 ， 除已通过发审的重庆银行外 ， 在这份排队上市的银行单中 ， 还有17家银行仍在候场 ， 其中绝大部分银行所处的审核状态为“预先披露更新” 。
尽管今年登陆资本市场的银行数量较去年出现大幅下滑 ， 但在监管部门大力支持银行多渠道资本补充的大背景下 ， 商业银行在“补血”工具的使用上也愈发多样 。
作为外源性资本补充 ， 银行除了通过IPO募资外 ， 诸如永续债、二级资本债券、优先股等也成为近年来各家银行频频使用的资本补充工具 。 虽然今年银行上市数量较少 ， 但正通过其他多种渠道加速资本补充 ， 提升抗风险能力 。
作为当下热度颇高的商业银行资本补充工具 ， 今年以来 ， 通过发行永续债进行资本补充的银行数量持续增长 。 据统计 ， 今年前三季度 ， 银行发行永续债发行规模已逾4600亿元 ， 已超过去年同期4550亿元的规模 。 此外 ， 发行永续债数量上也大幅增长 ， 目前已有27家银行发行了30只永续债 ， 是去年同期的三倍 ， 去年全年也不过发行了16只永续债 。
与此同时 ， 包括城商行、农商行在内的中小银行发行永续债的数量持续增加 ， 上述今年前三季度发行永续债的27家银行中 ， 除了7家国有大行及股份行外 ， 其余20家全部为地方中小银行 ， 后者占比高达逾七成 。
此外 ， 各家银行年内已发行54只二级资本债券 ， 合计发行规模达5275.80亿元 。 (证券日报)
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