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企业|永茂泰过会：今年IPO过关第244家 华泰联合过6单

中国经济网北京10月16日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第148次发审委会议于昨日召开 ， 审核结果显示 ， 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“永茂泰”)（首发）获通过 。 这是今年过会的第244家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会143家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第387家企业 。
永茂泰本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 ， 保荐代表人为卢旭东、张志华 。 这是华泰联合今年保荐成功的第6单IPO项目 。 此前 ， 7月20日 ， 华泰联合保荐的南京大学环境规划设计研究院股份公司过会；8月7日 ， 华泰联合保荐的陕西北元化工集团股份有限公司过会；8月12日 ， 华泰联合保荐的康平科技(苏州)股份有限公司过会；8月20日 ， 华泰联合保荐的广州地铁设计研究院股份有限公司过会；9月23日 ， 华泰联合保荐的中伟新材料股份有限公司过会 。
永茂泰主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售 。
本次发行前 ， 徐宏直接持有发行人5811.28万股股份 ， 占永茂泰股份总数的41.21% ， 为公司控股股东；徐宏之配偶周秋玲直接持有公司316.72万股股份 ， 占股份总数的2.25%；徐宏之子徐文磊直接持有公司1000万股股份 ， 占股份总数的7.09% ， 并通过宏芝投资间接控制公司204万股股份 ， 占股份总数的1.45%；徐宏之女徐娅芝直接持有公司1000万股股份 ， 占股份总数的7.09% ， 并通过磊昶投资间接控制公司796万股股份 ， 占股份总数的5.65% 。 徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝合计控制公司股份总数的64.74% ， 为实际控制人 。
永茂泰本次拟在上交所主板公开发行股票4700万股 ， 占发行后总股本的25% 。 永茂泰技拟募集资金8.50亿元 ， 其中3.50亿元用于汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目 ， 3亿元用于节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 ， 2亿元用于补充流动资金 。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、发行人实际控制人徐宏的兄弟徐小飞控制的浙江万泰、辽宁万泰等6家企业与侄子徐浩军、徐浩亮和徐浩杰控制的兰溪博远均从事铝合金业务 ， 与发行人的业务相同或相似 。 请发行人代表说明：（1）前述相关企业在历史沿革、资产、人员、业务、技术、财务等方面对发行人独立性的影响 ， 报告期内交易或资金往来情况 ， 销售渠道、主要客户及供应商重叠等情况；（2）是否存在前述相关企业为发行人承担成本、分摊费用或其他利益输送行为；（3）前述相关企业经营与发行人的相同或相似业务是否构成同业竞争 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、报告期内 ， 发行人前五大客户的销售占比较高 。 请发行人代表：（1）说明2018年以来中国乘用车销售压力增加且存在负增长的情况下 ， 发行人营业收入持续增长的原因及合理性；（2）说明在汽车零部件收入变化不大的情况下 ， 相关专用设备大幅增长的原因及合理性 ， 是否存在产能过剩风险；（3）发行人在客户生产车间内生产铝液并直接销售给客户的原因及合理性 ， 是否符合行业惯例 ， 在能源消耗、资产管理、人工使用、财务核算与系统等方面是否独立且可区分 ， 相关销售是否真实公允；（4）说明客户集中度较高的原因及合理性；发行人第一大客户皮尔博格交易的稳定性与可持续性 ， 发行人对第一大客户是否存在重大依赖并对业务独立性产生重大影响；是否存在商业贿赂及不正当竞争行为；（5）结合2020年上半年业绩情况 ， 说明复工复产后的生产经营情况 ， 并预计2020年度经营和业绩情况 ， 生产经营环境是否存在重大不利影响 ， 是否对本次发行构成障碍 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、请发行人代表说明：（1）发行人生产经营是否符合环保政策法规要求；报告期内是否存在环保事故 ， 是否因环保问题被行政处罚 ， 是否构成重大违法违规 ， 是否对本次发行构成障碍；（2）发行人外协加工单位是否符合环保要求 ， 如其发生环保不符合要求情况是否对发行人存在不利影响 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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