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kokee講|为什么还受制于澳大利亚？，中国买下全球64.9％的铁矿石( 二 )


kokee講|为什么还受制于澳大利亚？，中国买下全球64.9％的铁矿石
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从这张图可以看出 ， 中国进口铁矿石的62.1%都来自澳大利亚 ， 21.4%来自巴西 。 而作为五眼联盟之一的澳大利亚 ， 仅仅跟随着美国的政策听风就是雨 ， 亦步亦趋 。 甚至有澳大利亚的议员扬言说澳大利亚掌握着中国经济发展的命脉 。 中国的经济发展主要是基建拉动 ， 而基建的原材料钢铁是必不可少的 ， 但是澳大利亚却控制着中国60%的铁矿石进口 ， 如果澳大利亚启动铁矿石供应的这个末日选项 ， 那么就会对中国造成致命性的打击 ， 真的会这样吗？
首先咱们刚才说了中国的铁矿石储量为世界第4 ， 占据全球12%的储量 。 这也就是说中国有这个资源 ， 只是在市场经济的范围内开采的成本比较高不划算 ， 所以才到国外买 。 但是假设澳大利亚真的是哪根筋没搭好 ， 愣头青的就是要对中国断供铁矿石 ， 那中国也可以开采自己的铁矿石资源 ， 只不过价格高些而已 。 但也不会像半导体产业那样 ， 人家一禁止就只能干瞪眼 。 而且澳大利亚如果给中国断供铁矿石是伤敌1000 ， 自损1800 ， 为什么这么说呢？
kokee講|为什么还受制于澳大利亚？，中国买下全球64.9％的铁矿石
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铁矿石出口可以说是澳大利亚最赚钱的生意 ， 没有之一 。 铁矿石这个单一商品的出口额 ， 长期的占据澳大利亚总出口额的15%到20%之间 ， 高的时候甚至达到了30% 。 所以如果断供铁矿石 ， 估计还没有看到对中国经济的影响 ， 澳大利亚自己的经济就先地震了 。 所以那位无知议员的话咱们笑笑就可以了 ， 千万别当真 。
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但是澳大利亚作为全球出产铁矿石最多的国家依然不可小觑 。 我们来看一下这张图 ， 2018年到2019年铁矿砂的进口数量几乎就没有增长 ， 但是这边所花的钱从700多亿涨到了1000多亿 ， 有近30%多的增长 。 进口数量没有增长 ， 付出的钱却增加了 ， 那就意味着进口的铁矿单价涨了很多 ， 矿山又不会跑 ， 成本又不会增加多少 ， 那为什么铁矿石会涨价呢？
去年大家都知道的巴西淡水河谷溃坝和澳大利亚遭受的飓风袭击 ， 导致了铁矿石减产 ， 减产意味着价格上涨 。 当然这只是表象 ， 在表象之下三大矿石企业以及国际所通用的铁矿石价格指数都有美国华尔街金融机构的魅影 。
目前国际最通用的价格指数叫做普氏铁矿石价格指数 ， 其就参考了青岛港的到港价格 。 看似公平实则在背后操控 。 编制普氏价格指数的母公司的大股东也同样是花旗银行的大股东 。 而三大矿山中 ， 力拓和必和必拓的前几名股东名单中 ， 也同样有着汇丰、摩根大通、花旗银行等金融机构的影子 。
当资本市场与大宗商品被这些金融机构连接在一起之后 ， 实际上国际大宗商品的买卖就沦为了金融市场获利的工具 ， 就不仅仅是需求与供给相互满足的问题了 。 所以影响铁矿石价格的因素 ， 除了买方和卖方之外 ， 还有另外一只看不见的手 ， 华尔街的资本市场 。 而在对铁矿石的定价权中 ， 同样作为进口商的日本却有着比我们更高的议价权 ， 这是为什么呢？
在2004年以前 ， 日本是全球最大的铁矿石进口国 ， 但随着中国基建狂魔的成长 ， 对铁矿石的需求急速增长 。 日本虽然对铁矿石的需求在稳步下降 ， 但深知这门生意有多暴利 。 于是在很早的时候就开始大量的投资 ， 参股澳大利亚和巴西的矿山 。 在澳大利亚24个铁矿中 ， 日本就战略投资了8家 ， 并在另外的16家中持有股份 。
日本在经济腾飞的60、70年代就开始涉足澳大利亚的铁矿投资 ， 比如三井物产 ， 早在上世纪60年代就开始铁矿投资生意 ， 甚至在2003年的时候收购了巴西淡水河谷母公司15%的股份 ， 自己既是生产者又是购买者 ， 自然也就拥有更多的定价权 。


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