简单观察|福斯特：光伏胶膜绝对龙头，市场占有率50%( 二 )
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公司估值空间：
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公司公布的半年报业绩公2020H实现营收33.76亿元（+13.4%） ， 归母净利4.56亿元（+14.6%） ， 扣非后归母净利4.43亿元（+45.5%）；其中Q2营收18.67亿元（+36.9%） ， 归母净利润3.01亿元（+65.4%） ， 扣非后归母净利润2.94亿元（+83.8%YoY） ， 业绩增长二季度得到大幅改善 ， 同时因为2020年光伏并网时间限定和补贴政策继续支持则下半年光伏装机量会迎来大爆发 ， 对于头部公司来说是极大利好 ， 福斯特业绩也会有大幅增长。
根据券商预测和历史估值可给予45倍 ， 2021年净利润13.97亿 ， 对应市值630 ， 当前市值562亿 。 仍有一定空间 ， 同时还要看三季度业绩能否超市场预期 ， 有两家券商提高了福斯特2021年的净利润预测至15亿 。
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