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打板渔人|未来三十年，医药是投资的黄金赛道；当下，医疗器械行业是"钻石"( 二 )


3、器械需要迭代 ， 没有最好 ， 只有更好 ， 而医药则存在被颠覆性开发的可能 ， 而且医疗器械企业的先发经验更为丰富 ， 也更为重要；
4、器械尤其是高值耗材类 ， 医生有使用习惯；
打板渔人|未来三十年，医药是投资的黄金赛道；当下，医疗器械行业是"钻石"
本文插图

但哪怕就是医疗器械领域 ， 要走出大公司 ， 也要考虑在细分赛道选择的 ， 根据Evaluate的报告 ， IVD（体外诊断）、心血管、影像、骨科、眼科是全球目前市值规模比较大的几个领域 。 而从医疗企业企业角度看 ， 全球器械市值排名TOP10 的公司 ， 主营业务也多数在心血管、骨科和IVD领域 ， 这就包括了美敦力、强生、雅培等等 。
从中国的情况看 ， 按照2019年获批的角度看 ， 也基本是心脑血管器械、分子诊断和影像比较多 ， 根据数据 ， 截止2019年末 ， 共获批73个创新器械 ， 其中心脑血管器械27个 ， 占比37% ， 分子诊断和影像分别为15、10个 ， 占比21%、14% ， 其他领域有神经（7%）、眼科（7%）、外科（5%）、骨科（4%）等 。
打板渔人|未来三十年，医药是投资的黄金赛道；当下，医疗器械行业是"钻石"
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所以 ， 基本而言 ， 从当下的情况看 ， 发展潜力医药大于器械大于商业 ， 但是从当前的相对确定性角度看 ， 器械是大于医药的 。
医疗器械行业：
1、万东医疗（600055）：医用X射线机国内第一 ， 华润为控股股东；
2、新华医疗（600587）：清洗消毒器填补国内空白 ， 淄矿集团为控股股东；
3、鱼跃医疗（002223）：听诊器、血压计、制氧机、轮椅车
4、乐普医疗（300003）：血管内药物洗脱支架系统
5、阳普医疗（300030）：第三代真空采血系统
6、信立泰 （002294）：高端医疗器械
7、海南海药（000566）：人工耳蜗
8、山东药玻（600529）：药用玻璃
9、人福医药（600079）：麻醉药、生育调节药、维吾尔药
医药商业行业：000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业
医药商业概念股
医药商业概念所谓的“三方”、“四国”
三方：国药、上药、九州通；
四国：国药、上药、华润、九州通；
国药系：
1、中国医药（600056）：通用美康在全国医药保健品行业进出口总额排名中资企业第1名 ， 全行业排名第3名；
2、国药股份（600511）：公司是国家药品监督管理局确定的41家药品全国跨省零售连锁试点企业、8家药品电子商务试点企业之一；控股股东为国药控股（HK1099）；
3、一致药业（000028）：持国药控股广州公司100％股权 ， 国控广州是国药控股在中国南部的核心企业 ， 拥有800多家医药商业分销网络 ， 覆盖了全国29 个省、市、区大中型城市；通过收购 ， 公司的主营业务收入将由15.76亿元扩大至近50亿元；2008年底公司以13667万元收购国药控股南宁有限公司 100％股权、苏州万庆药业有限公司75％股权和东莞市东风中医药有限公司100％股权 ， 8月底公司以500万元收购广西一致医药100%股权；控股股东为国药控股（HK1099）；
【打板渔人|未来三十年，医药是投资的黄金赛道；当下，医疗器械行业是"钻石"】4、复星药业（600196）：参股34.66%的国药控股（HK1099）保持中国药品分销第1地位；
5、上海医药（601607）：
6、九州通（600998）：全国医药商业第三、民营医药商业第一；
7、南京医药（600713）：全国第4大医药流通企业；
8、第一医药（600833）：上海市第2大医药流通企业；
9、同仁堂（600085）：拥有近500家“北京同仁堂专卖店”及近千家形象专柜；集团还在全球的13个国家和地区开设了20家分店；


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